Volg elke deal in Piraja CRM: gebruik de zes pipeline-fasen, stel waarde en waarschijnlijkheid in, gebruik de pipeline-weergave en prognose, en houd volgende stappen bij in taken.
Waarom deals op één plek volgen
Wanneer deals in e-mail of spreadsheets leven, kun je de volledige pipeline of de verwachte inkomsten niet zien. Het volgen van kansen in een CRM geeft je één overzicht: elke deal in een fase, gekoppeld aan een contact, met waarde en volgende stappen. Je kunt deals verplaatsen naarmate ze vorderen, zien wat vastzit, en prognoses gebruiken voor de komende 30, 60 of 90 dagen.
Fasen: waar elke deal zich bevindt
In Piraja bevindt elke kans zich in één van de zes fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren. Pipeline-weergave — Open de Pipeline om alle kansen als kaarten te zien; sleep een kaart om de fase te wijzigen. Kansenlijst — Bewerk het faseveld voor elke kans. Zie Wat zijn Verkoop Pipeline Fasen?.
Waarde, waarschijnlijkheid en verwachte sluitdatum
Voor elke kans: Waarde — Het dealbedrag (met valuta). Waarschijnlijkheid — 0–100%, gebruikt voor gewogen waarde en prognose. Verwachte sluitdatum — Wanneer je verwacht dat de deal sluit. Werk deze bij wanneer je meer leert. De pipeline en prognose gebruiken deze gegevens.
Prognoses (30, 60, 90 dagen)
Piraja kan een inkomstenprognose tonen voor de komende 30, 60 of 90 dagen op basis van huidige kansen in actieve fasen, hun waarde en waarschijnlijkheid, en verwachte sluitdatum. Gebruik de prognose om capaciteit te plannen en verwachtingen te stellen.
Volgende stappen: taken
Volgen gaat niet alleen om fase en waarde—het gaat om wat je vervolgens moet doen. Voor elke deal, houd volgende stappen bij in Taken gekoppeld aan de kans: maak een taak met een duidelijke titel, stel een vervaldatum in, wijs toe indien nodig. Zie Hoe Verlies van Leads te Voorkomen.
Beste praktijken
Één kans per deal. Verander de fase wanneer de deal verandert — Werk bij zodra de stap in de echte wereld is voltooid. Houd waarschijnlijkheid en sluitdatum up-to-date zodat de prognose de werkelijkheid weerspiegelt.
Veelgestelde vragen
Waar zie ik de prognose? Controleer de Pipeline-module of het dashboard voor prognose of pipeline-analyse. Kan ik deals in een spreadsheet volgen? Dat kan, maar je verliest een enkele waarheid, taakkoppeling en contactgeschiedenis. Wie kan ik contacteren voor hulp? Neem contact op met ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Volg deals door kansen te creëren, fase en waarde (en waarschijnlijkheid en verwachte sluitdatum) in te stellen, de pipeline-weergave te gebruiken en volgende stappen in taken bij te houden. Zie Wat zijn Verkoop Pipeline Fasen?, Hoe een Verkoop Pipeline in te Stellen, en Hoe een Deal door Pipeline Fasen te Bewegen.