Un freelance ou travailleur indépendant a souvent besoin d'un endroit pour les contacts clients, les suivis et la facturation afin que le travail et l'argent ne glissent pas. Un CRM peut centraliser les contacts, les tâches et les factures dans un flux de travail simple.
Ce dont un freelance a généralement besoin
Les freelances travaillent avec plusieurs clients et doivent garder les coordonnées à portée de main, suivre les propositions et les factures impayées, et envoyer et suivre les factures sans passer par de nombreux outils. Sans un endroit central, les contacts se trouvent dans des e-mails ou des tableurs, les suivis sont dans votre tête ou sur des notes autocollantes, et la facturation se fait dans une application distincte. Cela rend facile d'oublier un rappel ou de manquer un paiement en retard.
Un CRM peut fournir des Individus et des Organisations pour les clients, des Tâches pour les suivis et les délais, des Notes pour les résumés d'appels et de réunions, et Finance avec Stripe pour la facturation. Tout est lié au client afin que vous ayez une vue par contact.
Défis typiques avant un CRM
- Contacts éparpillés – Détails des clients dans des e-mails, téléphones ou documents, donc trouver la bonne info est lent.
- Les suivis sont oubliés – Les rappels de rappel et les suivis de propositions ne sont pas datés ou rappelés.
- Facturation dans une autre application – Les factures sont envoyées depuis un outil différent, donc le lien entre le client et le paiement n'est pas visible au même endroit.
- Pas de vue unique – Le travail et l'argent sont dans des endroits différents, donc il est difficile de voir qui doit quoi et ce qui est dû ensuite.
Comment un freelance pourrait utiliser le CRM
Un endroit pour chaque client
Ajoutez chaque client en tant qu'Individu ou Organisation. Gardez l'e-mail, le téléphone et l'adresse à jour. Utilisez des Notes pour les résumés d'appels et de réunions afin d'avoir du contexte la prochaine fois. Comment ajouter votre premier contact et le lier à une entreprise couvre les bases.
Tâches pour les suivis
Utilisez des Tâches pour chaque suivi : rappeler, envoyer une proposition, relancer une facture, envoyer un livrable. Fixez des dates d'échéance afin de voir ce qui est dû aujourd'hui ou cette semaine. Comment utiliser les tâches pour les suivis contient des conseils pratiques.
Facturation liée au client
Lorsque le travail est terminé, créez une facture à partir de Finance liée au client. Avec Stripe connecté, envoyez la facture et suivez le paiement. Créez une tâche pour suivre si le paiement est en retard. Comment créer et envoyer votre première facture et Comment être payé plus rapidement aident.
Flux de travail clés
- Nouveau client – Ajoutez le contact (et l'entreprise si pertinent), ajoutez une note sur la façon dont vous vous êtes rencontrés et ce dont ils ont besoin, créez une tâche pour la prochaine étape.
- Proposition ou devis envoyé – Créez une tâche pour suivre dans une semaine ; lorsqu'ils disent oui, créez une opportunité ou une note et définissez des tâches pour la livraison et la facturation.
- Travail livré – Créez une facture à partir de Finance liée au client, envoyez via Stripe, créez une tâche pour suivre si non payé à la date d'échéance.
- Client récurrent – Ouvrez le contact pour voir les notes, tâches et factures passées ; ajoutez une nouvelle note et une tâche pour le prochain travail.
Avantages d'utiliser un CRM en tant que freelance
- Un endroit pour chaque client – Détails de contact, notes et factures dans un seul enregistrement, donc vous ne cherchez jamais.
- Les suivis ne glissent pas – Tâches avec des dates d'échéance, donc les rappels et relances sont visibles et rappelés.
- Facturation et paiement visibles – Factures liées au client, donc vous voyez qui a payé et qui doit être relancé.
- Flux de travail simple pour une personne – Pas besoin de gestion de projet lourde ; contacts, tâches et Finance suffisent pour rester à jour.
Meilleures pratiques
- Une tâche par suivi – Pour que rien ne soit oublié et que vous ayez une liste de choses à faire claire.
- Note après chaque appel ou réunion – Résumé court et prochaines étapes ; puis créez des tâches pour tout suivi.
- Liez chaque facture au client – Pour que l'historique des paiements soit sur le contact et que vous puissiez relancer à partir d'un seul endroit.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'un outil de gestion de projet complet ?
De nombreux freelances obtiennent suffisamment d'informations à partir des contacts, des tâches et de la Finance. Si vous avez besoin de diagrammes de Gantt ou d'un suivi de projet lourd, vérifiez si l'application dispose d'un module de projet ou intégrez-vous à un outil dédié.
Comment éviter de manquer des suivis ?
Créez une tâche pour chaque prochaine étape convenue et fixez une date d'échéance. Utilisez la liste des Tâches pour voir ce qui est dû aujourd'hui ou cette semaine.
Où puis-je en apprendre davantage ?
Voir Comment créer et envoyer votre première facture, Comment être payé plus rapidement et CRM pour freelances. Contactez support@piraja.io.
Conclusion
Un freelance peut utiliser un CRM pour garder les contacts, les tâches et la facturation en un seul endroit. En ajoutant chaque client, en utilisant des tâches pour les suivis et en liant les factures aux contacts, vous restez à jour sur le travail et les paiements sans changer d'outils. Pour en savoir plus, voir Comment créer et envoyer votre première facture et les guides Tâches et Finance.