I Piraja CRM är en lead en kontakt plus en möjlighet i Lead-stadiet. Fånga varje lead som en Individ (och Organisation om B2B), skapa en möjlighet, använd tilldelning för att styra och uppgifter för uppföljning.
Vad en lead är i Piraja
Kontakt + möjlighet
I Piraja finns det ingen separat "lead"-enhet. En lead är: en kontakt (Individ och eventuellt Organisation) plus en Möjlighet i Lead-stadiet. När du skapar kontakten och möjligheten och kopplar dem, är leaden i systemet och synlig på Pipeline.
Varför detta är viktigt
När en lead endast finns i e-post eller i någons huvud, visas den inte i pipelinen eller i rapporterna. Att fånga dem som en kontakt och möjlighet gör leaden synlig för hela teamet och spårbar från första kontakten till vunnen eller förlorad.
Fånga leads så snart de anländer
Steg för steg
- Skapa en Individ med minst namn och e-post (och telefon om du har det). Om de arbetar för ett företag som du bryr dig om, skapa eller hitta Organisationen och koppla individen till den. Du kan använda BRREG eller Companies House för att snabbt importera företag.
- Skapa en Möjlighet och koppla den till den individen (och organisationen). Ge den en tydlig titel och ställ in stadiet till Lead.
- Lead är nu i CRM och synlig på pipelinen. Alla kan se den.
Lämna inte leads i e-post
Om leaden bara stannar i din inkorg, kommer den inte att vara i pipelinen eller i rapporterna. Gör det till en vana: ny förfrågan → skapa kontakt + möjlighet (Lead) → lägg till en uppgift för första uppföljningen.
Routa leads med tilldelning
Piraja använder inte numerisk lead scoring. Istället tilldelar du möjligheter och uppgifter till rätt person:
- När du skapar en möjlighet, ställ in Tilldelad till på dig själv eller en kollega. På så sätt vet alla vem som äger leaden.
- När du skapar en Uppgift för uppföljning, tilldela den till den ansvariga personen. Uppgiftslistan visar sedan varje person vad de behöver göra.
För att prioritera, använd pipelinen och uppgiftslistan: titta på stadiet, värdet och nästa förfallodatum. Högt värdeaffärer eller förfallna uppgifter kan hanteras först.
Uppföljningsfrekvens med uppgifter
Det finns inga inbyggda e-postsekvenser eller automatiska frekvenser. Du hanterar uppföljning med uppgifter:
- Så snart du skapar möjligheten (eller direkt efter första kontakten), skapa en Uppgift kopplad till möjligheten eller kontakten.
- Ställ in ett förfallodatum för nästa steg (t.ex. "Återkom imorgon", "Skicka förslag senast fredag").
- Använd en tydlig titel (t.ex. "Ring angående demo", "Skicka offert").
- Tilldela uppgiften till den ansvariga personen om du arbetar i ett team.
Du och ditt team ser vad som är förfallet i Uppgiftslistan och på kontakten eller möjligheten. Utan en uppgift är det lätt att glömma uppföljningen; med en, är den på listan tills den är klar. Se Hur man undviker förlorade leads för mer.
Granska pipelinen regelbundet
- Öppna Pipeline-vyn för att se alla möjligheter efter stadie.
- Flytta affärer när de utvecklas (Lead → Kvalificering → Förslag → Förhandling → Vunnit eller Förlorat).
- Leta efter möjligheter som har varit i Lead (eller något stadie) för länge. Dessa är kandidater för en ny uppföljningsuppgift eller ett samtal.
- En snabb veckovis eller daglig granskning håller pipelinen korrekt och hjälper dig att prioritera vem du ska kontakta härnäst.
Bästa praxis
En möjlighet per lead
Skapa en möjlighet per lead så att inget lämnas utanför pipelinen. Gruppera inte flera leads i en möjlighet.
Lägg till en uppgift när du skapar möjligheten
Lämna inte möjligheten utan en uppgift. I det ögonblick du skapar möjligheten, lägg till en uppgift med det första uppföljningsdatumet.
Anslut Mailbox för e-postkontext
När du ansluter Gmail eller Outlook via Mailbox, synkroniseras e-postmeddelanden och matchas med kontakter. När en lead svarar, visas e-postmeddelandet på deras kontaktpost så att du har full kontext.
Vanliga frågor
Finns det lead scoring?
Piraja har ingen numerisk lead score. Du prioriterar efter stadie, värde och uppgiftens förfallodatum, och använder tilldelning för att styra leads till rätt person.
Kan jag tilldela leads till olika teammedlemmar?
Ja. Ställ in Tilldelad till på möjligheten och på uppgifter så att alla vet vem som äger varje lead.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Hantera leads genom att fånga varje som en kontakt och en möjlighet i Lead-stadiet, använda tilldelning för att styra, och uppgifter för uppföljning med förfallodatum. Granska pipelinen regelbundet och anslut Mailbox så att e-post finns i CRM. Se Hur man undviker förlorade leads och Hur man spårar leads från första kontakt till affär för mer.