Configura tu pipeline de ventas en Piraja CRM: habilita los módulos de Pipeline y Oportunidades, crea oportunidades vinculadas a contactos y utiliza la vista de pipeline y tareas para el seguimiento.
Lo que necesitas
Módulos
Los módulos Pipeline y Oportunidades deben estar habilitados para tu negocio. Tu administrador de negocios activa los módulos en la configuración del módulo o del negocio. Una vez habilitados, verás las entradas de Pipeline y Oportunidades en tu navegación.
Contactos
Cada oportunidad debe estar vinculada a un contacto: un Individual o Organización. Si aún no has agregado contactos, créalos primero; en B2B, normalmente vinculas la oportunidad tanto a la persona como a la empresa.
Paso 1: Habilitar Pipeline y Oportunidades
- Pide a tu administrador de negocios que habilite los módulos de Pipeline y Oportunidades si aún no están activados.
- Abre tu aplicación y confirma que ves Pipeline y Oportunidades (o Ofertas) en la barra lateral o lista de módulos.
- El pipeline utiliza un conjunto fijo de seis etapas: Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. No configuras las etapas; están listas para usar.
Paso 2: Crear oportunidades y vincular a contactos
- Ve a Oportunidades o Pipeline y elige Crear oportunidad (o el equivalente).
- Ingresa un título para la oferta (por ejemplo, "Acme Corp – Licencia anual").
- Selecciona el cliente: el Individual u Organización para la cual es esta oferta. Si estás en B2B, vincula tanto a la persona de contacto como a la empresa cuando tu aplicación lo soporte.
- Establece el valor (monto) y la moneda.
- Deja la etapa como Lead (o configúralo en la etapa correcta si la oferta ya está más avanzada).
- Opcionalmente, establece la probabilidad (0–100%) y la fecha de cierre esperada para pronósticos.
- Asigna la oportunidad a ti mismo o a un compañero si trabajas en equipo.
- Guarda. La oportunidad aparecerá en la vista de Pipeline.
Paso 3: Usar la vista de pipeline
- Abre el módulo Pipeline para ver un tablero con columnas para cada etapa.
- Las oportunidades aparecen como tarjetas en su etapa actual. Puedes arrastrar y soltar una tarjeta a otra columna para cambiar su etapa.
- Mueve las ofertas a medida que avanzan: Lead → Calificación → Propuesta → Negociación → Ganado o Perdido.
- Utiliza el pipeline para una revisión rápida semanal o diaria: identifica ofertas estancadas y prioriza el seguimiento.
Paso 4: Agregar tareas para seguimiento
Para cada momento de "haré seguimiento", crea una Tarea vinculada a la oportunidad (o contacto):
- Abre la oportunidad y ve a la pestaña de Tareas (o crea una tarea desde la lista de tareas y vincúlala a la oportunidad).
- Establece una fecha de vencimiento y un título claro (por ejemplo, "Devolver llamada", "Enviar propuesta").
- Asigna la tarea a la persona responsable si trabajas en equipo.
Las tareas mantienen visibles los próximos pasos para que nada se olvide. Consulta Cómo Evitar Pérdida de Leads para más información.
Mejores prácticas
Una oportunidad por oferta
Crea una oportunidad por cada oferta distinta. No agrupes múltiples prospectos en una sola oportunidad; el pipeline debe reflejar ofertas reales.
Siempre vincula a un contacto
Nunca crees una oportunidad sin vincularla a un Individual u Organización. Eso te da el contexto y la historia completos.
Mueve las etapas a medida que avanza la oferta
Actualiza la etapa cuando la oferta realmente se mueva. Dejar ofertas en una etapa antigua hace que el pipeline y el pronóstico sean inexactos.
Errores comunes a evitar
- Crear oportunidades sin un contacto vinculado
- Nunca mover ofertas a una nueva etapa
- Sin tareas, por lo que el seguimiento se olvida
- Usar una oportunidad para varios leads o ofertas diferentes
Preguntas frecuentes
¿Puedo agregar o eliminar etapas del pipeline?
No. En Piraja, las seis etapas (Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido) son fijas. Están diseñadas para adaptarse a la mayoría de los procesos de ventas sin configuración.
¿Necesito ejecutar un asistente o configuración?
No. Una vez que los módulos están habilitados, configuras el pipeline creando oportunidades y utilizando la vista de pipeline. No hay un paso de configuración separado para las etapas.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Configura tu pipeline de ventas habilitando Pipeline y Oportunidades, creando oportunidades vinculadas a contactos y utilizando la vista de pipeline para mover ofertas a través de las seis etapas. Agrega tareas para cada seguimiento para que nada se escape. Para más información, consulta ¿Cuáles son las etapas del pipeline de ventas?, Tu Primera Oferta y Cómo Mover una Oferta a Través de las Etapas del Pipeline.