Connectez Gmail, Outlook, Stripe, BRREG ou Companies House à Piraja CRM. Une intégration à la fois, puis développez.
Introduction
Les intégrations connectent Piraja aux outils que vous utilisez déjà. Les principaux à considérer en premier sont l'email (pour que les conversations vivent dans le CRM et soient liées aux contacts), la facturation (pour que vous puissiez facturer depuis le CRM) et les données d'entreprise (pour ne pas avoir à saisir les détails de l'entreprise manuellement). Chaque intégration est activée au niveau de l'entreprise ; ensuite, les utilisateurs connectent leurs propres comptes lorsque cela est pertinent (par exemple, Gmail, Outlook). Commencez par une intégration afin de vérifier qu'elle fonctionne, puis ajoutez-en d'autres.
Email : Gmail ou Outlook
Pourquoi connecter l'email en premier
Lorsque l'email est dans le CRM, les conversations sont associées aux Individus et aux Organisations. Cela signifie que chaque fil de discussion reste avec le bon contact et vous n'avez pas à passer d'une boîte de réception au CRM pour voir ce qui a été dit.
Comment connecter
Le module Boîte aux lettres vous permet de connecter Gmail ou Outlook via OAuth. Une fois connecté, les emails se synchronisent et sont associés à vos contacts. Consultez Comment connecter votre email au CRM, Intégration Gmail et Intégration Outlook pour la configuration. Assurez-vous que le module Boîte aux lettres est activé pour votre entreprise.
Facturation : Stripe
L'Intégration Stripe connecte votre compte Stripe afin que vous puissiez créer et envoyer des factures depuis le module Finance. Connectez Stripe lorsque vous êtes prêt à facturer depuis le CRM. Consultez Comment facturer des clients avec Stripe pour le flux de travail complet.
Données d'entreprise : BRREG et Companies House
BRREG (Norvège)
Recherchez et importez des entreprises norvégiennes dans Organisations avec le nom officiel, le numéro d'organisation et l'adresse. Consultez l'Intégration BRREG et CRM norvégien avec BRREG.
Companies House (Royaume-Uni)
Recherchez et importez des entreprises britanniques. Consultez l'Intégration Companies House. Les deux intégrations nécessitent que le module Organisations soit activé.
Meilleures pratiques
- Commencez par une intégration (par exemple, email ou BRREG) afin de vérifier qu'elle fonctionne avant d'en ajouter d'autres.
- Assurez-vous que le module qui utilise l'intégration est activé (par exemple, Boîte aux lettres pour Gmail/Outlook, Organisations pour BRREG/Companies House, Finance pour Stripe).
- Si quelque chose ne se synchronise pas ou ne se connecte pas, consultez les articles de dépannage pour Boîte aux lettres, Stripe ou BRREG/Companies House.
Questions fréquentes
Dois-je connecter toutes les intégrations ?
Non. Connectez uniquement ce que vous utilisez. De nombreuses équipes commencent par l'email ou la recherche d'entreprise, puis ajoutent Stripe lorsqu'elles sont prêtes à facturer.
Plusieurs utilisateurs peuvent-ils connecter leur propre Gmail/Outlook ?
Oui. Les intégrations d'email sont généralement par utilisateur : chaque membre de l'équipe connecte son propre Gmail ou Outlook afin que ses emails se synchronisent et correspondent aux contacts. Consultez le module Boîte aux lettres et les guides d'intégration pour plus de détails.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Connectez votre première intégration — Gmail, Outlook, Stripe, BRREG ou Companies House — depuis le module ou les paramètres concernés. Commencez par une, vérifiez qu'elle fonctionne, puis ajoutez-en d'autres. Pour des guides étape par étape, utilisez les liens ci-dessus et Premier jour dans Piraja CRM.