Mitä etsiä laskutusohjelmistosta pienelle yritykselle: CRM-yhteydessä olevat laskut, maksulinkit ja yksi paikka kontakteille ja laskutukselle.
Miksi pienet yritykset tarvitsevat laskutusta CRM:ssä
Kun laskutus on erillään CRM:stäsi, syötät asiakastiedot uudelleen ja vaihdat työkaluja nähdäksesi, kuka on maksanut. Laskutusohjelmisto, joka on osa (tai integroitu) CRM:ääsi, mahdollistaa laskujen luomisen samoista kontakteista, joita käytät jo myynnissä ja tuessa, maksulinkkien lähettämisen sähköpostitse ja maksustatuksen tarkastelun kontaktista. Tämä tarkoittaa yhtä paikkaa sille, kuka velkaa sinulle mitä.
Mitä etsiä
- Yhteydessä kontakteihin – Laskut sidottu asiakkaisiin (Yksilö tai Organisaatio), jotta sinulla on yksi totuuslähde.
- Maksulinkit – Lähetä laskusähköposti linkin kanssa, jotta asiakas voi maksaa verkossa (esim. Stripe Checkout).
- Statuksen seuranta – Näe, mitkä laskut on lähetetty, katsottu tai maksettu ilman sovelluksesta poistumista.
- Valinnainen: toistuvat tai palvelut – Käytä uudelleen rivikohteita (esim. palveluhakemistosta) toistuvaa laskutusta varten.
Miten Piraja toimii
Pirajan Rahoitusmoduuli toimii Stripen kanssa: luo laskuja, jotka on linkitetty Yksilöihin tai Organisaatioihin, lähetä sähköpostitse maksulinkki ja seuraa statusta. Käytä Palveluja uudelleenkäytettäville rivikohteille. Katso Kuinka luoda ja lähettää ensimmäinen laskusi ja Kuinka saada maksu nopeammin.
Parhaat käytännöt
Linkitä jokainen lasku yhteyteen tai yritykseen
Jotta sinulla on yksi paikka sille, kuka velkaa sinulle mitä ja selkeä historia asiakastiedoissa. Ei enää nimien uudelleen syöttämistä tai työkalujen vaihtamista.
Käytä palveluhakemistoa toistuville kohteille
Määritä Palvelut yleisille tarjouksille ja lisää ne rivikohteiksi. Säästää aikaa ja pitää kuvaukset ja hinnoittelun johdonmukaisina.
Lähetä laskut nopeasti
Mitä nopeammin asiakas saa maksulinkin, sitä nopeammin saat maksun. Katso Kuinka saada maksu nopeammin vinkkejä varten.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko erillisen laskutusvälineen?
Ei, jos CRM:ssäsi on sisäänrakennettu laskutus (kuten Piraja Finance + Stripe). Voit pitää kontaktit ja laskutuksen yhdessä paikassa.
Onko Stripe pakollinen?
Kyllä. Piraja käyttää Stripea laskujen lähettämiseen ja maksujen käsittelyyn. Yhdistä Stripe-tilisi Rahoituksen tai integraatioasetusten kautta. Katso Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripe:llä.
Entä jos maksulinkki ei toimi?
Tarkista, että Stripe on yhdistetty ja asiakkaan sähköposti on oikea. Katso Lasku ei lähetä tai maksulinkki ei toimi.
Kenelle voin ottaa yhteyttä avun saamiseksi?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Laskutusohjelmisto pienille yrityksille toimii parhaiten, kun se on linkitetty CRM:ään: samat kontaktit, maksulinkit ja status yhdessä paikassa. Piraja Finance Stripe:n kanssa tarjoaa tämän. Katso Kuinka laskuttaa asiakkaita Stripe:llä aloittaaksesi.