Freelancer tai yksityisyrittäjä tarvitsee usein yhden paikan asiakaskontakteille, seurantatehtäville ja laskutukselle, jotta työ ja raha eivät lipsuisi käsistä. CRM voi keskittää kontaktit, tehtävät ja laskut yksinkertaiseen yhden henkilön työnkulkuun.
Mitä freelancer yleensä tarvitsee
Freelancerit työskentelevät monien asiakkaiden kanssa ja tarvitsevat yhteystiedot käden ulottuvilla, seurata ehdotuksia ja maksamattomia laskuja sekä lähettää ja seurata laskuja ilman, että heidän tarvitsee vaihtaa monien työkalujen välillä. Ilman keskitettyä paikkaa kontaktit ovat sähköposteissa tai taulukoissa, seurannat ovat mielessä tai muistilapuissa, ja laskutus on erillisessä sovelluksessa. Tämä tekee helposti unohtaa takaisinsoiton tai myöhästyneen maksun.
CRM voi tarjota Yksilöt ja Organisaatiot asiakkaille, Tehtävät seurantatehtäville ja määräajoille, Muistiinpanot puheluiden ja kokousten tiivistelmiin sekä Rahoitus Stripen avulla laskutukseen. Kaikki linkittää asiakkaaseen, joten sinulla on yksi näkymä per kontakti.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Kontaktit hajallaan – Asiakastiedot sähköpostissa, puhelimessa tai asiakirjoissa, joten oikean tiedon löytäminen on hidasta.
- Seurannat unohtuvat – Luvatut takaisinsoitot ja ehdotusten seurannat eivät ole päivämäärällisiä tai muistutettuja.
- Laskutus toisessa sovelluksessa – Laskut lähetetään eri työkalusta, joten linkki asiakkaan ja maksun välillä ei ole näkyvissä yhdessä paikassa.
- Ei yhtä näkymää – Työ ja raha ovat eri paikoissa, joten on vaikeaa nähdä, kuka on velkaa mitä ja mikä on seuraavana erääntymässä.
Kuinka freelancer voisi käyttää CRM:ää
Yksi paikka jokaiselle asiakkaalle
Lisää jokainen asiakas Yksilönä tai Organisaationa. Pidä sähköposti, puhelin ja osoite ajan tasalla. Käytä Muistiinpanoja puheluiden ja kokousten tiivistelmiin, jotta sinulla on konteksti seuraavalla kerralla. Kuinka lisätä ensimmäinen kontaktisi ja linkittää se yritykseen kattaa perusteet.
Tehtävät seurannalle
Käytä Tehtäviä jokaiselle seurannalle: takaisinsoitto, ehdotuksen lähettäminen, laskun periminen, toimitettavan lähettäminen. Aseta määräpäivät, jotta näet, mikä on erääntymässä tänään tai tällä viikolla. Kuinka käyttää tehtäviä seurannassa tarjoaa käytännön vinkkejä.
Laskutus linkitettynä asiakkaaseen
Kun työ on valmis, luo lasku Rahoituksesta linkitettynä asiakkaaseen. Kun Stripe on kytketty, lähetä lasku ja seuraa maksua. Luo tehtävä seurata, jos maksu on myöhässä. Kuinka luoda ja lähettää ensimmäinen laskusi ja Kuinka saada maksu nopeammin auttavat.
Keskeiset työnkulut
- Uusi asiakas – Lisää yhteystieto (ja yritys, jos relevantti), lisää muistiinpano siitä, miten tapasitte ja mitä he tarvitsevat, luo tehtävä seuraavasta vaiheesta.
- Ehdotus tai tarjous lähetetty – Luo tehtävä seurata viikon kuluttua; kun he sanovat kyllä, luo mahdollisuus tai muistiinpano ja aseta tehtävät toimitukselle ja laskutukselle.
- Työ toimitettu – Luo lasku Rahoituksesta linkitettynä asiakkaaseen, lähetä Stripen kautta, luo tehtävä seurata, jos ei makseta eräpäivään mennessä.
- Toistuva asiakas – Avaa yhteystieto nähdäksesi aikaisemmat muistiinpanot, tehtävät ja laskut; lisää uusi muistiinpano ja tehtävä seuraavasta työstä.
CRM:n käytön edut freelancerina
- Yksi paikka jokaiselle asiakkaalle – Yhteystiedot, muistiinpanot ja laskut yhdessä tiedostossa, joten et koskaan etsi turhaan.
- Seurannat eivät unohdu – Tehtävät määräpäivillä, joten takaisinsoitot ja perinnät ovat näkyvissä ja muistutettuja.
- Laskutus ja maksut näkyvissä – Laskut linkitettynä asiakkaaseen, joten näet, kuka on maksanut ja kenen periminen on ajankohtaista.
- Yksinkertainen yhden henkilön työnkulku – Ei tarvetta raskaille projektinhallintatyökaluille; kontaktit, tehtävät ja Rahoitus riittävät pysyäksesi ajan tasalla.
Parhaat käytännöt
- Yksi tehtävä per seuranta – Jotta mikään ei unohtuisi ja sinulla olisi selkeä tehtävälista.
- Muistiinpano jokaisen puhelun tai kokouksen jälkeen – Lyhyt tiivistelmä ja seuraavat askeleet; luo sitten tehtävät mahdollisille seurannoille.
- Linkitä jokainen lasku asiakkaaseen – Jotta maksuhistoria on kontaktissa ja voit periä yhdestä paikasta.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko täydellisen projektinhallintatyökalun?
Monet freelancerit saavat tarpeeksi kontakteista, tehtävistä ja Rahoituksesta. Jos tarvitset Gantt-kaavioita tai raskasta projektiseurantaa, tarkista, onko sovelluksessa projektimoduuli tai integroi se erilliseen työkaluun.
Kuinka voin välttää seurantojen unohtamisen?
Luo tehtävä jokaiselle sovitulle seuraavalle askeleelle ja aseta määräpäivä. Käytä Tehtävälistaa nähdäksesi, mikä on erääntymässä tänään tai tällä viikolla.
Mistä voin oppia lisää?
Katso Kuinka luoda ja lähettää ensimmäinen laskusi, Kuinka saada maksu nopeammin ja CRM freelancerille. Ota yhteyttä support@piraja.io.
Yhteenveto
Freelancer voi käyttää CRM:ää pitääksesi kontaktit, tehtävät ja laskut yhdessä paikassa. Lisäämällä jokaisen asiakkaan, käyttämällä tehtäviä seurannoissa ja linkittämällä laskut kontakteihin, pysyt ajan tasalla työstä ja maksuista ilman työkalujen vaihtamista. Lisätietoja saat Kuinka luoda ja lähettää ensimmäinen laskusi sekä Tehtävät ja Rahoitus oppaista.