Verbind Gmail, Outlook, Stripe, BRREG of Companies House met Piraja CRM. Eén integratie tegelijk, en breid daarna uit.
Inleiding
Integraties verbinden Piraja met de tools die je al gebruikt. De belangrijkste om eerst te overwegen zijn e-mail (zodat gesprekken in de CRM blijven en zijn gekoppeld aan contacten), facturering (zodat je vanuit de CRM kunt factureren) en bedrijfsgegevens (zodat je bedrijfsgegevens niet handmatig hoeft in te voeren). Elke integratie is geactiveerd op bedrijfsniveau; gebruikers verbinden vervolgens hun eigen accounts waar relevant (bijv. Gmail, Outlook). Begin met één integratie zodat je kunt verifiëren dat het werkt, en voeg daarna meer toe.
E-mail: Gmail of Outlook
Waarom eerst e-mail verbinden
Wanneer e-mail in de CRM is, worden gesprekken gekoppeld aan Individuen en Organisaties. Dat betekent dat elke thread bij het juiste contact blijft en je niet tussen je inbox en de CRM hoeft te schakelen om te zien wat er is gezegd.
Hoe te verbinden
De Mailbox module stelt je in staat om Gmail of Outlook via OAuth te verbinden. Zodra je verbonden bent, worden e-mails gesynchroniseerd en gekoppeld aan je contacten. Zie Hoe je je e-mail met de CRM verbindt, Gmail-integratie en Outlook-integratie voor de installatie. Zorg ervoor dat de Mailbox module is ingeschakeld voor jouw bedrijf.
Facturering: Stripe
De Stripe-integratie verbindt je Stripe-account zodat je facturen kunt maken en verzenden vanuit de Financiën module. Verbind Stripe wanneer je klaar bent om vanuit de CRM te factureren. Zie Hoe klanten te factureren met Stripe voor de volledige workflow.
Bedrijfsgegevens: BRREG en Companies House
BRREG (Noorwegen)
Zoek en importeert Noorse bedrijven in Organisaties met officiële naam, org-nummer en adres. Zie de BRREG-integratie en Noorse CRM met BRREG.
Companies House (VK)
Zoek en importeert Britse bedrijven. Zie de Companies House-integratie. Beide integraties vereisen dat de Organisaties module is ingeschakeld.
Beste praktijken
- Begin met één integratie (bijv. e-mail of BRREG) zodat je kunt verifiëren dat het werkt voordat je meer toevoegt.
- Zorg ervoor dat de module die de integratie gebruikt is ingeschakeld (bijv. Mailbox voor Gmail/Outlook, Organisaties voor BRREG/Companies House, Financiën voor Stripe).
- Als iets niet synchroniseert of verbindt, zie de probleemoplossingsartikelen voor Mailbox, Stripe of BRREG/Companies House.
Veelgestelde vragen
Moet ik alle integraties verbinden?
Nee. Verbind alleen wat je gebruikt. Veel teams beginnen met e-mail of bedrijfszoekfunctie, en voegen dan Stripe toe wanneer ze klaar zijn om te factureren.
Kunnen meerdere gebruikers hun eigen Gmail/Outlook verbinden?
Ja. E-mailintegraties zijn doorgaans per gebruiker: elk teamlid verbindt zijn eigen Gmail of Outlook zodat hun e-mails synchroniseren en worden gekoppeld aan contacten. Controleer de Mailbox en integratiehandleidingen voor details.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Verbind je eerste integratie—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG of Companies House—via de relevante module of instellingen. Begin met één, verifieer dat het werkt, en voeg daarna meer toe. Voor stapsgewijze handleidingen, gebruik de links hierboven en Eerste dag in Piraja CRM.