En kort guide för att skapa och skicka din första faktura i Piraja med Finance och Stripe.
Innan du börjar
Du behöver modulen Finance och integrationen med Stripe aktiverad, samt att ditt Stripe-konto är anslutet. Om det inte är gjort än, se Hur man fakturerar kunder med Stripe och Anslut din första integration. Du behöver också en kund i CRM: en Individ eller Organisation att fakturera.
Skapa och skicka
- Öppna Finance och skapa en ny faktura.
- Välj kunden (den kontakt eller företag du fakturerar).
- Lägg till radposter: beskrivning, kvantitet, styckpris. Du kan använda Tjänster från din katalog om du har ställt in dem.
- Spara fakturan, och skicka den (appen använder Stripe för att mejla kunden en betalningslänk).
- Följ status i Finance (t.ex. skickad, betald).
Nästa steg
För en fullständig steg-för-steg-guide och bästa praxis, se Hur man skapar och skickar din första faktura. För att få betalt snabbare, se Hur man får betalt snabbare.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta supporten på support@piraja.io.