Suivez chaque affaire dans Piraja CRM : utilisez les six étapes du pipeline, définissez la valeur et la probabilité, utilisez la vue du pipeline et les prévisions, et gardez les prochaines étapes dans les tâches.
Pourquoi suivre les affaires en un seul endroit
Lorsque les affaires se trouvent dans des e-mails ou des tableurs, vous ne pouvez pas voir l'ensemble du pipeline ni les revenus à attendre. Suivre les opportunités dans un CRM vous donne une vue unique : chaque affaire dans une étape, liée à un contact, avec valeur et prochaines étapes. Vous pouvez déplacer les affaires au fur et à mesure de leur progression, repérer ce qui est bloqué et utiliser les prévisions pour les 30, 60 ou 90 jours suivants.
Étapes : où se trouve chaque affaire
Dans Piraja, chaque opportunité se trouve dans l'une des six étapes : Prospect, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Vue du pipeline — Ouvrez le Pipeline pour voir toutes les opportunités sous forme de cartes ; faites glisser une carte pour changer son étape. Liste des opportunités — Modifiez le champ d'étape sur chaque opportunité. Consultez Quelles sont les étapes du pipeline de vente ?.
Valeur, probabilité et date de clôture attendue
Pour chaque opportunité : Valeur — Le montant de l'affaire (avec la devise). Probabilité — 0–100 %, utilisée pour la valeur pondérée et les prévisions. Date de clôture attendue — Quand vous attendez que l'affaire se clôture. Mettez à jour ces informations lorsque vous en apprenez davantage. Le pipeline et les prévisions utilisent ces données.
Prévisions (30, 60, 90 jours)
Piraja peut afficher une prévision de revenus pour les 30, 60 ou 90 jours suivants, basée sur les opportunités actuelles dans des étapes actives, leur valeur et probabilité, et la date de clôture attendue. Utilisez les prévisions pour planifier la capacité et définir les attentes.
Prochaines étapes : tâches
Suivre ne concerne pas seulement l'étape et la valeur — il s'agit de ce qu'il faut faire ensuite. Pour chaque affaire, gardez les prochaines étapes dans Tâches liées à l'opportunité : créez une tâche avec un titre clair, définissez une date d'échéance, assignez si nécessaire. Consultez Comment éviter de perdre des pistes.
Meilleures pratiques
Une opportunité par affaire. Déplacez l'étape lorsque l'affaire avance — Mettez à jour dès qu'une étape réelle est terminée. Gardez la probabilité et la date de clôture à jour afin que les prévisions reflètent la réalité.
Questions fréquentes
Où puis-je voir les prévisions ? Consultez le module Pipeline ou le tableau de bord pour les prévisions ou les analyses du pipeline. Puis-je suivre les affaires dans un tableur ? Vous pouvez, mais vous perdez une source unique de vérité, le lien des tâches et l'historique des contacts. Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ? Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Suivez les affaires en créant des opportunités, en définissant l'étape et la valeur (et la probabilité et la date de clôture attendue), en utilisant la vue du pipeline et en gardant les prochaines étapes dans les tâches. Consultez Quelles sont les étapes du pipeline de vente ?, Comment configurer un pipeline de vente, et Comment faire avancer une affaire à travers les étapes du pipeline.