Hur man undviker förlorade leads

Sluta förlora leads genom att fånga varje kontakt i CRM:et, skapa möjligheter och använda uppgifter och pipeline för att följa upp i tid.

Introduktion

Varför leads går förlorade

Leads glider bort när de bara finns i e-post, när det inte finns någon påminnelse för att följa upp, eller när teamet inte kan se vad som pågår. Piraja hjälper dig att undvika detta genom att ge dig en plats för kontakter, möjligheter, och pipeline, plus uppgifter för uppföljningar och Mailbox så att e-post är kopplad till kontakter.

Vem detta är för

• Försäljningsteam som missar uppföljningar eftersom leads ligger i inkorgar
• Små företag som inte har en enhetlig vy över varje lead
• Alla som vill att teamet ska se vad som pågår och vad som är nästa steg

Fånga varje lead i CRM:et

Gör det så snart som leadet anländer

1. Skapa en Individ med minst namn och e-post (och telefon om du har det). Om de arbetar för ett företag du bryr dig om, skapa eller hitta Organisationen och koppla individen till den. Du kan använda BRREG eller Companies House för att snabbt importera företag.
2. Skapa en Möjlighet och koppla den till den individen (och organisationen). Ge den ett tydligt namn och ställ in stadiet (t.ex. Lead eller Ny).
3. Leadet finns nu i systemet och är synligt på Pipeline. Alla kan se det och ingen behöver gräva igenom e-post för att hitta kontakten.

Varför detta är viktigt

Om leadet bara finns i e-post, kommer det inte att visas i pipelinen eller i rapporter. Att fånga dem som en kontakt och möjlighet gör leadet synligt och spårbart.

Använd uppgifter för uppföljning

Schemalägg nästa steg omedelbart

1. Så snart du skapar möjligheten (eller direkt efter första kontakten), skapa en Uppgift kopplad till möjligheten eller kontakten.
2. Sätt ett förfallodatum för nästa steg (t.ex. "Återkom imorgon", "Skicka förslag senast fredag").
3. Lägg till en tydlig titel så att du vet vad du ska göra (t.ex. "Ring angående demo", "Skicka offert").
4. Om ditt team använder tilldelning, tilldela uppgiften till den ansvariga personen.

Du och ditt team kommer att se vad som är förfallet i uppgiftslistan och på kontakten eller möjligheten. Utan en uppgift är det lätt att glömma uppföljningen; med en, är den på listan tills den är klar.

Granska pipelinen regelbundet

Använd pipelinen för att upptäcka stillastående affärer

1. Öppna Pipeline-vyn för att se alla möjligheter efter stadie.
2. Flytta affärer när de utvecklas (t.ex. från Lead till Kvalificerad till Förslag).
3. Leta efter möjligheter som har varit i samma stadie för länge. Dessa är kandidater för en ny uppföljningsuppgift eller ett samtal.
4. En snabb veckovis eller daglig granskning håller pipelinen korrekt och hjälper dig att prioritera vem du ska kontakta härnäst.

Anslut Mailbox så att e-post finns i CRM:et

När du kopplar Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseras e-post och matchas med kontakter. Så när ett lead svarar, visas e-posten på deras kontaktpost. Du får full kontext utan att lämna CRM:et, och teamet ser samma konversationshistorik. Se Hur du kopplar din e-post till CRM:et för installation.

Bästa praxis

En möjlighet per lead

Skapa en möjlighet per lead så att inget lämnas utanför pipelinen. Undvik att gruppera flera leads i en enda möjlighet; varje affär bör ha sin egen post och sina egna uppföljningsuppgifter.

Lägg till en uppgift så snart du skapar en möjlighet

Lämna inte möjligheten utan en uppgift. I det ögonblick du skapar möjligheten, lägg till en uppgift med det första uppföljningsdatumet. På så sätt är leadet aldrig "i systemet men utan nästa steg."

Granska pipelinen och uppgiftslistan ofta

Kontrollera pipelinen och din uppgiftslista dagligen eller åtminstone veckovis. Stillastående affärer och förfallna uppgifter är de som blir förlorade leads om du inte agerar.

Vanliga frågor

Vad händer om jag har många gamla leads i e-post?

Lägg till dem i CRM:et i omgångar: skapa individer och organisationer, skapa sedan möjligheter och koppla dem. Lägg till en uppgift för varje (eller batchuppgifter, t.ex. "Följ upp 10 leads denna vecka"). Framöver, lägg till nya leads så snart de kommer in så att du aldrig får en backlog igen.

Kan jag tilldela leads till olika teammedlemmar?

Ja. Du kan tilldela möjligheter och uppgifter till rätt person så att alla vet vem som äger varje lead. Använd fältet för tilldelning av möjlighet eller uppgift om din installation stöder det.

Vem kan jag kontakta för hjälp?

Kontakta support på support@piraja.io.

Slutsats

Undvik förlorade leads genom att fånga varje lead i CRM:et (kontakt + möjlighet), använda uppgifter för uppföljning med förfallodatum, och granska pipelinen regelbundet. Anslut Mailbox så att e-post finns i CRM:et och teamet har full kontext. Se Hur man spårar leads från första kontakt till affär för hela arbetsflödet.