Comment les cabinets d'avocats, les comptables et d'autres services professionnels utilisent un CRM : clients, affaires, pipeline et facturation en un seul endroit.
Pourquoi les services professionnels ont besoin d'un CRM
Les entreprises de services professionnels (droit, comptabilité, conseil) gèrent plusieurs clients, affaires ou projets, et facturation. Un CRM vous fournit des contacts et des entreprises pour les clients, un pipeline pour les nouvelles affaires, des tâches pour les délais et le suivi, et facturation afin que la facturation soit liée aux mêmes clients. L'email dans le CRM (Boîte de réception) garde la correspondance avec les clients au même endroit.
Comment Piraja s'intègre
Piraja fournit des Individus et des Organisations pour les clients, des Opportunités et un Pipeline pour les nouvelles affaires ou propositions, des Tâches pour les délais, des Notes pour les notes d'affaires, et Finance avec Stripe pour la facturation. Consultez CRM pour les consultants pour un flux de travail similaire et Comment suivre les prospects de la première prise de contact à l'accord pour le pipeline et le suivi.
Questions fréquentes
Puis-je suivre le temps des affaires ou des projets ?
Les tâches peuvent suivre les délais et les suivis. Pour un suivi du temps détaillé, vérifiez l'application pour les modules ou intégrations disponibles.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Les services professionnels ont besoin de clients, de pipeline, de tâches et de facturation en un seul endroit. Piraja fournit cela avec des Individus, des Organisations, un Pipeline, des Tâches, des Notes et des Finances. Consultez CRM pour les consultants et Comment facturer les clients avec Stripe pour des flux de travail.