En frilansare eller enskild näringsidkare behöver ofta en plats för kundkontakter, uppföljningar och fakturering så att arbete och pengar inte glider bort. En CRM kan centralisera kontakter, uppgifter och fakturor i ett enkelt arbetsflöde för en person.
Vad en frilansare typiskt behöver
Frilansare arbetar med flera kunder och behöver ha kontaktuppgifter tillgängliga, följa upp förslag och obetalda fakturor, samt skicka och spåra fakturor utan att växla mellan många verktyg. Utan en central plats finns kontakter i e-post eller kalkylblad, uppföljningar i ditt huvud eller på klisterlappar, och fakturering i en separat app. Det gör det lätt att glömma ett återuppringning eller missa en förfallen betalning.
En CRM kan tillhandahålla Individer och Organisationer för kunder, Uppgifter för uppföljningar och deadlines, Anteckningar för sammanfattningar av samtal och möten, och Ekonomi med Stripe för fakturering. Allt länkas till kunden så att du har en vy per kontakt.
Typiska utmaningar innan en CRM
- Kontakter utspridda – Kunduppgifter i e-post, telefon eller dokument så att det är långsamt att hitta rätt information.
- Uppföljningar glider – Lovade återuppringningar och uppföljningar av förslag är inte daterade eller påminda.
- Fakturering i en annan app – Fakturor skickas från ett annat verktyg så att länken mellan kund och betalning inte är synlig på ett ställe.
- Ingen enhetlig vy – Arbete och pengar är på olika platser så det är svårt att se vem som är skyldig vad och vad som ska betalas härnäst.
Hur en frilansare kan använda CRM:en
En plats för varje kund
Lägg till varje kund som en Individ eller Organisation. Håll e-post, telefon och adress uppdaterade. Använd Anteckningar för sammanfattningar av samtal och möten så att du har kontext nästa gång. Hur man lägger till din första kontakt och länkar till ett företag täcker grunderna.
Uppgifter för uppföljningar
Använd Uppgifter för varje uppföljning: återuppringa, skicka förslag, jaga faktura, skicka leverans. Sätt förfallodatum så att du ser vad som förfaller idag eller denna vecka. Hur man använder uppgifter för uppföljningar har praktiska tips.
Fakturering kopplad till kunden
När arbetet är klart, skapa en faktura från Ekonomi kopplad till kunden. Med Stripe ansluten, skicka fakturan och spåra betalningen. Skapa en uppgift för att följa upp om betalningen är försenad. Hur man skapar och skickar din första faktura och Hur man får betalt snabbare hjälper.
Nyckelarbetsflöden
- Ny kund – Lägg till kontakt (och företag om relevant), lägg till en anteckning om hur du träffades och vad de behöver, skapa en uppgift för nästa steg.
- Förslag eller offert skickad – Skapa en uppgift för att följa upp om en vecka; när de säger ja, skapa en möjlighet eller anteckning och sätt uppgifter för leverans och fakturering.
- Arbete levererat – Skapa faktura från Ekonomi kopplad till kunden, skicka via Stripe, skapa en uppgift för att följa upp om inte betalt innan förfallodatum.
- Återkommande kund – Öppna kontakten för att se tidigare anteckningar, uppgifter och fakturor; lägg till en ny anteckning och uppgift för nästa arbetsuppgift.
Fördelar med att använda en CRM som frilansare
- En plats för varje kund – Kontaktuppgifter, anteckningar och fakturor i en post så att du aldrig behöver söka.
- Uppföljningar glider inte – Uppgifter med förfallodatum så att återuppringningar och påminnelser är synliga och påminda.
- Fakturering och betalning synliga – Fakturor kopplade till kunden så att du ser vem som har betalat och vem som ska jagas.
- Enkelt arbetsflöde för en person – Ingen behov av tung projektledning; kontakter, uppgifter och Ekonomi räcker för att hålla koll.
Bästa praxis
- En uppgift per uppföljning – Så inget glöms bort och du har en tydlig att-göra-lista.
- Anteckna efter varje samtal eller möte – Kort sammanfattning och nästa steg; skapa sedan uppgifter för eventuella uppföljningar.
- Länka varje faktura till kunden – Så att betalningshistoriken finns på kontakten och du kan följa upp från ett ställe.
Vanliga frågor
Behöver jag ett fullständigt projektledningsverktyg?
Många frilansare får tillräckligt med kontakter, uppgifter och Ekonomi. Om du behöver Gantt-diagram eller tung projektspårning, kontrollera om applikationen har en projektmodul eller integrera med ett dedikerat verktyg.
Hur undviker jag att missa uppföljningar?
Skapa en uppgift för varje överenskommet nästa steg och sätt ett förfallodatum. Använd uppgiftslistan för att se vad som förfaller idag eller denna vecka.
Var kan jag lära mig mer?
Se Hur man skapar och skickar din första faktura, Hur man får betalt snabbare och CRM för frilansare. Kontakta support@piraja.io.
Slutsats
En frilansare kan använda en CRM för att hålla kontakter, uppgifter och fakturering på ett ställe. Genom att lägga till varje kund, använda uppgifter för uppföljningar och länka fakturor till kontakter, håller du koll på arbete och betalningar utan att växla verktyg. För mer, se Hur man skapar och skickar din första faktura och guiderna för Uppgifter och Ekonomi.