Führen Sie einen einfachen Verkaufsprozess in Piraja CRM von der Lead-Erfassung bis zum Abschluss durch: erfassen Sie als Kontakt + Gelegenheit (Lead), bewegen Sie sich durch Qualifizierung, Angebot, Verhandlung und dann Gewonnen oder Verloren. Verwenden Sie Aufgaben in jedem Schritt.
Was wir mit einem einfachen Prozess meinen
Ein einfacher Verkaufsprozess ist einer, den Sie ohne komplexe Phasen oder Workflows durchführen können. In Piraja verwenden Sie sechs Phasen: Lead, Qualifizierung, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Sie erfassen jeden Lead als Kontakt und Gelegenheit, bewegen die Gelegenheit durch die Phasen, während sich der Deal entwickelt, und verwenden Aufgaben für jedes Follow-up. Keine zusätzliche Konfiguration—nur die Pipeline und Aufgaben.
Schritt 1: Erfassen (Lead)
Wenn ein neuer Lead eingeht (Anfrage, Formular, Anruf, E-Mail):
- Erstellen Sie einen Einzelkontakt (und Organisation, wenn B2B) und verknüpfen Sie diese.
- Erstellen Sie eine Gelegenheit und verknüpfen Sie sie mit diesem Kontakt. Setzen Sie die Phase auf Lead.
- Erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Gelegenheit verknüpft ist, mit dem ersten Follow-up (z.B. "Rufen Sie morgen zurück") und einem Fälligkeitsdatum.
Der Lead befindet sich jetzt in der Pipeline. Siehe Wie man Leads in einem CRM verwaltet.
Schritt 2: Qualifizierung
Wenn Sie bestätigt haben, dass sie Bedarf, Budget und Autorität haben (oder eindeutig passen):
- Bewegen Sie die Gelegenheit von Lead zu Qualifizierung (ziehen Sie in der Pipeline oder bearbeiten Sie die Phase).
- Fügen Sie eine Aufgabe für den nächsten Schritt hinzu (z.B. "Informationspaket senden", "Demo planen").
- Aktualisieren Sie den Wert und die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie eine bessere Schätzung haben.
Entdeckungen und Demos finden in dieser Phase (und im Angebot) statt; Sie benötigen keine separate "Entdeckungsphase"—verwenden Sie Qualifizierung und Angebot, um den Stand des Deals widerzuspiegeln.
Schritt 3: Angebot
Wenn Sie ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag gesendet haben:
- Bewegen Sie die Gelegenheit zu Angebot.
- Fügen Sie eine Aufgabe hinzu (z.B. "Folgen Sie dem Angebot bis Freitag nach").
- Setzen oder aktualisieren Sie das erwartete Abschlussdatum und die Wahrscheinlichkeit.
Halten Sie die Phase aktualisiert, damit die Pipeline zeigt, wie viele Deals auf eine Angebotsantwort warten.
Schritt 4: Verhandlung
Wenn Sie über Bedingungen, Preise oder Verträge sprechen:
- Bewegen Sie die Gelegenheit zu Verhandlung.
- Fügen Sie Aufgaben für jedes Follow-up hinzu (z.B. "Überarbeitete Bedingungen senden", "Anruf zur Abschluss").
- Aktualisieren Sie den Wert, wenn sich die Dealgröße geändert hat.
Bewegen Sie sich zu Gewonnen oder Verloren, sobald der Deal entschieden ist.
Schritt 5: Gewonnen oder Verloren
Wenn der Deal abgeschlossen ist:
- Bewegen Sie die Gelegenheit zu Gewonnen (Deal erfolgreich abgeschlossen) oder Verloren (Deal nicht abgeschlossen).
- Keine weiteren Maßnahmen zu dieser Gelegenheit. Sie können eine Notiz hinzufügen, warum es verloren ging, wenn das hilfreich ist.
Die Pipeline zeigt dann nur aktive Deals; gewonnene und verlorene Deals sind in ihren eigenen Spalten für Berichterstattung.
Aufgaben in jedem Schritt
Der Prozess bleibt einfach, wenn Sie in jedem Schritt eine Aufgabe hinzufügen. Jedes Mal, wenn Sie sagen "Ich werde nachfassen" oder "Ich werde das senden", erstellen Sie eine Aufgabe, die mit der Gelegenheit verknüpft ist, mit einem Fälligkeitsdatum. So:
- Vergessen Sie nie den nächsten Schritt
- Das Team sieht, was fällig ist
- Gestoppte Deals erscheinen als überfällige Aufgaben
Siehe Wie man verlorene Leads vermeidet und Wie man Aufgaben mit Ihrer Pipeline verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Brauche ich eine "Entdeckungs"- oder "Demo"-Phase?
In Piraja gibt es sechs feste Phasen. Verwenden Sie Qualifizierung für Entdeckungen und frühe Demos, und Angebot, sobald Sie ein formelles Angebot gesendet haben. Das hält den Prozess einfach, ohne zusätzliche Phasen.
Wie oft sollte ich Deals bewegen?
Bewegen Sie die Phase, sobald der reale Schritt abgeschlossen ist. Wenn Sie das Angebot heute gesendet haben, bewegen Sie heute zu Angebot. Das hält die Pipeline und die Prognose genau.
Wen kann ich für Hilfe kontaktieren?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Führen Sie einen einfachen Verkaufsprozess durch, indem Sie jeden Lead als Kontakt und Gelegenheit (Lead) erfassen, sich durch Qualifizierung, Angebot und Verhandlung bewegen und dann Gewonnen oder Verloren. Fügen Sie in jedem Schritt eine Aufgabe hinzu, damit nichts vergessen wird. Für mehr Informationen siehe Was sind Verkaufs-Pipeline-Phasen?, Ihr erster Deal und Wie man Leads vom ersten Kontakt bis zum Deal verfolgt.