Ett B2B-försäljningsteam behöver spåra leads och affärer, hålla e-posten synkroniserad med kontakter och aldrig missa en uppföljning. En CRM kan centralisera pipeline, affärer, inkorg och uppgifter så att hela teamet förblir synkroniserat.
Vad ett B2B-försäljningsteam typiskt behöver
B2B-försäljningsteam hanterar leads och möjligheter genom olika faser från första kontakten till avslut. De förlitar sig på e-post för kontakt och uppföljning, och de behöver uppgifter så att inget faller mellan stolarna. Utan ett centralt system spåras affärer i kalkylblad eller i någons huvud, e-post finns endast i inkorgen, och uppföljningar är lätta att missa.
En CRM kan tillhandahålla en Pipeline och Möjligheter för affärer, Individer och Organisationer för kontakter och konton, Inkorg så att e-post synkroniseras och kopplas till kontakter, och Uppgifter för uppföljningar och nästa steg. Allt kopplas samman så att teamet ser samma pipeline och varje kontakt har en fullständig historik.
Typiska utmaningar innan en CRM
- Affärer i kalkylblad eller huvuden – Ingen enhetlig vy av pipeline-faser, så det är oklart vad som är hett och vad som är fast.
- E-post inte kopplad till kontakter – Konversationer stannar i inkorgen så överlämningar och kontohistorik är ofullständiga.
- Uppföljningar glöms bort – Nästa steg finns i e-post eller anteckningar men är inte tilldelade eller daterade.
- Ingen delad kontovyn – Varje representant har sin egen vy av kontot; nya medarbetare eller chefer kan inte se hela bilden.
Hur ett B2B-försäljningsteam kan använda CRM:en
Pipeline och möjligheter
Skapa Möjligheter för varje lead eller affär och flytta dem genom pipeline-faser (t.ex. Lead, Kvalificerad, Förslag, Förhandling, Vunnit/Förlorat). Tilldela en ägare så att alla vet vem som är ansvarig. Använd Pipeline vyn för att se alla affärer på en gång. Se Hur man skapar sin första affär och Hur man flyttar en affär genom pipelinen.
Kontakter och företag
Lägg till varje kontakt som en Individ och koppla dem till en Organisation (konto). Håll beslutsfattare och påverkare på samma konto så att teamet har en vy. Hur man lägger till sin första kontakt och kopplar till ett företag täcker grunderna.
Inkorg och uppgifter
Anslut Gmail eller Outlook så att e-post synkroniseras in i CRM:en och är kopplad till kontakter. Använd Uppgifter för uppföljningar: ring tillbaka, skicka förslag, schemalägg möte. Tilldela och sätt förfallodatum så att inget missas.
Nyckelarbetsflöden
- Ny lead – Lägg till kontakt och organisation, skapa en möjlighet, sätta fas och skapa en uppgift för första uppföljningen.
- Efter ett samtal eller möte – Lägg till en Anteckning till kontakten eller möjligheten; skapa uppgifter för nästa steg och tilldela dem.
- E-posttråd – När Inkorg är ansluten, är e-post kopplad till kontakten; öppna kontakten för att se fullständig historik och lägga till anteckningar eller uppgifter.
- Affär som går framåt – Uppdatera möjlighetens fas, håll anteckningar och uppgifter uppdaterade, och se till att kontot har alla viktiga kontakter.
Fördelar med att använda en CRM för B2B-försäljning
- En pipeline för hela teamet – Alla ser samma faser och ägare; prognoser och prioriteringar är tydligare.
- E-post och kontakter på ett ställe – Konversationer är kopplade till kontakter så att överlämningar och kontorecensioner är kompletta.
- Inga missade uppföljningar – Uppgifter är tilldelade och daterade så att nästa steg är synliga och handlingsbara.
- Fullständig kontohistorik – Kontakter, affärer, anteckningar och e-post på ett ställe för onboarding och hantering.
Bästa praxis
- En organisation per konto – Håll en företagspost per konto och koppla alla kontakter och möjligheter till den.
- Uppdatera pipeline-faser regelbundet – Flytta möjligheter när de utvecklas så att rapporter och prognoser förblir exakta.
- Skapa en uppgift för varje nästa steg – Så att uppföljningar är synliga och tilldelade.
Vanliga frågor
Måste jag koppla e-post?
Att koppla Gmail eller Outlook rekommenderas så att e-post synkroniseras och kopplas till kontakter. Det ger teamet en fullständig kommunikationshistorik per konto. Se Hur man kopplar sin e-post till CRM:en.
Hur undviker jag att missa uppföljningar?
Skapa en uppgift för varje överenskommet nästa steg, tilldela den och sätt ett förfallodatum. Använd uppgiftslistan och filter för att se vad som förfaller idag eller denna vecka.
Var kan jag lära mig mer?
Se Pipeline, Möjligheter, och Hur man kopplar e-post till kontakter och affärer. Kontakta support@piraja.io för hjälp.
Slutsats
Ett B2B-försäljningsteam kan använda en CRM för att hålla pipeline, affärer, e-post och uppföljningar på ett ställe. Genom att använda möjligheter och pipeline för affärer, kontakter och organisationer för konton, Inkorg för e-post, och uppgifter för nästa steg, förblir teamet synkroniserat och inget missas. För mer, se Pipeline och Inkorg guider.