Piraja CRM:ssä liidi on kontakti plus mahdollisuus Liidi-vaiheessa. Tallenna jokainen liidi yksilönä (ja organisaationa, jos B2B), luo mahdollisuus, käytä määrittämistä reitittämiseen ja tehtäviä seurannaksi.
Mikä on liidi Pirajassa
Kontakti + mahdollisuus
Pirajassa ei ole erillistä "liidi"-entiteettiä. Liidi on: kontakti (Yksilö ja valinnaisesti Organisaatio) plus Mahdollisuus Liidi-vaiheessa. Kun olet luonut kontaktin ja mahdollisuuden ja liittänyt ne, liidi on järjestelmässä ja näkyvissä Putkessa.
Miksi tämä on tärkeää
Kun liidi on vain sähköpostissa tai jonkun mielessä, se ei näy putkessa tai raporteissa. Tallettamalla ne kontaktina ja mahdollisuutena teet liidistä näkyvän koko tiimille ja seurattavaksi ensimmäisestä kontaktista voitettuun tai hävityn.
Tallenna liidit heti kun ne saapuvat
Vaihe vaiheelta
- Luo Yksilö, jolla on vähintään nimi ja sähköposti (ja puhelin, jos se on saatavilla). Jos he työskentelevät yrityksessä, joka kiinnostaa sinua, luo tai etsi Organisaatio ja liitä yksilö siihen. Voit käyttää BRREG tai Companies House tuodaksesi yrityksiä nopeasti.
- Luo Mahdollisuus ja liitä se kyseiseen yksilöön (ja organisaatioon). Anna sille selkeä otsikko ja aseta vaiheeksi Liidi.
- Liidi on nyt CRM:ssä ja näkyvissä putkessa. Kaikki voivat nähdä sen.
Älä jätä liidejä sähköpostiin
Jos liidi pysyy vain saapuneissa, se ei ole putkessa tai raporteissa. Tee siitä tapa: uusi kysely → luo kontakti + mahdollisuus (Liidi) → lisää tehtävä ensimmäiselle seurannalle.
Liidien reitittäminen määrittämisen avulla
Piraja ei käytä numeerista liidiarviointia. Sen sijaan sinä määrität mahdollisuudet ja tehtävät oikealle henkilölle:
- Kun luot mahdollisuuden, aseta Määritetty itsellesi tai tiimikaverille. Näin kaikki tietävät, kuka omistaa liidin.
- Kun luot Tehtävän seurannaksi, määritä se vastuuhenkilölle. Tehtävälista näyttää sitten jokaiselle, mitä heidän on tehtävä.
Priorisoidaksesi käytä putkea ja tehtävälistaa: katso vaihetta, arvoa ja seuraavaa eräpäivää. Suurten arvojen kaupat tai erääntyneet tehtävät voidaan käsitellä ensin.
Seurannan rytmi tehtävien avulla
Sisäänrakennettuja sähköpostisarjoja tai automaattisia rytmejä ei ole. Hallitset seurantaa tehtävien avulla:
- Heti kun olet luonut mahdollisuuden (tai heti ensimmäisen kontaktin jälkeen), luo Tehtävä, joka on liitetty mahdollisuuteen tai kontaktiin.
- Aseta eräpäivä seuraavalle askelelle (esim. "Soita takaisin huomenna", "Lähetä ehdotus perjantaina").
- Käytä selkeää otsikkoa (esim. "Soita demon vuoksi", "Lähetä tarjous").
- Määritä tehtävä vastuuhenkilölle, jos työskentelet tiimissä.
Sinä ja tiimisi näette, mitä on erääntynyt Tehtävälistassa ja kontaktissa tai mahdollisuudessa. Ilman tehtävää seuranta on helppo unohtaa; tehtävän kanssa se on listalla, kunnes se on tehty. Katso Kuinka välttää kadonneet liidit saadaksesi lisätietoja.
Tarkista putkea säännöllisesti
- Avaa Putki-näkymä nähdäksesi kaikki mahdollisuudet vaiheittain.
- Siirrä kauppoja niiden edetessä (Liidi → Kvalifiointi → Ehdotus → Neuvottelu → Voitettu tai Hävitty).
- Etsi mahdollisuuksia, jotka ovat olleet Liidi-vaiheessa (tai missä tahansa vaiheessa) liian pitkään. Ne ovat ehdokkaita uudelle seurannalle tai puhelulle.
- Nopean viikoittaisen tai päivittäisen tarkistuksen avulla pidät putken tarkkana ja autat priorisoimaan, kenelle ottaa yhteyttä seuraavaksi.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per liidi
Luo yksi mahdollisuus per liidi, jotta mikään ei jää putkesta pois. Älä ryhmittele useita liidejä yhteen mahdollisuuteen.
Lisää tehtävä, kun luot mahdollisuuden
Älä jätä mahdollisuutta ilman tehtävää. Heti kun luot mahdollisuuden, lisää tehtävä ensimmäiselle seuranta päivälle.
Yhdistä postilaatikko sähköpostikontekstia varten
Kun yhdistät Gmail tai Outlook Postilaatikon kautta, sähköpostit synkronoidaan ja liitetään kontakteihin. Kun liidi vastaa, sähköposti näkyy heidän kontaktitiedoissaan, jotta sinulla on täydellinen konteksti.
Usein kysytyt kysymykset
Onko liidiarviointia?
Pirajassa ei ole numeerista liidiarviointia. Priorisoit vaiheiden, arvon ja tehtävän eräpäivän mukaan ja käytät määrittämistä reitittääksesi liidejä oikealle henkilölle.
Voinko määrittää liidejä eri tiimin jäsenille?
Kyllä. Aseta Määritetty mahdollisuudelle ja tehtäville, jotta kaikki tietävät, kuka omistaa kunkin liidin.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Hallitse liidejä tallentamalla jokainen kontakti ja mahdollisuus Liidi-vaiheessa, käyttäen määrittämistä reitittämiseen ja tehtäviä seurannaksi eräpäivineen. Tarkista putkea säännöllisesti ja yhdistä Postilaatikko, jotta sähköposti on CRM:ssä. Katso Kuinka välttää kadonneet liidit ja Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan saadaksesi lisätietoja.