Cómo los equipos de ventas B2B utilizan Piraja: empresas, contactos, pipeline y seguimiento en un solo lugar.
Lo que necesitan los equipos de ventas B2B
Las ventas B2B implican vender a empresas y construir relaciones con personas dentro de ellas. Necesitas Organizaciones y Individuos vinculados para que cada cuenta muestre todos los contactos y negocios, un pipeline para negocios que te permita ver qué está en juego y qué está estancado, y tareas para que el seguimiento nunca se pierda. El Buzón mantiene el correo electrónico vinculado al contacto y negocio correcto para que el equipo tenga el contexto completo.
Cómo Piraja apoya las ventas B2B
Vista de cuenta
Cada organización muestra todos los contactos vinculados y oportunidades. Eso te da un solo lugar para ver a quién conoces en la cuenta y qué negocios están abiertos—sin más cambios entre hojas de cálculo o bandejas de entrada.
Pipeline
Ve todos los negocios por etapa y mueve oportunidades a medida que avanzan (por ejemplo, Lead → Calificado → Propuesta → Ganado). La vista del Pipeline facilita la priorización y la previsión.
Importar empresas
Utiliza BRREG (Noruega) o Companies House (Reino Unido) para agregar empresas rápidamente con nombre y dirección oficiales. Consulta CRM noruego con BRREG para el flujo de trabajo.
Tareas y correo electrónico
Las tareas te permiten asignar los siguientes pasos a los miembros del equipo para que todos sepan qué hacer. El Buzón (Gmail u Outlook) mantiene las conversaciones en el registro de contacto para que todo el equipo vea la comunicación más reciente.
Mejores prácticas
- Una organización por empresa – No crees organizaciones duplicadas para la misma cuenta; vincula todos los contactos y oportunidades a una sola organización.
- Mueve los negocios cuando avancen – Actualiza la etapa de la oportunidad cuando el negocio avance (por ejemplo, de Propuesta a Negociación). Eso mantiene el pipeline preciso para la previsión.
- Tarea cada siguiente paso – Para cada momento de "Haré seguimiento", crea una tarea con una fecha de vencimiento y un responsable para que no se olvide.
Preguntas frecuentes
¿Pueden varias personas trabajar en la misma cuenta?
Sí. Vincula individuos y oportunidades a la misma organización. Todos con acceso pueden ver la cuenta y sus negocios, por lo que el equipo se mantiene alineado.
¿Necesito usar Organizaciones?
Para B2B, sí. Las Organizaciones te dan la vista de cuenta (empresa + todos los contactos + todos los negocios). Para consumidores individuales, puedes usar solo Individuos; para B2B, las Organizaciones son centrales.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Los equipos de ventas B2B necesitan cuentas, pipeline y seguimiento en un solo lugar. Piraja proporciona eso con Organizaciones, Individuos, Oportunidades, Pipeline, Tareas y Buzón. Consulta CRM B2B: Contactos, Empresas y Pipeline y Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Negocio para más detalles.