Kør en simpel salgsproces i Piraja CRM fra lead til lukning: fang som kontakt + mulighed (Lead), bevæg dig gennem Kvalifikation, Forslag, Forhandling, og derefter Vundet eller Tabt. Brug opgaver ved hvert trin.
Hvad mener vi med en simpel proces
En simpel salgsproces er en, du kan køre uden komplekse faser eller arbejdsgange. I Piraja bruger du seks faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt. Du fanger hvert lead som en kontakt og en mulighed, bevæger muligheden gennem faserne, som aftalen skrider frem, og bruger opgaver til hver opfølgning. Ingen ekstra konfiguration—bare pipeline og opgaver.
Trin 1: Fang (Lead)
Når et nyt lead kommer ind (forespørgsel, formular, opkald, e-mail):
- Opret en Individuel (og Organisation hvis B2B) og link dem.
- Opret en Mulighed og link den til den kontakt. Sæt fasen til Lead.
- Opret en Opgave knyttet til muligheden med den første opfølgning (f.eks. "Ring tilbage i morgen") og en forfaldsdato.
Lead'et er nu i Pipeline. Se Hvordan man håndterer leads i et CRM.
Trin 2: Kvalifikation
Når du har bekræftet, at de har et behov, budget og autoritet (eller klart er en god pasform):
- Flyt muligheden fra Lead til Kvalifikation (træk på pipeline eller rediger fasen).
- Tilføj en opgave til næste skridt (f.eks. "Send informationspakke", "Planlæg demo").
- Opdater værdi og sandsynlighed, hvis du har et bedre estimat.
Opdagelse og demoer sker i denne fase (og i Forslag); du har ikke brug for en separat "Opdagelse"-fase—brug Kvalifikation og Forslag til at afspejle, hvor aftalen er.
Trin 3: Forslag
Når du har sendt et forslag eller tilbud:
- Flyt muligheden til Forslag.
- Tilføj en opgave (f.eks. "Følg op på forslag inden fredag").
- Sæt eller opdater forventet lukningsdato og sandsynlighed.
Hold fasen opdateret, så pipeline viser, hvor mange aftaler der venter på et forslag.
Trin 4: Forhandling
Når du diskuterer vilkår, priser eller kontrakt:
- Flyt muligheden til Forhandling.
- Tilføj opgaver til enhver opfølgning (f.eks. "Send reviderede vilkår", "Ring for at lukke").
- Opdater værdi, hvis aftalens størrelse ændrede sig.
Flyt til Vundet eller Tabt, så snart aftalen er besluttet.
Trin 5: Vundet eller Tabt
Når aftalen er overstået:
- Flyt muligheden til Vundet (aftale lukket med succes) eller Tabt (aftale lukkede ikke).
- Ingen yderligere handling på den mulighed. Du kan tilføje en note om, hvorfor den blev tabt, hvis det hjælper.
Pipeline afspejler derefter kun aktive aftaler; vundne og tabte aftaler er i deres egne kolonner til rapportering.
Opgaver ved hvert trin
Processen forbliver simpel, når du tilføjer en opgave ved hvert trin. Hver gang du siger "Jeg følger op" eller "Jeg sender det", opret en opgave knyttet til muligheden med en forfaldsdato. På den måde:
- Du glemmer aldrig næste skridt
- Teamet ser, hvad der skal gøres
- Stagnerede aftaler vises som forfaldne opgaver
Se Hvordan man undgår tabte leads og Hvordan man bruger opgaver med din pipeline.
Ofte stillede spørgsmål
Har jeg brug for en "Opdagelse" eller "Demo" fase?
I Piraja er der seks faste faser. Brug Kvalifikation til opdagelse og tidlige demoer, og Forslag når du har sendt et formelt forslag. Det holder processen simpel uden ekstra faser.
Hvor ofte skal jeg flytte aftaler?
Flyt fasen, så snart det virkelige skridt er gjort. Hvis du sendte forslaget i dag, flyt til Forslag i dag. Det holder pipeline og prognose præcise.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Kør en simpel salgsproces ved at fange hvert lead som en kontakt og mulighed (Lead), bevæge dig gennem Kvalifikation, Forslag og Forhandling, derefter Vundet eller Tabt. Tilføj en opgave ved hvert trin, så intet glemmes. For mere, se Hvad er salgs-pipeline faser?, Din første aftale, og Hvordan man sporer leads fra første kontakt til aftale.