Les sociétés de conseil et de services professionnels gèrent les clients, les projets, les suivis et la facturation. Un CRM peut centraliser les contacts, les engagements, les tâches et les factures en un seul endroit, permettant ainsi de garder la visibilité sur la livraison et les revenus.
Ce dont les sociétés de conseil ont généralement besoin
Les sociétés de conseil travaillent avec plusieurs clients sur des projets ou engagements. Chaque engagement a des délais, des suivis et souvent des jalons qui déclenchent la facturation. Sans un système central, les informations sur les clients et les projets sont éparpillées dans des e-mails et des documents, les suivis sont suivis dans des listes de tâches personnelles, et la facturation est effectuée dans un outil séparé. Cela rend difficile de voir ce qui est dû par client, qui est responsable de chaque suivi, et ce qui a été facturé.
Un CRM peut fournir des Organisations et des Individus pour les clients et contacts, des Opportunités ou des enregistrements liés pour les engagements, des Tâches pour les suivis et les délais, des Notes pour les résumés de réunions et d'appels, et Finance avec Stripe pour la facturation. Tout est lié au client, de sorte que la société a une vue unique par compte.
Défis typiques avant un CRM
- Les suivis sont oubliés – Les prochaines étapes convenues sont dans des e-mails ou des notes mais ne sont pas assignées ou datées, donc elles sont manquées.
- Pas de vue unique par client – Les engagements, les réunions et les factures sont à différents endroits, il est donc difficile de rendre compte de l'état du client.
- Facturation retardée – La facturation est effectuée dans un autre système et n'est pas liée à l'engagement ou au contact, il est donc facile d'oublier de facturer ou de perdre la trace de ce qui a été envoyé.
- Les transferts sont désordonnés – Lorsque quelqu'un part ou change de client, les connaissances sont dans sa boîte de réception et ses notes, pas dans un enregistrement client partagé.
Comment une société de conseil pourrait utiliser le CRM
Une organisation par client
Créez une Organisation par client et ajoutez des Individus (contacts) qui y sont liés. Utilisez des Opportunités ou des entités liées pour représenter les engagements ou projets afin que chacun ait un propriétaire et un stade clairs. Consultez Comment ajouter votre premier contact et le lier à une entreprise.
Tâches pour les suivis et les délais
Utilisez des Tâches pour les suivis clients, les dates d'échéance des livrables et les délais internes. Assignez des tâches à la bonne personne et fixez des dates d'échéance pour que rien ne soit oublié. Utilisez des Notes sur le contact ou l'organisation pour les résumés de réunions et les décisions. Comment utiliser les notes sur les contacts et les affaires et Comment utiliser les tâches pour les suivis offrent des conseils pratiques.
Facturation liée au client
Lorsque les jalons sont atteints ou à la fin de la période, créez des factures à partir de Finance liées à l'organisation cliente. Avec Stripe connecté, envoyez la facture et suivez le paiement. Comment être payé plus rapidement propose des conseils.
Flux de travail clés
- Nouvel engagement – Ajoutez ou confirmez l'organisation cliente et les contacts, créez un enregistrement d'opportunité ou de projet, et définissez des tâches pour le lancement et les jalons clés.
- Après une réunion – Ajoutez une note au contact ou à l'organisation avec un résumé et les prochaines étapes ; créez des tâches pour chaque suivi et assignez-les.
- Fin de jalon ou de période – Créez une facture à partir de Finance liée au client, ajoutez des lignes (ou utilisez des Services), envoyez via Stripe et suivez le paiement.
- Transfert – L'enregistrement client contient des contacts, des notes, des tâches et l'historique des factures afin que la personne suivante puisse reprendre à un seul endroit.
Avantages d'utiliser un CRM pour le conseil
- Les suivis sont assignés et visibles – Les tâches ont des propriétaires et des dates d'échéance, donc rien ne glisse.
- Une vue par client – Les contacts, les engagements, les notes et les factures sont regroupés en un seul endroit pour le statut et le reporting.
- Facturation plus rapide et traçable – Les factures sont liées au client et l'état des paiements est visible dans le CRM.
- Les connaissances restent avec le client – Les notes et l'activité sont sur le dossier, donc les transferts et la continuité sont plus faciles.
Meilleures pratiques
- Une organisation par client – Conservez un enregistrement d'entreprise par client et liez tous les contacts, opportunités, tâches et factures à celui-ci.
- Note après chaque réunion – Ajoutez une courte note avec les résultats et les prochaines étapes ; créez des tâches pour tous les suivis.
- Liez chaque facture au client – Afin que l'historique des paiements et les revenus soient visibles sur l'enregistrement client.
Questions fréquentes
Puis-je suivre les phases de projet ou les jalons ?
Utilisez des opportunités ou des enregistrements liés pour les engagements et des tâches pour les jalons et les suivis. Pour un suivi détaillé des projets ou du temps, consultez l'application pour les modules de projet ou de temps.
Comment éviter de manquer des suivis ?
Créez une tâche pour chaque prochaine étape convenue, assignez-la et fixez une date d'échéance. Utilisez le module Tâches et des rappels optionnels afin que l'équipe voie ce qui est dû.
Où puis-je en savoir plus ?
Consultez Comment utiliser les notes sur les contacts et les affaires, Comment facturer les clients avec Stripe, et contactez support@piraja.io.
Conclusion
Une société de conseil peut utiliser un CRM pour centraliser les clients, les engagements, les suivis et la facturation en un seul endroit. En utilisant une organisation par client, des tâches pour les suivis et les délais, des notes pour les réunions, et Finance pour la facturation, la société reste à jour sur la livraison et les revenus. Pour en savoir plus, consultez les guides sur les Tâches, Notes, et Finance.