Seuraa jokaista kauppaa Piraja CRM:ssä: käytä kuutta putkivaihetta, aseta arvo ja todennäköisyys, käytä putkinäkymää ja ennustetta, ja pidä seuraavat askeleet tehtävissä.
Miksi seurata kauppoja yhdessä paikassa
Kun kaupat ovat sähköpostissa tai taulukkolaskentataulukoissa, et näe koko putkea tai mitä tuloja odottaa. Mahdollisuuksien seuraaminen CRM:ssä antaa sinulle yhden näkymän: jokainen kauppa vaiheessa, liitettynä yhteystietoon, arvolla ja seuraavilla askeleilla. Voit siirtää kauppoja niiden edetessä, huomata mitä on jumissa ja käyttää ennustamista seuraaville 30, 60 tai 90 päivälle.
Vaiheet: missä kukin kauppa sijaitsee
Pirajassa jokainen mahdollisuus on yhdessä kuudesta vaiheesta: Liidi, Kvalifiointi, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu, Hävitty. Putkinäkymä — Avaa Putki nähdäksesi kaikki mahdollisuudet korteina; vedä korttia muuttaaksesi sen vaihetta. Mahdollisuuksien lista — Muokkaa vaihekenttää jokaisessa mahdollisuudessa. Katso Mitä ovat myyntiputken vaiheet?.
Arvo, todennäköisyys ja odotettu sulkemispäivämäärä
Jokaiselle mahdollisuudelle: Arvo — Kaupan summa (valuutalla). Todennäköisyys — 0–100%, käytetään painotettuun arvoon ja ennusteeseen. Odotettu sulkemispäivämäärä — Milloin odotat kaupan sulkeutuvan. Päivitä nämä, kun saat lisää tietoa. Putki ja ennuste käyttävät näitä tietoja.
Ennustaminen (30, 60, 90 päivää)
Piraja voi näyttää tuloennusteen seuraaville 30, 60 tai 90 päivälle aktiivisten vaiheiden mahdollisuuksien, niiden arvon ja todennäköisyyden sekä odotetun sulkemispäivämäärän perusteella. Käytä ennustetta kapasiteetin suunnitteluun ja odotusten asettamiseen.
Seuraavat askeleet: tehtävät
Seuranta ei ole vain vaiheesta ja arvosta—se on myös siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Jokaiselle kaupalle pidä seuraavat askeleet Tehtävissä liitettynä mahdollisuuteen: luo tehtävä selkeällä otsikolla, aseta eräpäivä, jaa tarvittaessa. Katso Kuinka välttää kadonneita liidejä.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per kauppa. Siirrä vaihetta, kun kauppa liikkuu — Päivitä heti, kun todellinen askel on tehty. Pidä todennäköisyys ja sulkemispäivämäärä ajan tasalla niin, että ennuste heijastaa todellisuutta.
Usein kysytyt kysymykset
Missä näen ennusteen? Tarkista Putki-moduuli tai hallintapaneeli ennusteen tai putkianalytiikan osalta. Voinko seurata kauppoja taulukkolaskentataulukossa? Voit, mutta menetät yhden totuuden lähteen, tehtävien linkittämisen ja yhteystietohistorian. Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua? Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Seuraa kauppoja luomalla mahdollisuuksia, asettamalla vaihe ja arvo (sekä todennäköisyys ja odotettu sulkemispäivämäärä), käyttämällä putkinäkymää ja pitämällä seuraavat askeleet tehtävissä. Katso Mitä ovat myyntiputken vaiheet?, Kuinka perustaa myyntiputki ja Kuinka siirtää kauppa putken vaiheiden läpi.