Oppdater mulighetsfaser etter hvert som avtaler utvikler seg fra lead til vunnet eller tapt. Hold pipelinen din nøyaktig og bruk oppgaver for oppfølging på hvert steg.
Introduksjon
Hvorfor faser i pipelinen er viktige
Pipelinen viser dine muligheter etter fase—Lead, Kvalifisert, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt, eller hvilke som helst faser din bedrift bruker. Å flytte en avtale til riktig fase holder prognosen nøyaktig og hjelper teamet med å se hva som trenger oppmerksomhet.
Når du flytter en avtale gjennom faser (og til slutt til Vunnet eller Tapt), holder du CRM-systemet synkronisert med virkeligheten. Kombiner dette med Oppgaver for oppfølging på hvert steg slik at ingenting stopper opp. Se Din første avtale for å opprette en mulighet; denne guiden fokuserer på å flytte den gjennom pipelinen.
Hvordan flytte en avtale (Pipeline-visning)
Dra og slipp
- Åpne Pipeline-modulen. Du ser kolonner (eller baner) for hver fase og kort for hver mulighet.
- Finn avtalen du ønsker å flytte.
- Dra kortet til kolonnen for den nye fasen (f.eks. fra "Lead" til "Kvalifisert") og slipp det. Avtalens fase oppdateres og kortet vises i den nye kolonnen.
- Hvis appen ber om bekreftelse eller ekstra felt (f.eks. sluttdato når du flytter til Vunnet), fyll dem ut og lagre.
Når du skal flytte
- Lead → Kvalifisert når du har bekreftet interesse og egnethet.
- Kvalifisert → Forslag når du har sendt et forslag eller tilbud.
- Forslag → Forhandling når du er i frem og tilbake.
- Forhandling → Vunnet når kunden har akseptert og du har avsluttet; Forhandling → Tapt når avtalen ikke lenger er aktiv.
- Flytt til Vunnet eller Tapt så snart du vet utfallet, slik at pipelinen og rapportene dine er nøyaktige.
Hvordan flytte en avtale (Mulighetsdetalj)
Fra mulighetsformen
- Åpne Muligheter-modulen og åpne muligheten (avtalen) du ønsker å oppdatere.
- Finn feltet Fase (eller Pipeline-fase). Det kan være en nedtrekksmeny eller et sett med alternativer.
- Velg den nye fasen (f.eks. "Forslag", "Vunnet", "Tapt") og lagre. Avtalen flytter til den fasen og vil vises i den tilsvarende kolonnen i Pipeline-visningen.
Oppdatere verdi eller sluttdato
Når du flytter til Vunnet eller Tapt, kan du sette en sluttdato og endelig verdi. Fyll disse ut slik at rapportering og historikk er korrekte.
Bruke oppgaver på hvert steg
En oppgave per neste steg
Når du flytter en avtale til en ny fase, opprett en Oppgave for den neste konkrete handlingen (f.eks. "Send forslag innen fredag", "Ring tilbake tirsdag"). Knytt oppgaven til muligheten og sett en forfallsdato og ansvarlig. På den måten sitter ikke avtalen i en fase uten oppfølging.
Fullfør oppgaver når du flytter
Når du har gjort oppfølgingen (f.eks. sendt forslaget), fullfør oppgaven og deretter flytt avtalen til neste fase. Det holder pipelinen og oppgavelisten din synkronisert. Se Hvordan bruke oppgaver med pipelinen din.
Beste praksis
Flytt til Vunnet eller Tapt så snart du vet
Ikke la lukkede avtaler stå i "Forhandling" eller "Forslag". Å flytte dem til Vunnet eller Tapt holder pipelinen og prognosene nøyaktige.
Bruk konsistente fasenavn
Din bedriftsadministrator definerer vanligvis faser i pipelinen. Bruk dem konsekvent slik at alle forstår hva hver fase betyr og rapportene er meningsfulle.
Knytt hver avtale til en kontakt eller selskap
Slik at du har full kontekst og historikk. Når du åpner Individuell eller Organisasjon, ser du alle deres muligheter og utfall.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg legge til eller endre navn på faser?
Faser i pipelinen er vanligvis konfigurert av din bedriftsadministrator. Hvis du trenger forskjellige faser (f.eks. "Oppdagelse", "Kontrakt sendt"), be dem oppdatere oppsettet for pipelinen.
Hva om jeg flyttet en avtale ved en feiltakelse?
Åpne muligheten og endre feltet Fase tilbake til den forrige fasen (eller den riktige), og lagre deretter. Avtalen vil dukke opp igjen i riktig kolonne.
Hvorfor ser jeg ikke Pipeline eller Muligheter?
Pipeline- og Muligheter-modulene må være aktivert for din bedrift. Hvis de er aktivert, men du fortsatt ikke ser dem, se Kan ikke se mulighet eller pipeline.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Flytt avtaler gjennom pipeline-faser ved å dra kort i Pipeline-visningen eller ved å oppdatere feltet Fase på muligheten. Bruk oppgaver for oppfølging på hvert steg og flytt til Vunnet eller Tapt når utfallet er klart. For mer informasjon, se Din første avtale, Hvordan bruke oppgaver med pipelinen din, og Pipeline og Muligheter guider.