Lopeta liidien häviäminen tallentamalla jokainen yhteystieto CRM:ään, luomalla mahdollisuuksia ja käyttämällä tehtäviä sekä putkea seurataksesi ajallaan.
Johdanto
Miksi liidit katoavat
Liidit katoavat, kun ne elävät vain sähköpostissa, kun ei ole muistutusta seurata, tai kun tiimi ei näe, mitä on meneillään. Piraja auttaa sinua välttämään tämän tarjoamalla yhden paikan yhteystiedoille, mahdollisuuksille ja putkelle, sekä tehtäville seurantaa varten ja Postilaatikolle, jotta sähköposti on linkitetty yhteystietoihin.
Kenelle tämä on tarkoitettu
- Myyntitiimeille, jotka unohtavat seurata, koska liidit jäävät saapuneisiin viesteihin
- Pienille yrityksille, joilla ei ole yhtenäistä näkymää jokaisesta liidistä
- Kenelle tahansa, joka haluaa tiimin näkevän, mitä on meneillään ja mitä seuraavaksi on määrä tehdä
Tallenna jokainen liidi CRM:ään
Tee se heti, kun liidi saapuu
- Luo Yksilö, jolla on vähintään nimi ja sähköposti (ja puhelin, jos sinulla on se). Jos he työskentelevät yrityksessä, joka kiinnostaa sinua, luo tai etsi Organisaatio ja linkitä yksilö siihen. Voit käyttää BRREG tai Companies House tuodaksesi yrityksiä nopeasti.
- Luo Mahdollisuus ja linkitä se kyseiseen yksilöön (ja organisaatioon). Anna sille selkeä nimi ja aseta vaihe (esim. Liidi tai Uusi).
- Liidi on nyt järjestelmässä ja näkyvissä Putkessa. Kaikki voivat nähdä sen, eikä kenenkään tarvitse kaivaa sähköpostista löytääkseen yhteystiedon.
Miksi tämä on tärkeää
Jos liidi on vain sähköpostissa, se ei näy putkessa tai raporteissa. Tallentamalla ne yhteystietoina ja mahdollisuuksina teet liidistä näkyvän ja seurattavan.
Käytä tehtäviä seurantaan
Aikatauluta seuraava askel heti
- Heti kun luot mahdollisuuden (tai heti ensimmäisen yhteydenoton jälkeen), luo Tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen tai yhteystietoon.
- Aseta eräpäivä seuraavalle askelelle (esim. "Soita takaisin huomenna", "Lähetä ehdotus perjantaina").
- Lisää selkeä otsikko, jotta tiedät, mitä tehdä (esim. "Soita demosta", "Lähetä tarjous").
- Jos tiimisi käyttää tehtävien jakamista, määritä tehtävä vastuuhenkilölle.
Sinä ja tiimisi näette, mitä on erääntynyt Tehtävälistalla ja yhteystiedolla tai mahdollisuudella. Ilman tehtävää seuranta on helppo unohtaa; tehtävän kanssa se on listalla, kunnes se on tehty.
Tarkista putki säännöllisesti
Käytä putkea pysähtyneiden kauppojen havaitsemiseen
- Avaa Putki-näkymä nähdäksesi kaikki mahdollisuudet vaiheittain.
- Siirrä kaupat eteenpäin niiden edetessä (esim. Liidistä Vahvistettuun ja Ehdotukseen).
- Etsi mahdollisuuksia, jotka ovat olleet samassa vaiheessa liian pitkään. Ne ovat ehdokkaita uudelle seurantatehtävälle tai puhelulle.
- Nopealla viikoittaisella tai päivittäisellä tarkistuksella pidät putken tarkkana ja autat priorisoimaan, ketä ottaa seuraavaksi yhteyttä.
Yhdistä Postilaatikko, jotta sähköposti on CRM:ssä
Kun yhdistät Gmail tai Outlook Postilaatikon kautta, sähköpostit synkronoidaan ja liitetään yhteystietoihin. Joten kun liidi vastaa, sähköposti ilmestyy heidän yhteystietorekisteriinsä. Saat täydellisen kontekstin ilman, että sinun tarvitsee poistua CRM:stä, ja tiimi näkee saman keskusteluhistorian. Katso Kuinka yhdistää sähköpostisi CRM:ään asetusta varten.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per liidi
Luo yksi mahdollisuus per liidi, jotta mikään ei jää putkesta pois. Vältä useiden liidien ryhmittelyä yhteen mahdollisuuteen; jokaisella kaupalla tulisi olla oma rekisterinsä ja omat seurantatehtävänsä.
Lisää tehtävä heti, kun luot mahdollisuuden
Älä jätä mahdollisuutta ilman tehtävää. Heti kun luot mahdollisuuden, lisää tehtävä ensimmäiselle seurantapäivälle. Näin liidi ei koskaan ole "järjestelmässä, mutta ilman seuraavaa askelta."
Tarkista putki ja tehtävälista usein
Tarkista putki ja tehtävälistasi päivittäin tai vähintään viikoittain. Pysähtyneet kaupat ja erääntyneet tehtävät ovat niitä, jotka muuttuvat kadonneiksi liideiksi, jos et toimi.
Usein kysytyt kysymykset
Entä jos minulla on monia vanhoja liidejä sähköpostissa?
Lisää ne CRM:ään erissä: luo yksilöitä ja organisaatioita, sitten luo mahdollisuuksia ja linkitä ne. Lisää tehtävä jokaiselle (tai ryhmätehtäviä, esim. "Seuraa 10 liidiä tällä viikolla"). Jatkossa lisää uudet liidit heti, kun ne saapuvat, jotta et koskaan kerää taakkaa uudelleen.
Voinko jakaa liidejä eri tiimin jäsenille?
Kyllä. Voit jakaa mahdollisuuksia ja tehtäviä oikealle henkilölle, jotta kaikki tietävät, kuka omistaa kunkin liidin. Käytä mahdollisuuden tai tehtävän vastuuhenkilökenttää, jos asetuksesi tukee sitä.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Vältä kadonneita liidejä tallentamalla jokainen liidi CRM:ään (yhteystieto + mahdollisuus), käyttämällä tehtäviä seurantaan eräpäivineen ja tarkistamalla putkea säännöllisesti. Yhdistä Postilaatikko, jotta sähköposti on CRM:ssä ja tiimillä on täydellinen konteksti. Katso Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä yhteydenotosta kauppaan koko työnkulun osalta.