Ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un CRM : contacts et entreprises, un pipeline de vente clair, des tâches pour le suivi, et des options d'email, support et facturation. Comment Piraja s'intègre.
Pourquoi vous avez besoin d'un CRM
Sans CRM, les prospects et les données clients vivent dans des emails, des tableurs ou dans la tête des gens. Cela entraîne des suivis manqués, un travail en double et aucune vue unique de ce qui a été vendu ou ce qui est en attente. Un CRM (gestion de la relation client) vous offre un seul endroit pour les contacts, les affaires et le suivi afin que l'équipe ait la même vision et que rien ne tombe à travers les mailles.
Indispensable : contacts et entreprises
Recherchez : Contacts (personnes) et entreprises (organisations) au même endroit, avec la possibilité de lier des personnes à des organisations. Recherche et filtres. Optionnel : recherche d'entreprise (par exemple, BRREG ou Companies House). Dans Piraja, Individus et Organisations fournissent cela.
Indispensable : pipeline et étapes des affaires
Recherchez : Un pipeline ou tableau des affaires où vous voyez les opportunités par étape et pouvez les déplacer (par exemple, glisser-déposer). Étapes claires qui correspondent à votre méthode de vente. Dans Piraja, il y a six étapes : Prospect, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Elles sont fixes pour que vous puissiez commencer immédiatement. Chaque affaire liée à un contact (et à une entreprise en B2B). Consultez les modules Pipeline et Opportunités.
Indispensable : tâches et suivi
Recherchez : Tâches (ou rappels) liées à l'affaire ou au contact afin que la prochaine étape soit claire. Dates d'échéance et attribution. Dans Piraja, le module Tâches est lié aux individus, organisations, opportunités et tickets.
Optionnel : email, support, facturation
Au fur et à mesure de votre croissance : Email dans le CRM — La Boîte de réception de Piraja connecte Gmail ou Outlook. Tickets de support — Tickets. Facturation — Stripe. Activez les modules au fur et à mesure de votre croissance.
Par taille d'entreprise et secteur
Petite entreprise : Commencez par les contacts, le pipeline, les tâches. Ajoutez l'email, le support ou la facturation si nécessaire. Ventes B2B : Priorisez contacts + entreprises + pipeline + tâches. Consultez CRM B2B : Contacts, Entreprises et Pipeline. Agences, consultants, freelances : Même bases ; consultez CRM pour petite entreprise et des études de cas pour voir comment Piraja s'intègre.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'étapes de pipeline configurables ? Pas nécessairement. Un ensemble fixe de six étapes convient à la plupart des équipes. Qu'en est-il du scoring des prospects ? Piraja ne l'a pas ; vous priorisez par étape, valeur et date d'échéance des tâches et utilisez l'attribution. Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ? Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Choisissez un CRM qui vous offre contacts et entreprises, un pipeline clair avec des étapes d'affaires, et des tâches pour le suivi. Optionnel : email, support, facturation. Piraja fournit cela avec un pipeline à six étapes et des modules que vous activez au besoin. Consultez Logiciel de gestion de pipeline de vente : Ce qu'il faut rechercher et CRM pour petite entreprise.