Configurez votre pipeline de vente dans Piraja CRM : activez les modules Pipeline et Opportunités, créez des opportunités liées à des contacts, et utilisez la vue pipeline et les tâches pour le suivi.
Ce dont vous avez besoin
Modules
Les modules Pipeline et Opportunités doivent être activés pour votre entreprise. Votre administrateur d'entreprise active les modules dans les paramètres du module ou de l'entreprise. Une fois activés, vous verrez les entrées Pipeline et Opportunités dans votre navigation.
Contacts
Chaque opportunité doit être liée à un contact—un Individu ou une Organisation. Si vous n'avez pas encore ajouté de contacts, créez-les d'abord ; dans le B2B, vous liez généralement l'opportunité à la fois à la personne et à l'entreprise.
Étape 1 : Activer Pipeline et Opportunités
- Demandez à votre administrateur d'entreprise d'activer les modules Pipeline et Opportunités s'ils ne sont pas déjà activés.
- Ouvrez votre application et confirmez que vous voyez Pipeline et Opportunités (ou Offres) dans la barre latérale ou la liste des modules.
- Le pipeline utilise un ensemble fixe de six étapes : Prospect, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Vous ne configurez pas les étapes—elles sont prêtes à l'emploi.
Étape 2 : Créer des opportunités et les lier à des contacts
- Allez dans Opportunités ou Pipeline et choisissez Créer une opportunité (ou l'équivalent).
- Entrez un titre pour l'offre (par exemple, "Acme Corp – Licence annuelle").
- Sélectionnez le client : l'Individu ou l'Organisation pour laquelle cette offre est faite. Si vous êtes en B2B, liez à la fois la personne de contact et l'entreprise lorsque votre application le permet.
- Définissez la valeur (montant) et la devise.
- Laissez l'étape comme Prospect (ou définissez-la à l'étape correcte si l'offre est déjà plus avancée).
- Optionnellement, définissez la probabilité (0–100%) et la date de clôture prévue pour les prévisions.
- Assignez l'opportunité à vous-même ou à un coéquipier si vous travaillez en équipe.
- Enregistrez. L'opportunité apparaît dans la vue Pipeline.
Étape 3 : Utiliser la vue pipeline
- Ouvrez le module Pipeline pour voir un tableau avec des colonnes pour chaque étape.
- Les opportunités apparaissent sous forme de cartes dans leur étape actuelle. Vous pouvez faire glisser et déposer une carte dans une autre colonne pour changer son étape.
- Déplacez les offres au fur et à mesure de leur progression : Prospect → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné ou Perdu.
- Utilisez le pipeline pour un examen rapide hebdomadaire ou quotidien : repérez les offres bloquées et priorisez le suivi.
Étape 4 : Ajouter des tâches pour le suivi
Pour chaque moment de "Je vais faire un suivi", créez une Tâche liée à l'opportunité (ou au contact) :
- Ouvrez l'opportunité et allez dans l'onglet Tâches (ou créez une tâche à partir de la liste des tâches et liez-la à l'opportunité).
- Définissez une date d'échéance et un titre clair (par exemple, "Rappeler", "Envoyer la proposition").
- Assignez la tâche à la personne responsable si vous travaillez en équipe.
Les tâches gardent les prochaines étapes visibles afin que rien ne soit oublié. Consultez Comment éviter de perdre des prospects pour plus d'informations.
Meilleures pratiques
Une opportunité par offre
Créez une opportunité par offre distincte. Ne regroupez pas plusieurs prospects dans une seule opportunité ; le pipeline doit refléter des offres réelles.
Toujours lier à un contact
Ne créez jamais une opportunité sans la lier à un Individu ou une Organisation. Cela vous donne un contexte et un historique complets.
Déplacez les étapes au fur et à mesure de la progression de l'offre
Mettez à jour l'étape lorsque l'offre avance réellement. Laisser les offres dans une ancienne étape rend le pipeline et les prévisions inexactes.
Erreurs courantes à éviter
- Créer des opportunités sans contact lié
- Ne jamais déplacer les offres vers une nouvelle étape
- Pas de tâches—donc le suivi est oublié
- Une opportunité utilisée pour plusieurs prospects ou offres différentes
Questions fréquentes
Puis-je ajouter ou supprimer des étapes de pipeline ?
Non. Dans Piraja, les six étapes (Prospect, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu) sont fixes. Elles sont conçues pour s'adapter à la plupart des processus de vente sans configuration.
Dois-je exécuter un assistant ou une configuration ?
Non. Une fois les modules activés, vous configurez le pipeline en créant des opportunités et en utilisant la vue pipeline. Il n'y a pas d'étape de configuration séparée pour les étapes.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Configurez votre pipeline de vente en activant Pipeline et Opportunités, en créant des opportunités liées à des contacts, et en utilisant la vue pipeline pour faire progresser les offres à travers les six étapes. Ajoutez des tâches pour chaque suivi afin que rien ne soit oublié. Pour plus d'informations, consultez Quelles sont les étapes du pipeline de vente ?, Votre première offre, et Comment faire avancer une offre à travers les étapes du pipeline.