Dans Piraja CRM, un lead est un contact plus une opportunité au stade Lead. Capturez chaque lead en tant qu'Individu (et Organisation si B2B), créez une opportunité, utilisez l'assignation pour le routage, et des tâches pour le suivi.
Ce qu'est un lead dans Piraja
Contact + opportunité
Dans Piraja, il n'y a pas d'entité "lead" séparée. Un lead est : un contact (Individu et éventuellement Organisation) plus une Opportunité au stade Lead. Une fois que vous créez le contact et l'opportunité et que vous les liez, le lead est dans le système et visible sur le Pipeline.
Pourquoi cela compte
Lorsque un lead n'existe que dans un email ou dans l'esprit de quelqu'un, il n'apparaît pas dans le pipeline ou dans les rapports. Les capturer en tant que contact et opportunité rend le lead visible à toute l'équipe et traçable depuis le premier contact jusqu'à gagné ou perdu.
Capturez les leads dès leur arrivée
Étape par étape
- Créez un Individu avec au moins le nom et l'email (et le téléphone si vous l'avez). S'ils travaillent pour une entreprise qui vous intéresse, créez ou trouvez l'Organisation et liez l'individu à celle-ci. Vous pouvez utiliser BRREG ou Companies House pour importer rapidement des entreprises.
- Créez une Opportunité et liez-la à cet individu (et organisation). Donnez-lui un titre clair et définissez le stade sur Lead.
- Le lead est maintenant dans le CRM et visible sur le pipeline. Tout le monde peut le voir.
Ne laissez pas les leads dans les emails
Si le lead reste seulement dans votre boîte de réception, il ne sera pas dans le pipeline ni dans les rapports. Faites-en une habitude : nouvelle demande → créer contact + opportunité (Lead) → ajouter une tâche pour le premier suivi.
Routage des leads avec assignation
Piraja n'utilise pas de scoring numérique des leads. Au lieu de cela, vous assignez des opportunités et des tâches à la bonne personne :
- Lorsque vous créez une opportunité, définissez Assigné à sur vous-même ou un membre de l'équipe. Ainsi, tout le monde sait qui possède le lead.
- Lorsque vous créez une Tâche pour le suivi, assignez-la à la personne responsable. La liste des tâches montre alors à chaque personne ce qu'elle doit faire.
Pour prioriser, utilisez le pipeline et la liste des tâches : regardez le stade, la valeur et la prochaine date d'échéance. Les affaires à forte valeur ou les tâches en retard peuvent être traitées en premier.
Cadence de suivi avec des tâches
Il n'y a pas de séquences d'email intégrées ou de cadences automatiques. Vous gérez le suivi avec des tâches :
- Dès que vous créez l'opportunité (ou juste après le premier contact), créez une Tâche liée à l'opportunité ou au contact.
- Définissez une date d'échéance pour la prochaine étape (par exemple, "Rappeler demain", "Envoyer la proposition d'ici vendredi").
- Utilisez un titre clair (par exemple, "Appel pour démo", "Envoyer devis").
- Assignez la tâche à la personne responsable si vous travaillez en équipe.
Vous et votre équipe voyez ce qui est dû dans la liste des Tâches et sur le contact ou l'opportunité. Sans tâche, le suivi est facile à oublier ; avec une, c'est sur la liste jusqu'à ce que ce soit fait. Consultez Comment éviter de perdre des leads pour plus d'informations.
Examinez régulièrement le pipeline
- Ouvrez la vue Pipeline pour voir toutes les opportunités par stade.
- Déplacez les affaires au fur et à mesure de leur progression (Lead → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné ou Perdu).
- Recherchez les opportunités qui sont restées trop longtemps au stade Lead (ou à tout autre stade). Ce sont des candidates pour une nouvelle tâche de suivi ou un appel.
- Un examen rapide hebdomadaire ou quotidien maintient le pipeline précis et vous aide à prioriser qui contacter ensuite.
Meilleures pratiques
Une opportunité par lead
Créez une opportunité par lead afin que rien ne soit omis dans le pipeline. Ne regroupez pas plusieurs leads en une seule opportunité.
Ajoutez une tâche lorsque vous créez l'opportunité
Ne laissez pas l'opportunité sans tâche. Au moment où vous créez l'opportunité, ajoutez une tâche avec la première date de suivi.
Connectez la boîte mail pour le contexte des emails
Lorsque vous connectez Gmail ou Outlook via Boîte mail, les emails sont synchronisés et associés aux contacts. Lorsqu'un lead répond, l'email apparaît sur son enregistrement de contact afin que vous ayez tout le contexte.
Questions fréquentes
Y a-t-il un scoring des leads ?
Piraja n'a pas de score numérique des leads. Vous priorisez par stade, valeur et date d'échéance des tâches, et utilisez l'assignation pour router les leads à la bonne personne.
Puis-je assigner des leads à différents membres de l'équipe ?
Oui. Définissez Assigné à sur l'opportunité et sur les tâches afin que tout le monde sache qui possède chaque lead.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Gérez les leads en capturant chacun comme un contact et une opportunité au stade Lead, en utilisant l'assignation pour le routage, et des tâches pour le suivi avec des dates d'échéance. Examinez régulièrement le pipeline et connectez la boîte mail afin que les emails soient dans le CRM. Consultez Comment éviter de perdre des leads et Comment suivre les leads depuis le premier contact jusqu'à l'affaire pour plus d'informations.