En butikk trenger ofte en kundeliste, en måte å spore bestillinger eller nøkkelkunder på, samt oppfølginger for lojalitet eller B2B. Et CRM kan holde kunder, notater og oppgaver samlet på CRM-siden (bestilling og lager forblir i kassen eller nettbutikken om nødvendig).
Hva en butikk typisk trenger
Butikker har kunder (individer eller andre bedrifter) og må huske hvem de er, spore nøkkelbestillinger eller kontoer (f.eks. B2B eller engros), og følge opp for gjentatte bestillinger eller lojalitet. Kassen eller nettbutikk-systemet håndterer transaksjoner og lager; CRM-siden er for kundeforholdet: kontaktinformasjon, notater og oppfølginger slik at du ikke mister kontakten.
Et CRM kan tilby Individer og Organisasjoner for kunder og kontoer, Notater for preferanser og historikk, Oppgaver for oppfølginger (f.eks. påminnelse om gjenbestilling, sjekke inn med en nøkkelkunde), og Muligheter hvis du sporer større avtaler eller B2B. Økonomi med Stripe kan håndtere B2B-fakturering når du sender fakturaer til bedriftskunder.
Typiske utfordringer før et CRM
- Ingen kundeliste – Du kjenner ansiktene, men ikke navnene, e-postene eller hva de vanligvis kjøper, så oppfølgingen er tilfeldig.
- B2B eller engros blandet med detaljhandel – Nøkkelkunder og deres bestillinger finnes i e-post eller hukommelse, så gjenbestillinger og sjekker glipper.
- Ingen oppfølgingssystem – Du mener å ringe eller e-poste faste kunder, men det finnes ingen påminnelse eller liste.
- Fakturering for B2B i en annen app – Fakturaer for bedriftskunder sendes fra et annet sted, så koblingen mellom kunde og betaling er ikke samlet på ett sted.
Hvordan en butikk kan bruke CRM-en
Én post per kunde eller konto
Legg til nøkkelkunder eller kontoer som Individer eller Organisasjoner. Behold telefon, e-post og adresse. Bruk Notater for preferanser (f.eks. vanlig bestilling, størrelse) og viktig historikk slik at du eller ansatte kan gi en personlig touch. Hvordan legge til din første kontakt og knytte til et selskap dekker det grunnleggende.
Oppgaver for oppfølginger
Bruk Oppgaver for oppfølginger: påminnelse om gjenbestilling, sjekke inn med en B2B-konto, sende et lojalitets- eller sesongtilbud. Sett forfallsdatoer slik at du ser hva som forfaller i dag eller denne uken. Hvordan bruke oppgaver for oppfølginger har tips.
Muligheter og fakturering for B2B
Hvis du har B2B- eller engroskunder, opprett en Mulighet for større bestillinger eller kontrakter og knytt den til organisasjonen. Når du fakturerer dem, bruk Økonomi knyttet til kunden slik at betalingen spores i CRM-en. Hvordan fakturere kunder med Stripe og Hvordan få betalt raskere hjelper.
Nøkkelarbeidsflyter
- Ny kunde eller konto – Legg til kontakt (og organisasjon hvis B2B), legg til et notat om hvordan du møttes og hva de kjøper, opprett en oppgave for oppfølging hvis relevant.
- Etter et salg eller en bestilling – Legg til et notat om hva de kjøpte eller bestilte; opprett en oppgave for oppfølging (f.eks. gjenbestilling om 3 måneder) hvis du vil holde kontakten.
- B2B gjenbestilling eller kontrakt – Åpne kontoen, se notater og historikk, opprett en mulighet hvis det er en større bestilling, og når du fakturerer, bruk Økonomi knyttet til kunden.
- Lojalitet eller kampanje – Opprett oppgaver for å kontakte et segment av kunder (f.eks. faste kunder) og bruk kontaktlisten for å personalisere.
Fordeler med å bruke et CRM for detaljhandel
- Kundeliste på ett sted – Kontaktinformasjon og notater slik at du vet hvem de er og hva de liker.
- Oppfølginger glipper ikke – Oppgaver med forfallsdatoer slik at gjenbestillinger og sjekker er synlige og påminnet.
- B2B og fakturering synlig – Når du fakturerer bedriftskunder fra CRM-en, er betalingen knyttet til kontakten slik at du ser hvem som har betalt og hvem du må følge opp.
- Enkelt og fokusert – Kontakter, notater og oppgaver dekker relasjonsdelen; kassen eller nettbutikken forblir kilden til transaksjoner.
Beste praksis
- Én oppgave per oppfølging – Så ingenting blir glemt og du har en klar oppgaveliste.
- Noter viktige preferanser og historikk – Så du eller ansatte kan gi en personlig touch og vite hva som skal foreslås.
- Knytt B2B-fakturaer til kunden – Så betalingshistorikken er på kontakten og du kan følge opp fra ett sted.
Ofte stilte spørsmål
Må jeg flytte kassen eller nettbutikken inn i CRM-en?
Nei. Bruk CRM-en for kundeforholdet: kontakter, notater og oppfølginger. Behold kassen eller nettbutikken for transaksjoner og lager; referer til CRM-en når du vil se hvem kunden er og hva du skal gjøre videre.
Hvordan unngår jeg å gå glipp av oppfølginger?
Opprett en oppgave for hver oppfølging du ønsker å gjøre (f.eks. påminnelse om gjenbestilling, B2B-sjekk) og sett en forfallsdato. Bruk oppgavelisten for å se hva som forfaller i dag eller denne uken.
Hvor kan jeg lære mer?
Se Hvordan legge til din første kontakt og knytte til et selskap, Hvordan bruke oppgaver for oppfølginger, og Hvordan fakturere kunder med Stripe. Kontakt support@piraja.io.
Konklusjon
En butikk kan bruke et CRM for å holde kunder, notater og oppfølginger samlet på ett sted. Ved å legge til nøkkelkunder og kontoer, bruke notater for preferanser og historikk, og oppgaver for gjenbestillinger og sjekker, holder du kontakten uten å blande med kassen eller nettbutikken. For B2B, legg til muligheter og Økonomi for fakturering. For mer, se Individer og Oppgaver guider.