Välkommen till Piraja CRM: Din Fullständiga Guide

Välkommen till Piraja CRM, din omfattande plattform för affärshantering. Denna guide hjälper dig att förstå vad Piraja CRM är, utforska dess nyckelfunktioner, navigera i systemet och börja din resa mot bättre kundrelationshantering. Oavsett om du är ny inom CRM-system eller en erfaren användare, ger denna guide den grund du behöver för att lyckas.

Vad är Piraja CRM?

Översikt

Piraja CRM är en omfattande, flerspråkig plattform för affärshantering byggd med modern teknik för att hjälpa dig hantera kundrelationer, försäljningspipeline, supportärenden och affärsverksamhet på ett och samma ställe. Den är utformad för företag av alla storlekar, från startups till stora företag, och stöder flera språk inklusive engelska, norska, svenska, danska, finska, tyska, nederländska, franska och spanska (9 språk).

Nyckelkarakteristika

Multi-Tenant Arkitektur

• Varje företag verkar i sin egen isolerade miljö
• Fullständig dataseparation och säkerhet
• Anpassningsbara inställningar per företag

Modulbaserat System

• 20+ specialiserade moduler för olika affärsfunktioner
• Aktivera endast det du behöver
• Flexibla modulkombinationer baserat på ditt arbetsflöde

Flerspråkigt Stöd

• Fullständig internationalisering (i18n)
• Stöder 9 språk: engelska, norska, svenska, danska, finska, tyska, nederländska, franska, spanska
• Allt innehåll, gränssnitt och dokumentation tillgängligt på flera språk

Företagsklassade Funktioner

• Avancerad säkerhet med Radnivåsäkerhet (RLS)
• Omfattande revisionsspår
• Aktivitetsspårning över alla moduler
• Realtidsdatasykronisering

Modern Teknikstack

• Byggd med Next.js 15 och TypeScript
• Drivs av Supabase (PostgreSQL)
• Realtidsfunktioner
• Responsiv design för alla enheter

Vad Gör Piraja CRM Olika?

Till skillnad från traditionella CRM-system som tvingar dig in i rigida arbetsflöden, erbjuder Piraja CRM:

• Flexibilitet: Aktivera endast de moduler du behöver
• Skalbarhet: Växer med ditt företag
• Integration: Anslut till BRREG (norskt företagsregister) och andra integrationer
• Integritet Först: Dina data förblir dina, används aldrig för träning

Översikt över Kärnfunktioner

Kundhantering

Individuella Modulen

• Lagra och hantera personliga kontakter
• Spåra kommunikationshistorik
• Koppla individer till organisationer
• Anpassade fält för dina specifika behov

Organisationsmodulen

• Hantera företags- och affärsenhetsinformation
• Stöd för flera kontakter inom organisationen
• Spåra affärsrelationer
• BRREG-integration för norska företag

Försäljning & Intäktsförvaltning

Möjligheter Modulen

• Spåra försäljningsmöjligheter från led till avslut
• Intäktsprognoser
• Hantering av affärsprocesser
• Integration med kontakter och organisationer

Pipeline Modulen

• Visuell försäljningspipeline
• Dra och släpp hantering av steg
• Pipeline-analys
• Intäktsuppföljning

Finansmodulen

• Faktura- och transaktionshantering
• Stöd för flera valutor
• Momsberäkning och rapportering
• Finansiell rapportering

Tjänster Modulen

• Hantering av tjänstekatalog
• Flerspråkiga tjänstebeskrivningar
• Prissättning i flera valutor
• Tjänstekategorier och organisation

Support & Verksamhet

Biljetter Modulen

• Skapande och hantering av supportärenden
• Prioritering och statusuppföljning
• Tilldelnings- och eskaleringsarbetsflöden
• Integration med kunskapsbasen

Uppgiftsmodulen

• Skapande och tilldelning av uppgifter
• Hantering av förfallodatum och prioritet
• Framstegsuppföljning
• Integration med alla moduler

Anteckningsmodulen

• Kontextmedveten anteckningshantering
• Rikt textredigering
• Offentliga och privata anteckningar
• Universellt anteckningssystem

Lagringsmodulen

• Hantering av molnfil
• Modulbaserad åtkomstkontroll
• Bilagor för flera enheter
• Kvotförvaltning

E-post & Kommunikation

Postlåda Modulen

• Enhetlig e-posthantering (Gmail/Outlook/vidarebefordran)
• Samtal (trådar) och Meddelanden (platt lista) vyer
• Korrelation till Individer/Organisationer och arbetsobjekt (Biljetter/Möjligheter/Uppgifter)

Förstå Systemarkitekturen

Modulsystem

Piraja CRM använder en flexibel modulbaserad arkitektur:

Två-Nivå Åtkomstsystem

1. Företagsnivå: Företagsadministratörer aktiverar/inaktiverar moduler för sin organisation
2. Användarnivå: Individuella användare kan dölja moduler de inte använder

Modulkategorier

• Kärnmoduler: Grundläggande CRM-funktionalitet (Individer, Organisationer, Biljetter, Möjligheter)
• Finansmoduler: Fakturering och intäktsförvaltning (Finans, Tjänster)
• Produktivitetsmoduler: Uppgifts- och aktivitetsförvaltning (Uppgifter, Anteckningar, Lagring)
• Integrationer: Tredjepartsanslutningar (t.ex. BRREG för norska företag)

Datastruktur

Multi-Tenant Isolering

• Varje företag har isolerade data
• Fullständig dataseparation
• Företagspecifika frågor
• Säker datatillgång

Entitetsrelationer

• Individer kan kopplas till Organisationer
• Biljetter kopplas till Individer/Organisationer
• Möjligheter kopplas till Organisationer
• Uppgifter kopplas till vilken entitet som helst
• Anteckningar kopplas till vilken entitet som helst

Aktivitetsspårning

• Automatisk aktivitetsloggning
• Fullständiga revisionsspår
• Ändringshistorik
• Användaråtgärdsspårning

Navigationsgrunder

Huvudnavigation

Den huvudsakliga navigationssidopanelen ger snabb åtkomst till alla aktiverade moduler:

Instrumentpanel

• Översikt över ditt företag
• Nyckeltal och widgets
• Senaste aktiviteter
• Snabbåtgärder

Modul länkar

• Varje aktiverad modul visas i navigeringen
• Klicka för att få åtkomst till modulens funktioner
• Moduler du har dolt kommer inte att visas

Inställningar

• Användarprofilinställningar
• Företagsinställningar (för administratörer)
• Modulpreferenser
• Notifikationsinställningar

Nyckelsidor

Instrumentpanel (/dashboard)

• Din hemvist
• Anpassningsbara widgets
• Snabb åtkomst till vanliga uppgifter

Moduler (/modules)

• Hantera din personliga modulvisibilitet
• Aktivera/inaktivera moduler för din vy
• Se modulbeskrivningar

Kunskapsbas (/knowledge-base)

• Hjälpartiklar och guider
• Sökbar dokumentation
• Modul-specifika guider

Profil (/profile)

• Din offentliga profil (avatar, visningsnamn)
• Länk till kontoinställningar

Kontoinställningar (/account/settings)

• E-post, lösenord, personlig information
• Valuta, språk, tidszon, tema
• Ta bort konto

Sökfunktionalitet

Global Sökning

• Sök över alla entiteter
• Snabb åtkomst till kontakter, biljetter, möjligheter
• Tangentbordsgenväg: Ctrl+K (eller Cmd+K på Mac)

Modulspecifik Sökning

• Varje modul har sin egen sökning
• Filtrera efter olika kriterier
• Avancerade filtreringsalternativ

Tangentbordsgenvägar

• Ctrl+K / Cmd+K: Öppna global sökning
• /: Fokusera sökningen i aktuell modul
• Esc: Stäng modaler och dialoger

Komma Igång Checklista

Första Steg

1. Slutför Din Profil

• Lägg till din profilinformation
• Ställ in dina språkpreferenser
• Konfigurera notifikationsinställningar
• Ställ in din tidszon

2. Utforska Instrumentpanelen

• Granska instrumentpanelens widgets
• Anpassa widgetlayout
• Förstå nyckeltal
• Ställ in snabba åtgärder

3. Konfigurera Dina Moduler

• Granska tillgängliga moduler
• Aktivera moduler du behöver
• Dölja moduler du inte använder
• Förstå modulberoenden

4. Ställ in Ditt Företag (Administratörer)

• Slutför företagsprofil
• Konfigurera valuta-inställningar
• Ställ in moms
• Lägg till teammedlemmar
• Konfigurera företagsmoduler

5. Lägg till Din Första Data

• Lägg till din första kontakt (Individ)
• Lägg till ditt första företag (Organisation)
• Skapa din första möjlighet (om tillämpligt)
• Skapa din första biljett (om tillämpligt)

Rekommenderad Lärandeväg

Vecka 1: Grundläggande

1. Slutför kontoinställning
2. Lägg till initiala kontakter och organisationer
3. Utforska kärnmoduler
4. Ställ in grundläggande arbetsflöden

Vecka 2: Kärn Arbetsflöden

1. Skapa din första möjlighet
2. Ställ in din tjänstekatalog
3. Skapa din första biljett
4. Lär dig uppgiftshantering

Vecka 3: Avancerade Funktioner

1. Konfigurera Finans (fakturering och debiteringar)
2. Ställ in anpassade fält
3. Utforska Postlåda och e-postarbetsflöden

Vecka 4: Optimering

1. Granska och optimera arbetsflöden
2. Ställ in rapportering
3. Träna teammedlemmar
4. Utforska avancerade integrationer

Var Du Kan Få Hjälp

Kunskapsbas

Kunskapsbasen är din primära resurs för lärande:

Komma Igång Artiklar

• Steg-för-steg-guider för nya användare
• Vanliga arbetsflöden förklarade
• Bästa praxis och tips

Modulguider

• Omfattande guider för varje modul
• Funktioner i detalj
• Integrationsguider

Hur-Man Artiklar

• Specifika instruktioner för uppgifter
• Felsökningsguider
• FAQ-sektioner

Sök i Kunskapsbasen

• Använd sökfunktionen för att hitta relevanta artiklar
• Filtrera efter kategori eller modul
• Bläddra efter ämne

Supportkanaler

In-App Hjälp

• Klicka på hjälpikonen (?) i gränssnittet
• Kontextkänslig hjälp
• Snabblänkar till relevanta artiklar

E-postsupport

• För tekniska problem, kontofrågor eller funktionsförfrågningar
• Kontakta: support@piraja.io

Nästa Steg

Rekommenderade Artiklar

Nu när du förstår grunderna, utforska dessa artiklar:

1. Ställa in Ditt Konto

   • Slutför kontokonfiguration
   • Företagsinställning
   • Användarhantering

2. Förstå Modulsystemet

   • Hur moduler fungerar
   • Modulåtkomsthierarki
   • Bästa praxis

3. Din Första Kund

   • Lägga till kontakter
   • Hantera organisationer
   • Relationskartläggning

Utforska Moduler

Baserat på din roll, utforska dessa moduler:

För Försäljningsteam:

• Möjligheter Modulen
• Pipeline Modulen
• Organisations Modulen

För Supportteam:

• Biljetter Modulen
• Individuella Modulen
• Antecknings Modulen

För Administratörer:

• Modulsystemguide
• Tjänster Modulen
• Finans Modulen

Börja Använda Piraja CRM

Du är nu redo att börja använda Piraja CRM! Kom ihåg:

• Börja Enkelt: Börja med kärnmoduler och expandera vid behov
• Utforska Gradvis: Försök inte lära dig allt på en gång
• Använd Kunskapsbasen: Sök hjälp när du behöver det
• Ställ Frågor: Använd supportkanaler när du är fast

Välkommen till Piraja CRM - vi är här för att hjälpa dig att lyckas!

Vanliga Frågor

Allmänna Frågor

Vad är Piraja CRM? Piraja CRM är en omfattande, flerspråkig plattform för affärshantering som hjälper dig att hantera kundrelationer, försäljning, support och affärsverksamhet på ett ställe.

Vilka språk stöds? Piraja CRM stöder 9 språk: engelska, norska, svenska, danska, finska, tyska, nederländska, franska och spanska.

Behöver jag teknisk kunskap för att använda Piraja CRM? Nej! Piraja CRM är utformat för att vara användarvänligt. Kunskapsbasen erbjuder omfattande guider, och vårt supportteam är här för att hjälpa.

Modulfrågor

Hur många moduler finns det? Flera moduler täcker olika affärsfunktioner. Tillgängliga moduler beror på din prenumeration; du kan aktivera eller dölja moduler vid behov.

Kan jag anpassa vilka moduler jag ser? Ja! Du kan dölja moduler du inte använder. Företagsadministratörer kan aktivera/inaktivera moduler för sin organisation.

Kostar moduler extra? Kärnmoduler ingår i din prenumeration. Modulens tillgänglighet beror på din organisations prenumeration.

Data och Säkerhet

Var lagras mina data? Dina data lagras säkert i Supabase (PostgreSQL) med fullständig dataseparation per företag.

Är mina data säkra? Ja! Piraja CRM använder Radnivåsäkerhet (RLS), kryptering och följer bästa praxis för företagsäkerhet.

Kan jag exportera mina data? Ja, dataexportfunktioner är tillgängliga. Kontakta support för hjälp.

Få Hjälp

Hur får jag hjälp?

• Sök i Kunskapsbasen
• Använd in-app hjälp
• Kontakta support via e-post
• Gå med i community-forum

Finns det videotutorials? Ja! Videotutorials finns tillgängliga i Kunskapsbasen och på våra supportkanaler.

Kan jag begära nya funktioner? Ja! Funktionsförfrågningar är välkomna. Kontakta support eller använd feedbackkanaler.