Vad du ska tänka på när du väljer ett CRM: kontakter och företag, en tydlig försäljningspipeline, uppgifter för uppföljning, och valfri e-post, support och fakturering. Hur Piraja passar in.
Varför du behöver ett CRM
Utan ett CRM lever leads och kunddata i e-post, kalkylblad eller i människors huvuden. Det leder till missade uppföljningar, duplicerat arbete och ingen enhetlig vy över vad som sålts eller är på gång. Ett CRM (kundrelationshantering) ger dig en plats för kontakter, affärer och uppföljning så att teamet ser samma bild och inget faller mellan stolarna.
Måste ha: kontakter och företag
Se efter: Kontakter (personer) och företag (organisationer) på ett ställe, med möjlighet att koppla personer till organisationer. Sök och filter. Valfritt: företagsuppslag (t.ex. BRREG eller Companies House). I Piraja tillhandahåller Individer och Organisationer detta.
Måste ha: pipeline och affärssteg
Se efter: En pipeline eller affärstavla där du ser möjligheter efter steg och kan flytta dem (t.ex. dra och släppa). Tydliga steg som matchar hur du säljer. I Piraja finns det sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit, Förlorat. De är fasta så att du kan börja omedelbart. Varje affär kopplad till en kontakt (och företag i B2B). Se Pipeline och Möjligheter moduler.
Måste ha: uppgifter och uppföljning
Se efter: Uppgifter (eller påminnelser) kopplade till affären eller kontakten så att nästa steg är tydligt. Förfallodatum och tilldelning. I Piraja kopplar Uppgifter modulen till individer, organisationer, möjligheter och biljetter.
Valfritt: e-post, support, fakturering
När du växer: E-post i CRM — Pirajas Mailbox kopplar Gmail eller Outlook. Supportbiljetter — Biljetter. Fakturering — Stripe. Aktivera moduler när du växer.
Efter företagsstorlek och bransch
Småföretag: Börja med kontakter, pipeline, uppgifter. Lägg till e-post, support eller fakturering när det behövs. B2B-försäljning: Prioritera kontakter + företag + pipeline + uppgifter. Se B2B CRM: Kontakter, Företag och Pipeline. Byråer, konsulter, frilansare: Samma grundläggande; se CRM för småföretag och fallstudier för hur Piraja passar.
Vanliga frågor
Behöver jag konfigurerbara pipeline-steg? Inte nödvändigtvis. En fast uppsättning av sex steg passar de flesta team. Vad sägs om lead scoring? Piraja har inte det; du prioriterar efter steg, värde och uppgiftens förfallodatum och använder tilldelning. Vem kan jag kontakta för hjälp? Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Välj ett CRM som ger dig kontakter och företag, en tydlig pipeline med affärssteg, och uppgifter för uppföljning. Valfritt: e-post, support, fakturering. Piraja erbjuder detta med en sexstegs pipeline och moduler som du aktiverar efter behov. Se Försäljningspipeline-programvara: Vad du ska leta efter och CRM för småföretag.