I Piraja CRM er en lead en kontakt pluss en mulighet i Lead-fasen. Fang hver lead som en Individ (og Organisasjon hvis B2B), opprett en mulighet, bruk tildeling for å rute, og oppgaver for oppfølging.
Hva en lead er i Piraja
Kontakt + mulighet
I Piraja finnes det ingen separat "lead" enhet. En lead er: en kontakt (Individ og eventuelt Organisasjon) pluss en Mulighet i Lead fasen. Når du oppretter kontakten og muligheten og kobler dem sammen, er leaden i systemet og synlig på Pipeline.
Hvorfor dette er viktig
Når en lead kun eksisterer i e-post eller i noens hode, vises den ikke i pipeline eller i rapporter. Å fange dem som en kontakt og mulighet gjør leaden synlig for hele teamet og sporbar fra første kontakt til vunnet eller tapt.
Fang leads så snart de ankommer
Trinn for trinn
- Opprett en Individ med minst navn og e-post (og telefon hvis du har det). Hvis de jobber for et selskap du bryr deg om, opprett eller finn Organisasjonen og koble individet til det. Du kan bruke BRREG eller Companies House for å importere selskaper raskt.
- Opprett en Mulighet og koble den til det individet (og organisasjonen). Gi den en klar tittel og sett fasen til Lead.
- Leaden er nå i CRM og synlig på pipeline. Alle kan se den.
Ikke la leads bli i e-post
Hvis leaden bare blir i innboksen din, vil den ikke være i pipeline eller i rapporter. Gjør det til en vane: ny forespørsel → opprett kontakt + mulighet (Lead) → legg til en oppgave for første oppfølging.
Rute leads med tildeling
Piraja bruker ikke numerisk lead scoring. I stedet tildeler du muligheter og oppgaver til riktig person:
- Når du oppretter en mulighet, sett Tildelt til deg selv eller en kollega. På den måten vet alle hvem som eier leaden.
- Når du oppretter en Oppgave for oppfølging, tildel den til den ansvarlige personen. Oppgavelisten viser deretter hva hver person må gjøre.
For å prioritere, bruk pipeline og oppgavelisten: se på fase, verdi og neste forfallsdato. Høyt verdsatte avtaler eller forfalte oppgaver kan tas først.
Oppfølgingsfrekvens med oppgaver
Det finnes ingen innebygde e-postsekvenser eller automatiske frekvenser. Du administrerer oppfølging med oppgaver:
- Så snart du oppretter muligheten (eller rett etter første kontakt), opprett en Oppgave knyttet til muligheten eller kontakten.
- Sett en forfallsdato for neste steg (f.eks. "Ring tilbake i morgen", "Send forslag innen fredag").
- Bruk en klar tittel (f.eks. "Ring angående demo", "Send tilbud").
- Tildel oppgaven til den ansvarlige personen hvis du jobber i et team.
Du og teamet ditt ser hva som er forfalt i Oppgavelisten og på kontakten eller muligheten. Uten en oppgave er oppfølging lett å glemme; med en, er det på listen til det er gjort. Se Hvordan unngå tapte leads for mer.
Gjennomgå pipeline regelmessig
- Åpne Pipeline visningen for å se alle muligheter etter fase.
- Flytt avtaler etter hvert som de utvikler seg (Lead → Kvalifisering → Forslag → Forhandling → Vunnet eller Tapt).
- Se etter muligheter som har vært i Lead (eller hvilken som helst fase) for lenge. De er kandidater for en ny oppfølgingsoppgave eller en samtale.
- En rask ukentlig eller daglig gjennomgang holder pipelinen nøyaktig og hjelper deg med å prioritere hvem du skal kontakte neste.
Beste praksis
Én mulighet per lead
Opprett én mulighet per lead slik at ingenting blir utelatt fra pipelinen. Ikke grupper flere leads i én mulighet.
Legg til en oppgave når du oppretter muligheten
Ikke la muligheten stå uten en oppgave. I det øyeblikket du oppretter muligheten, legg til en oppgave med første oppfølgingsdato.
Koble til Mailbox for e-postkontekst
Når du kobler til Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseres e-poster og matches med kontakter. Når en lead svarer, vises e-posten på deres kontaktoppføring slik at du har full kontekst.
Ofte stilte spørsmål
Finnes det lead scoring?
Piraja har ikke en numerisk lead score. Du prioriterer etter fase, verdi og forfallsdato for oppgaver, og bruker tildeling for å rute leads til riktig person.
Kan jeg tildele leads til forskjellige teammedlemmer?
Ja. Sett Tildelt til på muligheten og på oppgaver slik at alle vet hvem som eier hver lead.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Håndter leads ved å fange hver enkelt som en kontakt og en mulighet i Lead-fasen, bruke tildeling for å rute, og oppgaver for oppfølging med forfallsdatoer. Gjennomgå pipelinen regelmessig og koble til Mailbox slik at e-post er i CRM. Se Hvordan unngå tapte leads og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for mer.