Lägg till din första person (Individ) och eventuellt deras företag (Organisation) i Piraja CRM. Grunden för affärer, fakturor och support.
Innan du börjar
Vad du behöver
Individer-modulen (och eventuellt Organisationer) måste vara aktiverad för ditt företag. Om du inte ser dem, fråga din företagsadministratör. Ingen annan konfiguration krävs—du kan lägga till en kontakt så snart du är i CRM.
Lägg till en person (Individ)
Steg för steg
- Öppna Individer-modulen och välj Skapa eller Lägg till individ.
- Ange förnamn och efternamn. Lägg till e-post och telefon om du har dem—e-post används för att matcha inkommande e-post när du använder Mailbox.
- Spara. Personen finns nu i ditt CRM.
För en fullständig guide inklusive länkning till ett företag, se Hur du lägger till din första kontakt och länkar till ett företag.
Lägg till ett företag (Organisation) om det behövs
Om du säljer B2B, lägg till företaget som en Organisation och länka personen till det:
- Öppna Organisationer och skapa en ny organisation (namn, valfri e-post, telefon, webbplats).
- Öppna den Individ du skapade och ställ in Organisation (eller "Länka till företag") till den organisationen. Spara.
När du sedan skapar en affär eller faktura, kan du välja kontakten eller företaget.
Nästa steg
Använd din första kontakt för Din första affär, Din första faktura eller Din första supportärende. För mer information, se Hur du lägger till din första kontakt och länkar till ett företag.
Vanliga frågor
Måste jag lägga till en Organisation?
Nej. Om du bara arbetar med individer, använd endast Individer. Lägg till Organisationer när du behöver gruppera personer efter företag.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.