Anslut Gmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies House till Piraja CRM. En integration i taget, och sedan utöka.
Introduktion
Integrationer kopplar Piraja till de verktyg du redan anvÀnder. De viktigaste att övervÀga först Àr e-post (sÄ konversationer finns i CRM och Àr kopplade till kontakter), fakturering (sÄ att du kan fakturera frÄn CRM) och företagsdata (sÄ att du slipper skriva företagsuppgifter för hand). Varje integration Àr aktiverad pÄ företagsnivÄ; sedan kopplar anvÀndarna sina egna konton dÀr det Àr relevant (t.ex. Gmail, Outlook). Börja med en integration sÄ att du kan verifiera att den fungerar, och lÀgg sedan till fler.
E-post: Gmail eller Outlook
Varför ansluta e-post först
NÀr e-post finns i CRM, matchas konversationer med Individer och Organisationer. Det betyder att varje trÄd stannar med rÀtt kontakt och du behöver inte vÀxla mellan inkorgen och CRM för att se vad som sagts.
Hur man ansluter
Modulen Mailbox lÄter dig ansluta Gmail eller Outlook via OAuth. NÀr du Àr ansluten synkroniseras e-post och matchas med dina kontakter. Se Hur man ansluter din e-post till CRM, Gmail-integration och Outlook-integration för installation. Se till att Mailbox-modulen Àr aktiverad för ditt företag.
Fakturering: Stripe
Den Stripe-integration kopplar din Stripe-konto sÄ att du kan skapa och skicka fakturor frÄn Finance modulen. Anslut Stripe nÀr du Àr redo att fakturera frÄn CRM. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe för hela arbetsflödet.
Företagsdata: BRREG och Companies House
BRREG (Norge)
Sök och importera norska företag till Organisationer med officiellt namn, org-nummer och adress. Se BRREG-integration och Norskt CRM med BRREG.
Companies House (UK)
Sök och importera brittiska företag. Se Companies House-integration. BÄda integrationerna krÀver att Organisationer-modulen Àr aktiverad.
BĂ€sta praxis
- Börja med en integration (t.ex. e-post eller BRREG) sÄ att du kan verifiera att den fungerar innan du lÀgger till fler.
- Se till att modulen som anvÀnder integrationen Àr aktiverad (t.ex. Mailbox för Gmail/Outlook, Organisationer för BRREG/Companies House, Finance för Stripe).
- Om nÄgot inte synkroniseras eller ansluter, se felsökningsartiklarna för Mailbox, Stripe eller BRREG/Companies House.
Vanliga frÄgor
MÄste jag ansluta alla integrationer?
Nej. Anslut bara det du anvÀnder. MÄnga team börjar med e-post eller företagssökning, och lÀgger sedan till Stripe nÀr de Àr redo att fakturera.
Kan flera anvÀndare ansluta sina egna Gmail/Outlook?
Ja. E-postintegrationer Àr vanligtvis per anvÀndare: varje teammedlem ansluter sin egen Gmail eller Outlook sÄ att deras e-post synkroniseras och matchas med kontakter. Kolla in Mailbox och integrationsguiderna för detaljer.
Vem kan jag kontakta för hjÀlp?
Kontakta support pÄ support@piraja.io.
Slutsats
Anslut din första integrationâGmail, Outlook, Stripe, BRREG eller Companies HouseâfrĂ„n den relevanta modulen eller instĂ€llningarna. Börja med en, verifiera att den fungerar, och lĂ€gg sedan till fler. För steg-för-steg-guider, anvĂ€nd lĂ€nkarna ovan och Första dagen i Piraja CRM.