Vad man ska tänka på när man väljer faktureringsprogram för småföretag: CRM-länkade fakturor, betalningslänkar och en plats för kontakter och fakturering.
Varför småföretag behöver fakturering i CRM
När fakturering är separat från ditt CRM, måste du ange kunduppgifter på nytt och växla mellan verktyg för att se vem som har betalat. Faktureringsprogram som finns inuti (eller integreras med) ditt CRM låter dig skapa fakturor från de samma kontakterna som du redan använder för försäljning och support, skicka betalningslänkar via e-post och se betalningsstatus på kontakten. Det betyder en plats för vem som är skyldig dig vad.
Vad man ska leta efter
- Länkade till kontakter – Fakturor kopplade till kunder (Individ eller Organisation) så att du har en sanningskälla.
- Betalningslänkar – Skicka en faktura via e-post med en länk så att kunden kan betala online (t.ex. Stripe Checkout).
- Statusspårning – Se vilka fakturor som har skickats, visats eller betalats utan att lämna appen.
- Valfritt: återkommande eller tjänster – Återanvända artikelrader (t.ex. från en tjänstekatalog) för upprepade faktureringar.
Hur Piraja gör det
Pirajas Finansmodul fungerar med Stripe: skapa fakturor kopplade till Individer eller Organisationer, skicka via e-post med en betalningslänk och spåra status. Använd Tjänster för återanvändbara artikelrader. Se Hur man skapar och skickar din första faktura och Hur man får betalt snabbare.
Bästa praxis
Länka varje faktura till en kontakt eller företag
Så att du har en plats för vem som är skyldig dig vad och en tydlig historik på kundposten. Ingen dubbelinmatning av namn eller växling mellan verktyg.
Använd en tjänstekatalog för upprepade artiklar
Definiera Tjänster för vanliga erbjudanden och lägg till dem som artikelrader. Spara tid och håll beskrivningar och priser konsekventa.
Skicka fakturor snabbt
Ju snabbare kunden får betalningslänken, desto snabbare får du betalt. Se Hur man får betalt snabbare för tips.
Vanliga frågor
Behöver jag ett separat faktureringsverktyg?
Inte om ditt CRM har inbyggd fakturering (som Piraja Finance + Stripe). Du kan hålla kontakter och fakturering på ett ställe.
Är Stripe nödvändigt?
Ja. Piraja använder Stripe för att skicka fakturor och bearbeta betalningar. Anslut ditt Stripe-konto via Finans eller integrationsinställningar. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe.
Vad gör jag om betalningslänken inte fungerar?
Kontrollera att Stripe är ansluten och att kundens e-postadress är korrekt. Se Faktura skickas inte eller betalningslänk fungerar inte.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Faktureringsprogram för småföretag fungerar bäst när det är kopplat till ditt CRM: samma kontakter, betalningslänkar och status på ett ställe. Piraja Finance med Stripe erbjuder det. Se Hur man fakturerar kunder med Stripe för att komma igång.