Hva du bør se etter når du velger et CRM: kontakter og selskaper, en klar salgs-pipeline, oppgaver for oppfølging, og valgfri e-post, støtte og fakturering. Hvordan Piraja passer inn.
Hvorfor du trenger et CRM
Uten et CRM lever leads og kundedata i e-post, regneark eller folks hoder. Dette fører til tapte oppfølginger, dobbeltarbeid, og ingen samlet oversikt over hva som er solgt eller ventende. Et CRM (kunde-relasjonsstyring) gir deg ett sted for kontakter, avtaler og oppfølging, slik at teamet ser det samme bildet og ingenting faller mellom stolene.
Må-ha: kontakter og selskaper
Se etter: Kontakter (personer) og selskaper (organisasjoner) på ett sted, med mulighet for å knytte personer til organisasjoner. Søk og filtre. Valgfritt: selskapsoppslag (f.eks. BRREG eller Companies House). I Piraja gir Individer og Organisasjoner dette.
Må-ha: pipeline og avtalestrinn
Se etter: En pipeline eller avtaleoversikt hvor du ser muligheter etter trinn og kan flytte dem (f.eks. dra og slipp). Klare trinn som samsvarer med hvordan du selger. I Piraja er det seks trinn: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt. De er faste, så du kan starte umiddelbart. Hver avtale knyttet til en kontakt (og selskap i B2B). Se Pipeline og Muligheter moduler.
Må-ha: oppgaver og oppfølging
Se etter: Oppgaver (eller påminnelser) knyttet til avtalen eller kontakten, slik at neste steg er klart. Forfallsdatoer og tildeling. I Piraja knytter Oppgaver modulen seg til individer, organisasjoner, muligheter og billetter.
Valgfritt: e-post, støtte, fakturering
Etter hvert som du vokser: E-post i CRM — Pirajas Innboks kobler til Gmail eller Outlook. Støttebilletter — Billetter. Fakturering — Stripe. Aktiver moduler etter hvert som du vokser.
Etter selskapsstørrelse og bransje
Små bedrifter: Start med kontakter, pipeline, oppgaver. Legg til e-post, støtte eller fakturering når det er nødvendig. B2B-salg: Prioriter kontakter + selskaper + pipeline + oppgaver. Se B2B CRM: Kontakter, Selskaper og Pipeline. Byråer, konsulenter, frilansere: De samme grunnleggende; se CRM for små bedrifter og casestudier for hvordan Piraja passer inn.
Ofte stilte spørsmål
Trenger jeg konfigurerbare pipeline-trinn? Ikke nødvendigvis. Et fast sett med seks trinn passer for de fleste team. Hva med lead scoring? Piraja har ikke det; du prioriterer etter trinn, verdi og forfallsdato for oppgaver og bruker tildeling. Hvem kan jeg kontakte for hjelp? Kontakt støtte på support@piraja.io.
Konklusjon
Velg et CRM som gir deg kontakter og selskaper, en klar pipeline med avtalestrinn, og oppgaver for oppfølging. Valgfritt: e-post, støtte, fakturering. Piraja tilbyr disse med en seks-trinns pipeline og moduler du aktiverer etter behov. Se Salgs Pipeline Programvare: Hva du bør se etter og CRM for Små Bedrifter.