Pieni yritys tarvitsee usein yhden paikan kontakteille, liidien ja kauppojen seurantaan sekä laskujen lähettämiseen. CRM voi keskittää kaiken, jotta mikään ei jää huomaamatta.
Mitä pieni yritys tyypillisesti tarvitsee
Pienet yritykset käsittelevät yleensä kontakteja (asiakkaita, toimittajia, kumppaneita), liidejä ja kauppoja (kuka saattaa ostaa, kuka on lähellä kaupan päättämistä) ja laskutusta (maksujen saaminen ajallaan). Ilman keskitettyä järjestelmää yhteystiedot ovat taulukkolaskentataidoissa tai sähköposteissa, kauppoja seurataan jonkun mielessä tai muistiinpanoissa, ja laskut lähetetään erillisestä työkalusta. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan näkemistä: kuka on ollut yhteydessä, mitkä kaupat etenevät ja kuka on velkaa.
CRM, joka on rakennettu pienille yrityksille, tuo kontaktit ja yritykset yhteen paikkaan, putken liideille ja kaupoille sekä Rahoituksen Stripe laskutusta varten. Kaikki yhdistyy, jotta voit nähdä aktiviteetin per kontakti ja tietää, missä jokainen kauppa menee.
Tyypilliset haasteet ennen CRM:ää
- Hajautetut yhteystiedot – Nimiä ja sähköposteja eri paikoissa (sähköposti, taulukkolaskenta, muistilaput), joten ei ole selvää, kuka on seurannut ja milloin.
- Ei selkeää kuvaa kaupoista – Liidejä ja mahdollisuuksia ei ole vaiheistettu; on vaikeaa tietää, mikä on kuumaa ja mikä on jumissa.
- Laskutus eristyksissä kontakteista – Laskut lähetetään erillisestä järjestelmästä, joten asiakasta ja maksustatusta ei näy yhdessä paikassa.
- Aika menee etsimiseen – Aikaa kuluu oikean kontaktin tai viimeisen keskustelun etsimiseen sen sijaan, että myytäisiin tai toimitettaisiin.
Kuinka pieni yritys voisi käyttää CRM:ää
Kontaktit ja yritykset
Lisää jokainen asiakas ja potentiaalinen asiakas Yksilönä tai linkitä heidät Organisaatioon. Pidä puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja muistiinpanot kontaktista niin, että kaikki tiimissä näkevät samat tiedot. Käytä Kuinka lisätä ensimmäinen kontaktisi ja linkittää se yritykseen perusteisiin.
Putki liideille ja kaupoille
Luo Mahdollisuuksia jokaiselle liidille tai kaupalle ja siirrä niitä putken vaiheiden läpi (esim. Liidi, Vahvistettu, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu/ Hävitty). Tämä antaa selkeän kuvan siitä, mitä on käynnissä ja mitä on hoidettava. Katso Kuinka luoda ensimmäinen kauppasi nopeaa aloitusta varten.
Laskutus ja maksaminen
Kun kauppa on voitettu, käytä Rahoitus -moduulia luodaksesi ja lähettääksesi laskuja, jotka on linkitetty asiakkaaseen. Kun Stripe on yhdistetty, asiakkaat voivat maksaa verkossa ja tila pysyy synkronoituna. Kuinka saada maksu nopeammin sisältää käytännön vinkkejä.
Keskeiset työnkulut
- Uusi liidi – Lisää kontakti (ja yritys, jos relevantti), luo mahdollisuus ja aseta seurantatehtävä Tehtävä, jotta et unohda soittaa tai lähettää sähköpostia.
- Kauppa etenee – Päivitä mahdollisuuden vaihe, lisää Muistiinpanoja kokouksista tai puheluista ja pidä kontaktitiedot ajan tasalla.
- Kauppa voitettu – Luo lasku Rahoituksesta, joka on linkitetty asiakkaaseen, lähetä se ja seuraa maksua. Kontaktin historiaan lisätään nyt kauppa ja lasku.
- Jatkuva asiakas – Käytä samaa kontaktia uusille tilauksille tai tukeen; kaikki aktiviteetti ja laskut pysyvät yhdessä paikassa.
CRM:ään keskittämisen edut
- Yksi paikka jokaiselle kontaktille – Ei enää metsästystä taulukkolaskentataidoista ja sähköpostilaatikoista; tiimi näkee samat tiedot.
- Näkymä putkeen – Tiedät, kuinka monta kauppaa on jokaisessa vaiheessa ja mitkä tarvitsevat huomiota.
- Nopeampi laskutus – Laskut on sidottu asiakkaaseen CRM:ssä, joten voit lähettää ja seurata yhdestä järjestelmästä.
- Parempi seuranta – Tehtävät ja muistiinpanot muistuttavat sinua, mitä tehdä seuraavaksi ja mitä on sovittu.
Parhaat käytännöt
- Yksi organisaatio per asiakas – Käytä yhtä yritystietoa per asiakas ja linkitä kaikki kontaktit ja kaupat siihen, jotta sinulla on yksi tili näkymä.
- Pidä putki ajan tasalla – Siirrä mahdollisuudet oikeaan vaiheeseen, kun asiat etenevät, jotta raportit ja näkymät pysyvät tarkkoina.
- Linkitä laskut kontaktiin – Linkitä aina lasku oikeaan Yksilöön tai Organisaatioon, jotta maksuhistoria on näkyvissä kontaktissa.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko erillisiä työkaluja kontakteille ja laskutukselle?
Ei. CRM, joka sisältää kontaktit, putken ja Rahoituksen, voi kattaa kontaktit, kaupat ja laskut yhdessä paikassa. Yhdistä Stripe maksulinkkejä ja maksujen seurantaa varten.
Kuinka pääsen nopeasti alkuun?
Lisää ensin tärkeimmät kontaktisi ja yrityksesi, sitten luo muutama mahdollisuus ja siirrä ne vaiheiden läpi. Kun olet valmis, ota käyttöön Rahoitus ja yhdistä Stripe, jotta voit lähettää ensimmäisen laskusi CRM:stä.
Mistä voin oppia lisää?
Katso Aloitus ja Kuinka luoda ensimmäinen lasku. Tukea varten ota yhteyttä support@piraja.io.
Yhteenveto
Pieni yritys voi käyttää CRM:ää keskittääkseen kontaktit, putken ja laskutuksen. Pitämällä kontaktit ja yritykset yhdessä paikassa, seuraamalla liidejä ja kauppoja putkessa sekä lähettämällä asiakkaille linkitettyjä laskuja, säästät aikaa ja pidät kokonaiskuvan näkyvissä. Askel askeleelta ohjeita varten käytä Aloitus ja Kuinka artikkeleita.