Ejecuta un proceso de ventas simple en Piraja CRM desde la captura hasta el cierre: captura como contacto + oportunidad (Lead), avanza a través de Calificación, Propuesta, Negociación, y luego Ganado o Perdido. Usa tareas en cada paso.
Lo que queremos decir con un proceso simple
Un proceso de ventas simple es aquel que puedes ejecutar sin etapas o flujos de trabajo complejos. En Piraja utilizas seis etapas: Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Capturas cada lead como un contacto y una oportunidad, mueves la oportunidad a través de las etapas a medida que avanza el trato, y usas tareas para cada seguimiento. Sin configuración adicional: solo el pipeline y las tareas.
Paso 1: Captura (Lead)
Cuando llega un nuevo lead (consulta, formulario, llamada, correo electrónico):
- Crea un Individuo (y Organización si es B2B) y enlázalos.
- Crea una Oportunidad y enlázala a ese contacto. Establece la etapa en Lead.
- Crea una Tarea vinculada a la oportunidad con el primer seguimiento (por ejemplo, "Llamar mañana") y una fecha de vencimiento.
El lead ahora está en el Pipeline. Consulta Cómo Gestionar Leads en un CRM.
Paso 2: Calificación
Cuando hayas confirmado que tienen una necesidad, presupuesto y autoridad (o son claramente un buen ajuste):
- Mueve la oportunidad de Lead a Calificación (arrastra en el pipeline o edita la etapa).
- Agrega una tarea para el siguiente paso (por ejemplo, "Enviar paquete de información", "Programar demostración").
- Actualiza el valor y la probabilidad si tienes una mejor estimación.
El descubrimiento y las demostraciones ocurren en esta etapa (y en Propuesta); no necesitas una etapa de "Descubrimiento" separada: usa Calificación y Propuesta para reflejar dónde está el trato.
Paso 3: Propuesta
Cuando hayas enviado una propuesta o cotización:
- Mueve la oportunidad a Propuesta.
- Agrega una tarea (por ejemplo, "Hacer seguimiento de la propuesta para el viernes").
- Establece o actualiza la fecha de cierre esperada y la probabilidad.
Mantén la etapa actualizada para que el pipeline muestre cuántos tratos están esperando una respuesta de propuesta.
Paso 4: Negociación
Cuando estés discutiendo términos, precios o contrato:
- Mueve la oportunidad a Negociación.
- Agrega tareas para cualquier seguimiento (por ejemplo, "Enviar términos revisados", "Llamar para cerrar").
- Actualiza el valor si el tamaño del trato cambió.
Mueve a Ganado o Perdido tan pronto como se decida el trato.
Paso 5: Ganado o Perdido
Cuando el trato ha terminado:
- Mueve la oportunidad a Ganado (trato cerrado con éxito) o Perdido (trato no cerrado).
- No hay más acción en esa oportunidad. Puedes agregar una nota sobre por qué se perdió si eso ayuda.
El pipeline refleja solo los tratos activos; los tratos ganados y perdidos están en sus propias columnas para informes.
Tareas en cada paso
El proceso se mantiene simple cuando agregas una tarea en cada paso. Cada vez que digas "Haré seguimiento" o "Enviaré eso", crea una tarea vinculada a la oportunidad con una fecha de vencimiento. De esa manera:
- Nunca olvidas el siguiente paso
- El equipo ve lo que está pendiente
- Los tratos estancados aparecen como tareas vencidas
Consulta Cómo Evitar Leads Perdidos y Cómo Usar Tareas con tu Pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Necesito una etapa de "Descubrimiento" o "Demostración"?
En Piraja hay seis etapas fijas. Usa Calificación para el descubrimiento y primeras demostraciones, y Propuesta una vez que hayas enviado una propuesta formal. Eso mantiene el proceso simple sin etapas adicionales.
¿Con qué frecuencia debo mover los tratos?
Mueve la etapa tan pronto como se complete el paso en el mundo real. Si enviaste la propuesta hoy, muévela a Propuesta hoy. Eso mantiene el pipeline y la previsión precisos.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Ejecuta un proceso de ventas simple capturando cada lead como un contacto y oportunidad (Lead), avanzando a través de Calificación, Propuesta y Negociación, luego Ganado o Perdido. Agrega una tarea en cada paso para que nada se olvide. Para más información, consulta ¿Cuáles son las Etapas del Pipeline de Ventas?, Tu Primer Trato, y Cómo Rastrear Leads desde el Primer Contacto hasta el Trato.