Spåra varje affär i Piraja CRM: använd de sex stegen i pipelinen, ange värde och sannolikhet, använd pipelinevyn och prognosen, och håll nästa steg i uppgifter.
Varför spåra affärer på ett ställe
När affärer finns i e-post eller kalkylblad kan du inte se hela pipelinen eller vilken intäkt du kan förvänta dig. Att spåra möjligheter i en CRM ger dig en översikt: varje affär i ett steg, kopplad till en kontakt, med värde och nästa steg. Du kan flytta affärer när de utvecklas, upptäcka vad som är fast och använda prognoser för de kommande 30, 60 eller 90 dagarna.
Steg: var varje affär sitter
I Piraja är varje möjlighet i ett av sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnen, Förlorad. Pipelinevy — Öppna Pipeline för att se alla möjligheter som kort; dra ett kort för att ändra dess steg. Möjlighetslista — Redigera stegfältet för varje möjlighet. Se Vad är försäljningspipeline-steg?.
Värde, sannolikhet och förväntat stängningsdatum
För varje möjlighet: Värde — Affärens belopp (med valuta). Sannolikhet — 0–100%, används för viktat värde och prognos. Förväntat stängningsdatum — När du förväntar dig att affären stängs. Uppdatera dessa när du lär dig mer. Pipelinen och prognosen använder dessa data.
Prognoser (30, 60, 90 dagar)
Piraja kan visa en intäktsprognos för de kommande 30, 60 eller 90 dagarna baserat på aktuella möjligheter i aktiva steg, deras värde och sannolikhet, samt förväntat stängningsdatum. Använd prognosen för att planera kapacitet och sätta förväntningar.
Nästa steg: uppgifter
Spårning handlar inte bara om steg och värde—det handlar om vad som ska göras härnäst. För varje affär, håll nästa steg i Uppgifter kopplade till möjligheten: skapa en uppgift med en tydlig titel, ange ett förfallodatum, tilldela om det behövs. Se Hur man undviker förlorade leads.
Bästa praxis
En möjlighet per affär. Flytta steget när affären flyttas — Uppdatera så snart det verkliga steget är gjort. Håll sannolikhet och stängningsdatum uppdaterade så att prognosen återspeglar verkligheten.
Vanliga frågor
Var ser jag prognosen? Kontrollera Pipeline-modulen eller instrumentpanelen för prognos eller pipelineanalys. Kan jag spåra affärer i ett kalkylblad? Det kan du, men du förlorar en enda sanningskälla, uppgiftskoppling och kontaktens historik. Vem kan jag kontakta för hjälp? Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Spåra affärer genom att skapa möjligheter, ställa in steg och värde (och sannolikhet och förväntat stängningsdatum), använda pipelinevyn och hålla nästa steg i uppgifter. Se Vad är försäljningspipeline-steg?, Hur man sätter upp en försäljningspipeline, och Hur man flyttar en affär genom pipeline-steg.