Bruk Mailbox-modulen for å matche e-poster med kontakter og legge ved tråder til muligheter eller billetter slik at all kommunikasjon forblir i kontekst.
Introduksjon
Hvorfor koble e-post til kontakter og avtaler
Når e-post er i CRM, er den virkelige verdien å koble den til riktig Individ, Organisasjon, Mulighet, eller Billett. På den måten ser alle hele samtalen om kontakten eller avtalen, og ingenting går tapt i en generell innboks.
Mailbox-modulen synkroniserer e-post via Gmail eller Outlook og matcher meldinger til kontakter etter e-postadresse. Du kan også manuelt koble tråder til muligheter eller billetter der appen støtter det.
Automatisk matching til kontakter
Hvordan matching fungerer
- Når en e-post er sendt til eller fra en adresse som eksisterer på en Individ eller Organisasjon i CRM, kan systemet matche den meldingen til den kontakten.
- Matchede e-poster vises deretter som aktivitet eller koblede tråder på kontakten (og eventuelt organisasjonen), så når du åpner kontakten ser du samtalehistorikken.
- Matching avhenger av nøyaktige e-postadresser i CRM. Hvis avsenderen eller mottakeren ikke er i kontaktene dine, eller adressen er feil, kan meldingen fortsatt vises i Mailbox, men vil ikke være koblet.
Hva du skal gjøre hvis en e-post ikke er koblet
- Sjekk kontaktoppføringen: Sørg for at Individ eller Organisasjon har den riktige e-postadressen lagret (den som ble brukt i tråden).
- Legg til eller korriger kontakten: Hvis personen eller selskapet ikke er i CRM ennå, legg dem til med riktig e-post; fremtidige meldinger bør da matche.
- Hvis appen tillater manuell kobling eller vedlegg av en tråd til en kontakt eller avtale, bruk det for eksisterende tråder som ikke matchet.
Koble tråder til muligheter og billetter
Muligheter (avtaler)
- Noen oppsett lar deg legge ved eller koble en e-posttråd til en Mulighet slik at hele forhandlingen eller forslagssamtalen er synlig på avtalen.
- Bruk detaljvisningen for muligheten eller Mailbox for å knytte tråden til den riktige muligheten. Det holder salgskonteksten på ett sted.
Billetter (support)
- For Billetter, betyr det å koble tråden til billetten at support-samtalen er knyttet til saken. Når du åpner billetten ser du e-posttråden.
- Opprett eller åpne billetten, og koble deretter den relevante tråden fra Mailbox (eller bruk alternativet for kobling/vedlegg hvis tilgjengelig).
Beste praksis
- Hold kontaktens e-postadresser oppdatert slik at automatisk matching fungerer for så mange meldinger som mulig.
- Koble viktige tråder til den riktige muligheten eller billetten slik at teamet har full kontekst.
- Bruk én arbeidskonto for Gmail eller Outlook slik at e-postene som er viktige for salg og support, er de som synkroniseres. Se Hvordan koble e-posten din til CRM hvis du ikke har koblet til ennå.
Vanlige spørsmål
Må jeg koble hver e-post manuelt?
Nei. Mange e-poster blir matchet automatisk til kontakter når avsender/mottakerens e-post samsvarer med en kontakt. Du trenger bare å koble manuelt når automatisk matching ikke gjelder, eller når du legger ved en tråd til en spesifikk mulighet eller billett.
Hva hvis e-poster ikke vises på en kontakt?
Bekreft at kontakten har den riktige e-postadressen. Hvis de har det og meldinger fortsatt ikke vises, se Mailbox: E-poster vises ikke.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Koble e-post til kontakter og avtaler ved å holde kontaktdata nøyaktige (for automatisk matching) og ved å legge ved tråder til muligheter eller billetter der det støttes. Mailbox-modulen og Hvordan koble e-posten din til CRM veiledningene forklarer oppsett og synkronisering.