Anslut din första integration

Anslut Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House till Piraja CRM. En integration i taget, och sedan utöka.

Introduktion

Integrationer kopplar Piraja till de verktyg du redan använder. De viktigaste att överväga först är e-post (så konversationer finns i CRM och är kopplade till kontakter), fakturering (så att du kan fakturera från CRM) och företagsdata (så att du slipper skriva företagsuppgifter för hand). Varje integration är aktiverad på företagsnivå; sedan kopplar användarna sina egna konton där det är relevant (t.ex. Gmail, Outlook). Börja med en integration så att du kan verifiera att den fungerar, och lägg sedan till fler.

E-post: Gmail eller Outlook

Varför ansluta e-post först

När e-post finns i CRM, matchas konversationer med Individer och Organisationer. Det betyder att varje tråd stannar med rätt kontakt och du behöver inte växla mellan inkorgen och CRM för att se vad som sagts.

Hur man ansluter

Modulen Mailbox låter dig ansluta Gmail eller Outlook via OAuth. När du är ansluten synkroniseras e-post och matchas med dina kontakter. Se Hur man ansluter din e-post till CRM, Gmail-integration och Outlook-integration för installation. Se till att Mailbox-modulen är aktiverad för ditt företag.

Fakturering: Stripe

Den Stripe-integration kopplar din Stripe-konto så att du kan skapa och skicka fakturor från Finance modulen. Anslut Stripe när du är redo att fakturera från CRM. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe för hela arbetsflödet.

Företagsdata: BRREG och Companies House

BRREG (Norge)

Sök och importera norska företag till Organisationer med officiellt namn, org-nummer och adress. Se BRREG-integration och Norskt CRM med BRREG.

Companies House (UK)

Sök och importera brittiska företag. Se Companies House-integration. Båda integrationerna kräver att Organisationer-modulen är aktiverad.

Bästa praxis

• Börja med en integration (t.ex. e-post eller BRREG) så att du kan verifiera att den fungerar innan du lägger till fler.
• Se till att modulen som använder integrationen är aktiverad (t.ex. Mailbox för Gmail/Outlook, Organisationer för BRREG/Companies House, Finance för Stripe).
• Om något inte synkroniseras eller ansluter, se felsökningsartiklarna för Mailbox, Stripe eller BRREG/Companies House.

Vanliga frågor

Måste jag ansluta alla integrationer?

Nej. Anslut bara det du använder. Många team börjar med e-post eller företagssökning, och lägger sedan till Stripe när de är redo att fakturera.

Kan flera användare ansluta sina egna Gmail/Outlook?

Ja. E-postintegrationer är vanligtvis per användare: varje teammedlem ansluter sin egen Gmail eller Outlook så att deras e-post synkroniseras och matchas med kontakter. Kolla in Mailbox och integrationsguiderna för detaljer.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.

Slutsats

Anslut din första integration—Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House—från den relevanta modulen eller inställningarna. Börja med en, verifiera att den fungerar, och lägg sedan till fler. För steg-för-steg-guider, använd länkarna ovan och Första dagen i Piraja CRM.