Aseta myyntiputkesi Piraja CRM:ssä: ota käyttöön Putki- ja Mahdollisuudet-moduulit, luo mahdollisuuksia, jotka on linkitetty kontakteihin, ja käytä putkinäkymää ja tehtäviä seurantaan.
Mitä tarvitset
Moduulit
Putki- ja Mahdollisuudet-moduulit on otettava käyttöön liiketoiminnassasi. Liiketoimintasi ylläpitäjä ottaa moduulit käyttöön moduuli- tai liiketoimintasetuksista. Kun moduulit on otettu käyttöön, näet Putki- ja Mahdollisuudet-kohdat navigaatiossasi.
Kontaktit
Jokaisen mahdollisuuden tulisi olla linkitetty kontaktiin—Yksilöön tai Organisaatioon. Jos et ole vielä lisännyt kontakteja, luo ne ensin; B2B:ssä linkität yleensä mahdollisuuden sekä henkilöön että yritykseen.
Vaihe 1: Ota käyttöön Putki ja Mahdollisuudet
- Pyydä liiketoimintasi ylläpitäjää ottamaan käyttöön Putki- ja Mahdollisuudet-moduulit, jos ne eivät ole jo päällä.
- Avaa sovelluksesi ja varmista, että näet Putken ja Mahdollisuudet (tai Diilit) sivupalkissa tai moduulilistassa.
- Putki käyttää kuutta kiinteää vaihetta: Liidi, Kvalifiointi, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu, Hävitty. Et määritä vaiheita—ne ovat valmiita käytettäväksi.
Vaihe 2: Luo mahdollisuuksia ja linkitä kontakteihin
- Siirry Mahdollisuudet- tai Putki-osioon ja valitse Luo mahdollisuus (tai vastaava).
- Syötä otsikko diilille (esim. "Acme Corp – Vuositilaus").
- Valitse asiakas: Yksilö tai Organisaatio, jolle tämä diili on. Jos olet B2B:ssä, linkitä sekä kontaktihenkilö että yritys, kun sovelluksesi tukee sitä.
- Aseta arvo (määrä) ja valuutta.
- Jätä vaihe Liidiksi (tai aseta se oikeaan vaiheeseen, jos diili on jo pidemmällä).
- Aseta valinnaisesti todennäköisyys (0–100%) ja odotettu sulkemispäivämäärä ennustamista varten.
- Määritä mahdollisuus itsellesi tai tiimikaverillesi, jos työskentelet tiimissä.
- Tallenna. Mahdollisuus näkyy Putki -näkymässä.
Vaihe 3: Käytä putkinäkymää
- Avaa Putki-moduuli nähdäksesi taulun, jossa on sarakkeet jokaiselle vaiheelle.
- Mahdollisuudet näkyvät korteina niiden nykyisessä vaiheessa. Voit vetää ja pudottaa kortin toiseen sarakkeeseen vaihtaaksesi sen vaihetta.
- Siirrä diilejä niiden edetessä: Liidi → Kvalifiointi → Ehdotus → Neuvottelu → Voitettu tai Hävitty.
- Käytä putkea nopeaan viikoittaiseen tai päivittäiseen tarkasteluun: huomaa pysähtyneet diilit ja priorisoi seuranta.
Vaihe 4: Lisää tehtäviä seurantaa varten
Jokaiselle "Seuraan myöhemmin" -hetkelle luo Tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen (tai kontaktiin):
- Avaa mahdollisuus ja siirry Tehtävät-välilehteen (tai luo tehtävä tehtävälistasta ja linkitä se mahdollisuuteen).
- Aseta eräpäivä ja selkeä otsikko (esim. "Soita takaisin", "Lähetä ehdotus").
- Määritä tehtävä vastuuhenkilölle, jos työskentelet tiimissä.
Tehtävät pitävät seuraavat vaiheet näkyvissä, jotta mikään ei unohdu. Katso Miten vältetään kadonneet liidit lisätietoja varten.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per diili
Luo yksi mahdollisuus per erillinen diili. Älä ryhmittele useita potentiaalisia asiakkaita yhteen mahdollisuuteen; putken tulisi heijastaa todellisia diilejä.
Linkitä aina kontaktiin
Älä koskaan luo mahdollisuutta ilman, että se on linkitetty Yksilöön tai Organisaatioon. Tämä antaa sinulle täydellisen kontekstin ja historian.
Siirrä vaiheita diilin edetessä
Päivitä vaihe, kun diili todella etenee. Jättämällä diilit vanhaan vaiheeseen tekee putkesta ja ennusteista epätarkkoja.
Yleisimmät virheet, joita on vältettävä
- Mahdollisuuksien luominen ilman linkitettyä kontaktia
- Diilien siirtämättä jättäminen uuteen vaiheeseen
- Ei tehtäviä—joten seuranta unohtuu
- Yksi mahdollisuus käytössä useille eri liideille tai diileille
Usein kysytyt kysymykset
Voinko lisätä tai poistaa putkivaiheita?
Ei. Pirajassa kuusi vaihetta (Liidi, Kvalifiointi, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu, Hävitty) ovat kiinteitä. Ne on suunniteltu sopimaan useimpiin myyntiprosesseihin ilman asetuksia.
Tarvitseeko minun suorittaa taikuri tai asetus?
Ei. Kun moduulit on otettu käyttöön, asetat putken luomalla mahdollisuuksia ja käyttämällä putkinäkymää. Vaiheille ei ole erillistä konfigurointivaihetta.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Aseta myyntiputkesi ottamalla käyttöön Putki ja Mahdollisuudet, luomalla mahdollisuuksia, jotka on linkitetty kontakteihin, ja käyttämällä putkinäkymää siirtääksesi diilejä kuuden vaiheen läpi. Lisää tehtäviä jokaiselle seurannalle, jotta mikään ei jää huomaamatta. Lisätietoja varten katso Mitä myyntiputken vaiheet ovat?, Ensimmäinen diilisi ja Miten siirretään diiliä putken vaiheiden läpi.