Rastrea cada negocio en Piraja CRM: utiliza las seis etapas del pipeline, establece valor y probabilidad, usa la vista de pipeline y pronósticos, y mantén los próximos pasos en tareas.
Por qué rastrear negocios en un solo lugar
Cuando los negocios están en correos electrónicos o hojas de cálculo, no puedes ver el pipeline completo ni qué ingresos esperar. Rastrear oportunidades en un CRM te da una vista única: cada negocio en una etapa, vinculado a un contacto, con valor y próximos pasos. Puedes mover negocios a medida que avanzan, identificar lo que está estancado y usar pronósticos para los próximos 30, 60 o 90 días.
Etapas: dónde se encuentra cada negocio
En Piraja, cada oportunidad está en una de seis etapas: Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Vista de pipeline — Abre el Pipeline para ver todas las oportunidades como tarjetas; arrastra una tarjeta para cambiar su etapa. Lista de oportunidades — Edita el campo de etapa en cada oportunidad. Consulta ¿Cuáles son las etapas del pipeline de ventas?.
Valor, probabilidad y fecha de cierre esperada
Para cada oportunidad: Valor — El monto del negocio (con moneda). Probabilidad — 0–100%, utilizado para el valor ponderado y pronóstico. Fecha de cierre esperada — Cuándo esperas que se cierre el negocio. Actualiza esto cuando aprendas más. El pipeline y el pronóstico utilizan estos datos.
Pronósticos (30, 60, 90 días)
Piraja puede mostrar un pronóstico de ingresos para los próximos 30, 60 o 90 días basado en oportunidades actuales en etapas activas, su valor y probabilidad, y fecha de cierre esperada. Usa el pronóstico para planificar la capacidad y establecer expectativas.
Próximos pasos: tareas
Rastrear no se trata solo de la etapa y el valor, sino de qué hacer a continuación. Para cada negocio, mantén próximos pasos en Tareas vinculadas a la oportunidad: crea una tarea con un título claro, establece una fecha de vencimiento, asigna si es necesario. Consulta Cómo evitar la pérdida de leads.
Mejores prácticas
Una oportunidad por negocio. Mueve la etapa cuando el negocio se mueva — Actualiza tan pronto como se complete el paso en el mundo real. Mantén la probabilidad y la fecha de cierre actualizadas para que el pronóstico refleje la realidad.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo el pronóstico? Consulta el módulo de Pipeline o el panel de control para pronósticos o análisis de pipeline. ¿Puedo rastrear negocios en una hoja de cálculo? Puedes, pero pierdes una única fuente de verdad, vinculación de tareas e historial de contactos. ¿A quién puedo contactar para obtener ayuda? Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Rastrea negocios creando oportunidades, estableciendo etapa y valor (y probabilidad y fecha de cierre esperada), usando la vista de pipeline y manteniendo los próximos pasos en tareas. Consulta ¿Cuáles son las etapas del pipeline de ventas?, Cómo configurar un pipeline de ventas, y Cómo mover un negocio a través de las etapas del pipeline.