Opprett og administrer oppgaver knyttet til muligheter og kontakter slik at oppfølginger aldri glipper og pipelinen din forblir i bevegelse.
Introduksjon
Hvorfor oppgaver og pipeline sammen
Pipeline viser dine muligheter etter fase, men neste handling—ring tilbake, send forslag, jag signatur—lever ofte bare i noens hode. Oppgaver løser dette: du oppretter en oppgave knyttet til muligheten eller kontakten med en forfallsdato og tilordnet slik at riktig person gjør riktig ting til riktig tid.
Når oppgaver er knyttet til muligheter eller kontakter, ser du dem i kontekst: åpne avtalen eller kontakten, og du ser hva som er forfalt. Det hindrer at pipelinen stopper opp og unngår tapte leads.
Opprette oppgaver for pipeline-avtaler
Når du skal opprette en oppgave
- Etter et anrop eller møte: "Følg opp om en uke", "Send forslag innen fredag."
- Når du flytter en avtale til en ny fase: "Send kontrakt", "Planlegg demo."
- Når noe sitter fast: "Jakt på beslutning", "Send tilbud på nytt."
Hvordan opprette en oppgave knyttet til en mulighet eller kontakt
- Åpne Muligheten eller Individet / Organisasjonen.
- Bruk Legg til oppgave eller Opprett oppgave-handlingen (ofte i en Oppgaver-fane eller aktivitetsseksjon).
- Skriv inn en tittel (f.eks. "Ring tilbake angående forslag"), forfallsdato, og tilordnet hvis du jobber i et team.
- Lagre. Oppgaven er nå knyttet til den muligheten eller kontakten og vises i Oppgaver modulen og på posten du knyttet den til.
Bruke Oppgaver-modulen med pipelinen
Vis etter tilordnet eller forfallsdato
- I Oppgaver-modulen kan du filtrere etter tilordnet (f.eks. "mine oppgaver") eller forfallsdato slik at du vet hva du skal gjøre i dag eller denne uken.
- Oppgaver knyttet til muligheter viser fortsatt avtalesammenhengen (f.eks. i oppgavedetaljer eller liste), så du kan gå tilbake til muligheten når du fullfører oppgaven.
Flytt avtalen når oppgaven er fullført
- Når du har fullført oppfølgingen (f.eks. sendt forslaget), fullfør oppgaven og, hvis avtalen har utviklet seg, flytt muligheten til neste fase i Pipeline. Det holder pipelinen nøyaktig og bygger en vane med én oppgave per neste steg.
Beste praksis
- Én oppgave per neste steg: For hvert "Jeg gjør det senere"-øyeblikk, opprett en oppgave med en forfallsdato. Ikke stol på hukommelsen.
- Tildel klart: Hvis du jobber i et team, tildel oppgaven til den ansvarlige personen slik at de ser den i listen sin.
- Knytt til muligheten eller kontakten: Knytt alltid oppgaven til den relevante muligheten eller kontakten slik at konteksten er samlet på ett sted.
- Gå gjennom forfalte oppgaver: Bruk Oppgaver-modulen for å oppdage forfalte elementer og enten fullføre dem eller omplanlegge. Se Hvordan unngå tapte leads for mer om oppfølgingsdisiplin.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg knytte en oppgave til både en mulighet og en kontakt?
Det avhenger av appen. Ofte er en oppgave knyttet til en mulighet, og muligheten er allerede knyttet til en kontakt, så kontaktkonteksten er tilgjengelig gjennom muligheten. Sjekk oppgaveformularet for lenkealternativer.
Hva om jeg ikke ser Oppgaver i menyen min?
Oppgaver-modulen må være aktivert for din bedrift. Be din bedriftsadministrator om å aktivere den, og sørg for at den er synlig i sidefeltet. Se Oppgaver vises ikke eller kan ikke tildeles og Hvorfor kan jeg ikke se en modul hvis den fortsatt mangler.
Hvor mange oppgaver bør jeg opprette per avtale?
Opprett én oppgave per konkret neste steg (f.eks. "Ring tilbake tirsdag", "Send forslag innen fredag"). Det holder pipelinen i bevegelse uten rot. Fullfør eller omplanlegg ettersom avtalen utvikler seg.
Kan jeg se forfalte oppgaver på dashbordet?
Mange dashbord viser en Oppgaver-widget med forfalte eller kommende oppgaver. Aktiver Oppgaver-widgeten og filtrer etter "Mine oppgaver" eller "Forfalt" slik at du ser hva som trenger oppmerksomhet. Se Forstå dashbordet ditt.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Bruk Oppgaver med din Pipeline ved å opprette en oppgave for hvert neste steg på en avtale, knytte den til muligheten eller kontakten, og tilordne og datere den. Det holder oppfølgingen synlig og pipelinen i bevegelse. For mer informasjon, se Hvordan administrere oppgaver og oppfølginger og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale.