Arrêtez de perdre des prospects en capturant chaque contact dans le CRM, en créant des opportunités et en utilisant des tâches et le pipeline pour un suivi efficace.
Introduction
Pourquoi les prospects se perdent
Les prospects se perdent lorsqu'ils ne vivent que dans les e-mails, lorsqu'il n'y a pas de rappel pour le suivi, ou lorsque l'équipe ne peut pas voir ce qui est en cours. Piraja vous aide à éviter cela en vous offrant un seul endroit pour les contacts, opportunités, et le pipeline, plus des tâches pour les suivis et Mailbox afin que les e-mails soient liés aux contacts.
Pour qui est-ce
- Équipes de vente qui manquent des suivis parce que les prospects restent dans les boîtes de réception
- Petites entreprises qui n'ont pas une vue unique de chaque prospect
- Quiconque souhaite que l'équipe voie ce qui est en cours et ce qui est dû ensuite
Capturez chaque prospect dans le CRM
Faites-le dès que le prospect arrive
- Créez un Individu avec au moins le nom et l'e-mail (et le téléphone si vous l'avez). S'ils travaillent pour une entreprise qui vous intéresse, créez ou trouvez l'Organisation et liez l'individu à celle-ci. Vous pouvez utiliser BRREG ou Companies House pour importer rapidement des entreprises.
- Créez une Opportunité et liez-la à cet individu (et à l'organisation). Donnez-lui un nom clair et définissez l'étape (par exemple, Prospect ou Nouveau).
- Le prospect est maintenant dans le système et visible sur le Pipeline. Tout le monde peut le voir et personne n'a besoin de fouiller dans les e-mails pour trouver le contact.
Pourquoi cela compte
Si le prospect n'existe que dans l'e-mail, il n'apparaîtra pas dans le pipeline ou dans les rapports. Les capturer en tant que contact et opportunité rend le prospect visible et traçable.
Utilisez des tâches pour le suivi
Planifiez la prochaine étape immédiatement
- Dès que vous créez l'opportunité (ou juste après le premier contact), créez une Tâche liée à l'opportunité ou au contact.
- Définissez une date d'échéance pour la prochaine étape (par exemple, "Rappeler demain", "Envoyer la proposition d'ici vendredi").
- Ajoutez un titre clair pour savoir quoi faire (par exemple, "Appel re démo", "Envoyer le devis").
- Si votre équipe utilise l'attribution, assignez la tâche à la personne responsable.
Vous et votre équipe verrez ce qui est dû dans la liste des Tâches et sur le contact ou l'opportunité. Sans tâche, le suivi est facile à oublier ; avec une tâche, c'est sur la liste jusqu'à ce que ce soit fait.
Examinez régulièrement le pipeline
Utilisez le pipeline pour repérer les affaires bloquées
- Ouvrez la vue Pipeline pour voir toutes les opportunités par étape.
- Déplacez les affaires au fur et à mesure de leur progression (par exemple, de Prospect à Qualifié à Proposition).
- Recherchez les opportunités qui sont restées trop longtemps au même stade. Ce sont des candidates pour une nouvelle tâche de suivi ou un appel.
- Un examen rapide hebdomadaire ou quotidien maintient le pipeline précis et vous aide à prioriser qui contacter ensuite.
Connectez Mailbox pour que les e-mails soient dans le CRM
Lorsque vous connectez Gmail ou Outlook via Mailbox, les e-mails sont synchronisés et associés aux contacts. Ainsi, lorsque un prospect répond, l'e-mail apparaît sur son enregistrement de contact. Vous obtenez le contexte complet sans quitter le CRM, et l'équipe voit le même historique de conversation. Consultez Comment connecter votre e-mail au CRM pour la configuration.
Meilleures pratiques
Une opportunité par prospect
Créez une opportunité par prospect afin que rien ne soit laissé de côté dans le pipeline. Évitez de regrouper plusieurs prospects dans une seule opportunité ; chaque affaire doit avoir son propre enregistrement et ses propres tâches de suivi.
Ajoutez une tâche dès que vous créez une opportunité
Ne laissez pas l'opportunité sans tâche. Au moment où vous créez l'opportunité, ajoutez une tâche avec la première date de suivi. Ainsi, le prospect n'est jamais "dans le système mais sans prochaine étape."
Examinez souvent le pipeline et la liste des tâches
Vérifiez le pipeline et votre liste de tâches quotidiennement ou au moins hebdomadairement. Les affaires bloquées et les tâches en retard sont celles qui se transforment en prospects perdus si vous n'agissez pas.
Questions fréquentes
Que faire si j'ai de nombreux anciens prospects dans mes e-mails ?
Ajoutez-les au CRM par lots : créez des individus et des organisations, puis créez des opportunités et liez-les. Ajoutez une tâche pour chacun (ou des tâches par lots, par exemple, "Suivre 10 prospects cette semaine"). À l'avenir, ajoutez de nouveaux prospects dès qu'ils arrivent afin de ne jamais accumuler un retard à nouveau.
Puis-je attribuer des prospects à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des opportunités et des tâches à la bonne personne afin que tout le monde sache qui possède chaque prospect. Utilisez le champ d'attribution de l'opportunité ou de la tâche si votre configuration le permet.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Évitez la perte de prospects en capturant chaque prospect dans le CRM (contact + opportunité), en utilisant des tâches pour le suivi avec des dates d'échéance, et en examinant régulièrement le pipeline. Connectez Mailbox pour que les e-mails soient dans le CRM et que l'équipe ait un contexte complet. Consultez Comment suivre les prospects depuis le premier contact jusqu'à l'affaire pour le flux de travail complet.