Hvordan advokatfirmaer, regnskapsførere og andre profesjonelle tjenester bruker CRM: kunder, saker, pipeline og fakturering på ett sted.
Hvorfor profesjonelle tjenester trenger CRM
Virksomheter innen profesjonelle tjenester (jus, regnskap, rådgivning) håndterer flere kunder, saker eller prosjekter, og fakturering. En CRM gir deg kontakter og bedrifter for kunder, en pipeline for ny virksomhet, oppgaver for frister og oppfølging, og fakturering slik at faktureringen er knyttet til de samme kundene. E-post i CRM-en (Innboks) holder korrespondansen med kunder på ett sted.
Hvordan Piraja passer inn
Piraja tilbyr Personer og Organisasjoner for kunder, Muligheter og Pipeline for nye saker eller forslag, Oppgaver for frister, Notater for sakenotater, og Økonomi med Stripe for fakturering. Se CRM for konsulenter for en lignende arbeidsflyt og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale for pipeline og oppfølging.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg spore tid for saker eller prosjekter?
Oppgaver kan spore frister og oppfølginger. For detaljert tidsregistrering, sjekk applikasjonen for tilgjengelige moduler eller integrasjoner.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Profesjonelle tjenester trenger kunder, pipeline, oppgaver og fakturering på ett sted. Piraja tilbyr dette med Personer, Organisasjoner, Pipeline, Oppgaver, Notater og Økonomi. Se CRM for konsulenter og Hvordan fakturere kunder med Stripe for arbeidsflyter.