Slutt å miste leads ved å fange hver kontakt i CRM-en, opprette muligheter, og bruke oppgaver og pipeline for å følge opp i tide.
Introduksjon
Hvorfor leads går tapt
Leads glipper når de kun eksisterer i e-post, når det ikke er noen påminnelse for oppfølging, eller når teamet ikke kan se hva som er i gang. Piraja hjelper deg å unngå dette ved å gi deg ett sted for kontakter, muligheter, og pipeline, pluss oppgaver for oppfølging og Mailbox slik at e-post er knyttet til kontakter.
Hvem dette er for
- Salgsteam som mister oppfølginger fordi leads blir værende i innbokser
- Små bedrifter som ikke har en samlet oversikt over hvert lead
- Alle som ønsker at teamet skal se hva som er i gang og hva som er neste
Fang hvert lead i CRM-en
Gjør det så snart leadet kommer inn
- Opprett en Individ med minst navn og e-post (og telefon hvis du har det). Hvis de jobber for en bedrift du bryr deg om, opprett eller finn Organisasjonen og koble individet til den. Du kan bruke BRREG eller Companies House for å importere selskaper raskt.
- Opprett en Mulighet og koble den til det individet (og organisasjonen). Gi den et klart navn og sett scenen (f.eks. Lead eller Ny).
- Leadet er nå i systemet og synlig på Pipeline. Alle kan se det, og ingen trenger å lete gjennom e-post for å finne kontakten.
Hvorfor dette er viktig
Hvis leadet kun eksisterer i e-post, vil det ikke vises i pipeline eller i rapporter. Å fange dem som en kontakt og mulighet gjør leadet synlig og sporbart.
Bruk oppgaver for oppfølging
Planlegg neste steg umiddelbart
- Så snart du oppretter muligheten (eller rett etter første kontakt), opprett en Oppgave knyttet til muligheten eller kontakten.
- Sett en forfallsdato for neste steg (f.eks. "Ring tilbake i morgen", "Send forslag innen fredag").
- Legg til en klar tittel så du vet hva du skal gjøre (f.eks. "Ring angående demo", "Send tilbud").
- Hvis teamet ditt bruker tildeling, tildel oppgaven til den ansvarlige personen.
Du og teamet ditt vil se hva som er forfalt i oppgavelisten og på kontakten eller muligheten. Uten en oppgave er oppfølging lett å glemme; med en, er den på listen til den er gjort.
Gjennomgå pipeline regelmessig
Bruk pipeline for å oppdage stillestående avtaler
- Åpne Pipeline-visningen for å se alle muligheter etter fase.
- Flytt avtaler etter hvert som de utvikler seg (f.eks. fra Lead til Kvalifisert til Forslag).
- Se etter muligheter som har vært i samme fase for lenge. De er kandidater for en ny oppfølgingsoppgave eller en samtale.
- En rask ukentlig eller daglig gjennomgang holder pipeline nøyaktig og hjelper deg med å prioritere hvem du skal kontakte neste.
Koble Mailbox slik at e-post er i CRM-en
Når du kobler Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseres e-poster og matches med kontakter. Så når et lead svarer, vises e-posten på deres kontaktopptegnelse. Du får full kontekst uten å forlate CRM-en, og teamet ser den samme samtalehistorikken. Se Hvordan koble e-posten din til CRM-en for oppsett.
Beste praksis
Én mulighet per lead
Opprett én mulighet per lead slik at ingenting blir utelatt fra pipeline. Unngå å gruppere flere leads i en enkelt mulighet; hver avtale bør ha sin egen post og sine egne oppfølgingsoppgaver.
Legg til en oppgave så snart du oppretter en mulighet
Ikke la muligheten være uten en oppgave. I det øyeblikket du oppretter muligheten, legg til en oppgave med den første oppfølgingsdatoen. På den måten er leadet aldri "i systemet, men uten neste steg."
Gjennomgå pipeline og oppgaveliste ofte
Sjekk pipeline og oppgavelisten din daglig eller minst ukentlig. Stagnante avtaler og forfalte oppgaver er de som blir til tapte leads hvis du ikke handler.
Ofte stilte spørsmål
Hva om jeg har mange gamle leads i e-post?
Legg dem til i CRM-en i grupper: opprett individer og organisasjoner, og opprett deretter muligheter og koble dem. Legg til en oppgave for hver (eller gruppeoppgaver, f.eks. "Følg opp 10 leads denne uken"). Fremover, legg til nye leads så snart de kommer inn, slik at du aldri bygger opp en backlog igjen.
Kan jeg tildele leads til forskjellige teammedlemmer?
Ja. Du kan tildele muligheter og oppgaver til riktig person slik at alle vet hvem som eier hvert lead. Bruk feltet for tildeling av mulighet eller oppgave hvis oppsettet ditt støtter det.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Unngå tapte leads ved å fange hvert lead i CRM-en (kontakt + mulighet), bruke oppgaver for oppfølging med forfallsdatoer, og gjennomgå pipeline regelmessig. Koble Mailbox slik at e-post er i CRM-en og teamet har full kontekst. Se Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for hele arbeidsflyten.