Spor hver avtale i Piraja CRM: bruk de seks pipeline-fasene, sett verdi og sannsynlighet, bruk pipeline-visningen og prognosen, og hold neste steg i oppgaver.
Hvorfor spore avtaler på ett sted
Når avtaler finnes i e-post eller regneark, kan du ikke se hele pipelinen eller hva slags inntekter du kan forvente. Å spore muligheter i et CRM gir deg ett overblikk: hver avtale i en fase, knyttet til en kontakt, med verdi og neste steg. Du kan flytte avtaler etterhvert som de utvikler seg, oppdage hva som står stille, og bruke prognoser for de neste 30, 60 eller 90 dagene.
Faser: hvor hver avtale befinner seg
I Piraja er hver mulighet i en av seks faser: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt. Pipeline-visning — Åpne Pipeline for å se alle muligheter som kort; dra et kort for å endre fasen. Mulighetsliste — Rediger fasefeltet på hver mulighet. Se Hva Er Salgs Pipeline Faser?.
Verdi, sannsynlighet og forventet avslutningsdato
For hver mulighet: Verdi — Avtale beløp (med valuta). Sannsynlighet — 0–100%, brukt for vektet verdi og prognose. Forventet avslutningsdato — Når du forventer at avtalen skal avsluttes. Oppdater disse når du lærer mer. Pipeline og prognose bruker disse dataene.
Prognoser (30, 60, 90 dager)
Piraja kan vise en inntektsprognose for de neste 30, 60 eller 90 dagene basert på nåværende muligheter i aktive faser, deres verdi og sannsynlighet, og forventet avslutningsdato. Bruk prognosen til å planlegge kapasitet og sette forventninger.
Neste steg: oppgaver
Sporing handler ikke bare om fase og verdi—det handler om hva som skal gjøres neste gang. For hver avtale, hold neste steg i Oppgaver knyttet til muligheten: opprett en oppgave med en klar tittel, sett en forfallsdato, tildel om nødvendig. Se Hvordan Unngå Tapte Leads.
Beste praksis
Én mulighet per avtale. Flytt fasen når avtalen flytter seg — Oppdater så snart det virkelige steget er gjort. Hold sannsynlighet og avslutningsdato oppdatert slik at prognosen gjenspeiler virkeligheten.
Ofte stilte spørsmål
Hvor ser jeg prognosen? Sjekk Pipeline-modulen eller dashbordet for prognose eller pipeline-analyser. Kan jeg spore avtaler i et regneark? Du kan, men du mister en enkelt sannhet, oppgavekobling og kontakt-historikk. Hvem kan jeg kontakte for hjelp? Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Spor avtaler ved å opprette muligheter, sette fase og verdi (og sannsynlighet og forventet avslutningsdato), bruke pipeline-visningen, og holde neste steg i oppgaver. Se Hva Er Salgs Pipeline Faser?, Hvordan Sette Opp En Salgs Pipeline, og Hvordan Flytte En Avtale Gjennom Pipeline Faser.