Hvordan konsulenter bruker et CRM: spore kunder, prosjekter, forslag og oppfølginger. Piraja støtter kontakter, pipeline, oppgaver og fakturering.
Hvorfor konsulenter trenger et CRM
Konsulenter jobber med flere kunder, forslag og leveranser. Uten et sentralt sted å spore dem, er det lett å miste oppfølginger, glemme hvem som sa hva, eller gå glipp av fakturering. Et CRM holder kontakter og bedrifter på ett sted, lar deg spore muligheter (f.eks. forslag eller engasjementer) i en pipeline, og minner deg med oppgaver. Når du fakturerer for tid eller leveranser, hjelper Finans og Stripe deg med fakturering og betaling.
Kom i gang
Trinn-for-trinn
- Legg til enkeltpersoner og organisasjoner for kunder og viktige kontakter. Knytt hver person til riktig selskap slik at du har en klar oversikt over kontoen.
- Opprett muligheter for forslag eller nye engasjementer. Flytt dem gjennom pipeline (f.eks. Lead → Forslag → Vunnet) etter hvert som de utvikler seg.
- Bruk oppgaver for oppfølginger, frister og neste steg (f.eks. "Send forslag innen fredag", "Ring tilbake om to uker"). Tildel dem til deg selv eller teamet ditt slik at ingenting glipper.
- Koble til e-postboks slik at e-post er knyttet til riktig kontakt. På den måten forblir hver samtale med kundens post.
- Når du er klar til å fakturere, bruk Finans og Stripe for fakturering. Se Hvordan få betalt raskere for tips.
Beste praksis
- Én organisasjon per kunde – Hold hver kundebedrift som én organisasjon og knytt alle kontakter til den. Det gir deg en samlet oversikt over kontoen.
- Bruk pipeline for forslag – Hvert forslag eller potensielt engasjement bør være en mulighet slik at du kan se hva som er i spill og hva som er vunnet eller tapt.
- Oppgave hver "jeg gjør det senere" – Hvis du lover å sende noe eller følge opp, opprett en oppgave med en forfallsdato. Det forhindrer glemte oppfølginger.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg spore tid eller prosjekter?
Bruk oppgaver for frister og oppfølginger. For detaljert tidsregistrering eller prosjektledelse, sjekk applikasjonen for tilgjengelige moduler.
Trenger jeg organisasjoner hvis jeg bare jobber med enkeltpersoner?
Hvis du selger til selskaper (B2B), bruk organisasjoner og knytt enkeltpersoner til dem. Hvis du bare jobber med individuelle kunder, kan du bruke enkeltpersoner alene; pipeline og oppgaver fungerer fortsatt på samme måte.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Et CRM for konsulenter sentraliserer kunder, pipeline, oppgaver og fakturering. Piraja gir deg dette med enkeltpersoner, organisasjoner, muligheter, pipeline, oppgaver og valgfri e-postboks og Stripe. Se Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale og Hvordan få betalt raskere for arbeidsflyter.