Hur advokatbyråer, revisorer och andra professionella tjänster använder ett CRM: kunder, ärenden, pipeline och fakturering på ett ställe.
Varför professionella tjänster behöver ett CRM
Företag inom professionella tjänster (juridik, redovisning, konsultverksamhet) hanterar flera kunder, ärenden eller projekt, och fakturering. Ett CRM ger dig kontakter och företag för kunder, en pipeline för nya affärer, uppgifter för deadlines och uppföljning, samt fakturering så att faktureringen är kopplad till samma kunder. E-post i CRM:et (Mailbox) håller korrespondensen med kunder på ett ställe.
Hur Piraja passar in
Piraja erbjuder Individer och Organisationer för kunder, Möjligheter och Pipeline för nya ärenden eller förslag, Uppgifter för deadlines, Anteckningar för ärendeanteckningar, och Ekonomi med Stripe för fakturering. Se CRM för konsulter för ett liknande arbetsflöde och Hur man spårar leads från första kontakt till affär för pipeline och uppföljning.
Vanliga frågor
Kan jag spåra tid för ärenden eller projekt?
Uppgifter kan spåra deadlines och uppföljningar. För detaljerad tidsregistrering, kontrollera applikationen för tillgängliga moduler eller integrationer.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Professionella tjänster behöver kunder, pipeline, uppgifter och fakturering på ett ställe. Piraja erbjuder detta med Individer, Organisationer, Pipeline, Uppgifter, Anteckningar och Ekonomi. Se CRM för konsulter och Hur man fakturerar kunder med Stripe för arbetsflöden.