Hoe advocatenkantoren, accountants en andere professionele diensten een CRM gebruiken: klanten, zaken, pijplijn en facturering op één plek.
Waarom professionele diensten een CRM nodig hebben
Professionele dienstverleners (recht, accounting, consulting) beheren meerdere klanten, zaken of projecten, en facturering. Een CRM biedt je contacten en bedrijven voor klanten, een pijplijn voor nieuwe business, taken voor deadlines en follow-up, en facturering zodat de facturering aan dezelfde klanten is gekoppeld. E-mail in de CRM (Mailbox) houdt correspondentie met klanten op één plek.
Hoe Piraja past
Piraja biedt Individuen en Organisaties voor klanten, Kansen en Pijplijn voor nieuwe zaken of voorstellen, Taken voor deadlines, Notities voor zaaknotities, en Financiën met Stripe voor facturering. Zie CRM voor Consultants voor een vergelijkbare workflow en Hoe Leads te Volgen van Eerste Contact tot Deal voor pijplijn en follow-up.
Veelgestelde vragen
Kan ik tijd voor een zaak of project bijhouden?
Taken kunnen deadlines en follow-ups bijhouden. Voor gedetailleerde tijdregistratie, controleer de applicatie op beschikbare modules of integraties.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Professionele diensten hebben klanten, pijplijn, taken en facturering op één plek nodig. Piraja biedt dat met Individuen, Organisaties, Pijplijn, Taken, Notities en Financiën. Zie CRM voor Consultants en Hoe Klanten te Factureren met Stripe voor workflows.