Legg til din første person (Individ) og eventuelt deres selskap (Organisasjon) i Piraja CRM. Grunnlag for avtaler, fakturaer og support.
Før du begynner
Hva du trenger
Individer-modulen (og eventuelt Organisasjoner) må være aktivert for din bedrift. Hvis du ikke ser dem, spør din bedriftsadministrator. Ingen annen oppsett er nødvendig—du kan legge til en kontakt så snart du er i CRM.
Legg til en person (Individ)
Trinn for trinn
- Åpne Individer-modulen og velg Opprett eller Legg til individ.
- Skriv inn fornavn og etternavn. Legg til e-post og telefon hvis du har dem—e-post brukes til å matche innkommende e-poster når du bruker Innboks.
- Lagre. Personen er nå i CRM-en din.
For en fullstendig guide inkludert kobling til et selskap, se Hvordan legge til din første kontakt og koble til et selskap.
Legg til et selskap (Organisasjon) hvis nødvendig
Hvis du selger B2B, legg til selskapet som en Organisasjon og koble personen til det:
- Åpne Organisasjoner og opprett en ny organisasjon (navn, valgfri e-post, telefon, nettside).
- Åpne Individet du opprettet og sett Organisasjon (eller "Koble til selskap") til den organisasjonen. Lagre.
Når du oppretter en avtale eller faktura, kan du velge kontakten eller selskapet.
Neste steg
Bruk din første kontakt for Din Første Avtale, Din Første Faktura, eller Din Første Supporthenvendelse. For mer detaljert informasjon, se Hvordan legge til din første kontakt og koble til et selskap.
Ofte stilte spørsmål
Må jeg legge til en Organisasjon?
Nei. Hvis du bare jobber med individer, bruk kun Individer. Legg til Organisasjoner når du trenger å gruppere folk etter selskap.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.