Cómo las firmas de abogados, contadores y otros servicios profesionales utilizan un CRM: clientes, asuntos, pipeline y facturación en un solo lugar.
Por qué los servicios profesionales necesitan un CRM
Las empresas de servicios profesionales (abogacía, contabilidad, consultoría) gestionan múltiples clientes, asuntos o proyectos, y facturación. Un CRM te proporciona contactos y empresas para clientes, un pipeline para nuevos negocios, tareas para plazos y seguimientos, y facturación para que la facturación esté vinculada a los mismos clientes. El correo electrónico en el CRM (Buzón) mantiene la correspondencia con los clientes en un solo lugar.
Cómo se adapta Piraja
Piraja proporciona Individuos y Organizaciones para clientes, Oportunidades y Pipeline para nuevos asuntos o propuestas, Tareas para plazos, Notas para notas de asuntos, y Finanzas con Stripe para facturación. Consulta CRM para Consultores para un flujo de trabajo similar y Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Acuerdo para pipeline y seguimiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo rastrear el tiempo de asuntos o proyectos?
Las tareas pueden rastrear plazos y seguimientos. Para un seguimiento de tiempo detallado, consulta la aplicación para módulos o integraciones disponibles.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta con soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Los servicios profesionales necesitan clientes, pipeline, tareas y facturación en un solo lugar. Piraja proporciona eso con Individuos, Organizaciones, Pipeline, Tareas, Notas y Finanzas. Consulta CRM para Consultores y Cómo Facturar Clientes con Stripe para flujos de trabajo.