Hva du bør se etter i faktureringsprogramvare for små bedrifter: CRM-koblede fakturaer, betalingslenker, og ett sted for kontakter og fakturering.
Hvorfor små bedrifter trenger fakturering i CRM
Når fakturering er separat fra CRM-en din, må du skrive inn kundeopplysninger på nytt og bytte mellom verktøy for å se hvem som har betalt. Faktureringsprogramvare som lever inne i (eller integreres med) CRM-en din lar deg opprette fakturaer fra de samme kontaktene du allerede bruker for salg og støtte, sende betalingslenker via e-post, og se betalingsstatus på kontakten. Det betyr ett sted for hvem som skylder deg hva.
Hva du bør se etter
- Koblet til kontakter – Fakturaer knyttet til kunder (Individ eller Organisasjon) slik at du har én kilde til sannhet.
- Betalingslenker – Send en faktura-e-post med en lenke slik at kunden kan betale online (f.eks. Stripe Checkout).
- Statussporing – Se hvilke fakturaer som er sendt, sett eller betalt uten å forlate appen.
- Valgfritt: gjentakende eller tjenester – Gjenbruk linjeelementer (f.eks. fra en tjenestekatalog) for gjentatt fakturering.
Hvordan Piraja gjør det
Pirajas Finansmodul fungerer med Stripe: opprett fakturaer knyttet til Individer eller Organisasjoner, send via e-post med en betalingslenke, og spor status. Bruk Tjenester for gjenbrukbare linjeelementer. Se Hvordan opprette og sende din første faktura og Hvordan få betalt raskere.
Beste praksis
Koble hver faktura til en kontakt eller selskap
Slik at du har ett sted for hvem som skylder deg hva og en klar historikk på kundeposten. Ingen behov for å skrive inn navn på nytt eller bytte verktøy.
Bruk en tjenestekatalog for gjentakende elementer
Definer Tjenester for vanlige tilbud og legg dem til som linjeelementer. Sparer tid og holder beskrivelser og priser konsistente.
Send fakturaer raskt
Jo raskere kunden får betalingslenken, jo raskere får du betalt. Se Hvordan få betalt raskere for tips.
Ofte stilte spørsmål
Trenger jeg et eget faktureringsverktøy?
Ikke hvis CRM-en din har innebygd fakturering (som Piraja Finans + Stripe). Du kan holde kontakter og fakturering på ett sted.
Er Stripe nødvendig?
Ja. Piraja bruker Stripe for å sende fakturaer og behandle betalinger. Koble Stripe-kontoen din via Finans eller integrasjonsinnstillinger. Se Hvordan fakturere kunder med Stripe.
Hva hvis betalingslenken ikke fungerer?
Sjekk at Stripe er koblet til og at kundens e-post er korrekt. Se Faktura ikke sendt eller betalingslenke fungerer ikke.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Faktureringsprogramvare for små bedrifter fungerer best når den er koblet til CRM-en din: samme kontakter, betalingslenker og status på ett sted. Piraja Finans med Stripe gir dette. Se Hvordan fakturere kunder med Stripe for å komme i gang.